让特斯拉告诉世界，中国不仅仅是强大

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这是亮老板的第306篇章

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特斯拉上海工厂今天正式复工生产，对于新能源板块，我们一直保持着比较高的敏感度，去年11月21日，我曾经围绕特斯拉产业链做过一期直播，那个时候Tesla是352刀，今天了一下，涨到了748刀，不到两个月的时间就创造了翻倍的涨幅。事实上，如果你的投资视野不仅仅局限在A股市场，就会发现这样的黄金坑，比比皆是。

有人说，特斯拉来中国，是龙归大海，特斯拉自然是“龙”，十年磨一剑的巨龙，而这条“龙”能够自由翱翔，则离不开中国高效而完整的制造业产业链这片广阔天空，与此同时，这片天空之上，同时还若隐若现地隐藏着成百上千条巨龙。

应该会有不少人觉得，哪怕算上整个产业链，特斯拉的上下游无非也就是新能源电池、车载装备、汽车内饰这几块内容，事实上这样的理解并不够全面。举个例子，在4G时代来临之前，关于4G你能想到的无非是下载东西速度会快一些，能够上网电视剧，和朋友视频聊天，但关于“移动支付”这一，十年前的今天，你一定不会想到它在未来十年内，将会以怎样的方式来影响改变我们每个人的支付习惯，让我们国家的很多城市都变成了“无现金社会”。

没有高频网络的支持，就不会有面对面交易实时到账这样的功能出现，但是在它普及之前，很少有人能够认知到，因为这几乎是一个从无到有的新事物，也在我们大多数人过去的认知范围以外。

5G将至，我们谈论得最多的是无人驾驶、VR/AR、人工智能、万物互联这些概念，但我相5G对未来十年社会发展的贡献，绝不仅于以上这些。同样，新能源汽车未来对带动产业链发展，进而推动工业化进程所做出的那些贡献，目前我们可能仍然低估了一些。

也有人会问，当前疫情尚未缓解，制造业复工都难，又谈何交付货物、兑现业绩、拉动股价？有这样的疑问，说明你可能暂时还没有切换到我的频道。一两天、一两周、一两月的涨幅，并不是我所care的，我更关注的，是从现在开始到未来三年的长期投资逻辑与趋势。

我们可以通过了解特斯拉的国产供应链，来试着窥探中国制造业的宏伟蓝图。

首先，动力总成系统是特斯拉的性能核心所在，自然也是核心成本所在。这部分此前的国产化率程度较低，大部分是由海外企业担当一级供应商，自宁德时代成为特斯拉供应商之后，动力总成的国产化程度就大幅提升了，有望补齐后续特斯拉紧缺的电池产能。特斯拉现有三家电池总成供应商松下、LG和宁德时代，其中宁德时代是2月最新宣布成为特斯拉电池供应商，当然，这也是我们的老朋友了。

11月，这家公司涨幅27%

顺着电池，我们来新能源电池的上游电池电解液、隔膜、正极材料，就拿锂电池电解液的龙头公司新宙邦来举例，2019上半年市占率达到18%，在细分行业中算是榜眼公司，公司的高镍三元电解液配方在广受好评，是公司目前最重要的收入来源，也是未来最着重发展的环节，在高镍时代必将量价齐升，目前公司已进入LG化学、三星、松下、宁德时代等龙头电池企业的供应体系，叠加特斯拉上海工厂放量，公司在上游求发展，想必也会更加如鱼得水。

显示器面板是特斯拉的“触觉”，中控显示屏平均达17寸，普通燃油车平均尺寸只有8英寸，特斯拉的应用尺寸面积是市场平均的4倍以上。汽车的电子化应用趋势将带动LCD车载屏的面积增长需求，面板行业的国内大佬TCL和京东方自然也在这个朋友圈内。车载触控显示业务龙头长科技，深耕中大尺寸触控显示一体化业务，向特斯拉供应S、X等主流车型的中控屏，未来必将进一步切入其本土化量产的Model3、ModelY等高性价比系列车型，在国际、国内新能源汽车供应链中的市场地位不言而喻。

此外，年初国产特斯拉的零部件本地化率为30%，计划到今年年底提升到100%国产化。随着国产化率的持续提升，有供应商在产品品类、配套比例等方面有潜在的增配空间。从市场拓展的角度来，配套特斯拉将极大助力这些零部件厂商进一步开拓新客户，更好地分享新能源汽车产业红利。其中像是岱美股份2017年切入特斯拉供应体系，分别获得Model3/X/S车型的遮阳板订单；旭升股份是铝合金轻量化行业的龙头，2013 年开始与特斯拉合作，若继续争取到ModelY的订单,自然更是锦上添花；【常熟汽饰(603035)、股吧】是蔚来汽车“智能座舱”核心供应商，智能座舱已经成为电动智能趋势下的必然，切入特斯拉产业链是大势所趋……太多这样的公司，目前的估值仍然处于低位，但前景和发展的确定性透露出的一些号，需要被我们提前捕捉。

从底盘系统到车身部件，从座椅到保险杠，从安全气囊到车载镜头，想必在不远的将来，站在每一辆特斯拉背后的，将不再是美帝资本，而是一个个中国制造业工厂。

核心只有一句话——无“农”不稳，无“工”不强，无“商”不富。

自2010年中国成为世界第一工业大国，一举实现了新中国第一代领导集体想要努力将中国由农业国转变为工业国的夙愿。随着中国工业转型升级，越来越多的高科技产品会被做成“白菜价”。近年来，美国走的是“去工业化”这条道路，实际上是因为高端制造业的造血能力日益贫乏，中国工业转型升级完全瞄准了美国的软肋。

既要坚定心，也要实事求是。说回当下，这次疫情必然会对中国制造业产生冲，对中小型制造企业更是雪上加霜。我们要思考的是在下一次疫情、地震、台风等意外事件来临的时候，尤其是在劳动力越来越稀缺的未来，智能工厂的发展进度能不能跟上那时的生产需求，基于工业互联网的远程智能服务能够进展到何处，设备的运行状态监控，故障预警功能能否上线运行。

在5G时代，如果上面说的这些智能服务设备能够逐渐从理念变成现实，我们才能真正从工业大国转变到工业强国，毕竟世界第一工业大国的这把交椅，我们不仅要坐得稳，还要坐得直。

自小时候我们开始接触电视新闻媒体以来，歌功颂德的，多数时候都是官媒，随着中国的言论、视野越来越全球化，“自吹自擂”难免会落后时代。如果更多的是第三方的夸奖，或者是那些实实在在的，中国所取得非凡成绩，那么“厉害了中国”，就将不仅仅是我们自己创造的一句感叹而已，而是经过实践证明的，强大的中国。

写了这么多，最后我想说的是，特斯拉，或许仅仅也只是一个开始，万一我们错过了这条“龙”，还有成千上百条“龙”，正在悄悄地生长出坚硬的龙鳞。

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