全球锂电池争霸战！

今天主要分析一下锂电池

刚开始的时候还没有人把中国的宁德时代放在眼里。锂电池产业从90年代初诞生以来，至今已有大约30年时间，这个行业从日本垄断，到日韩争霸，到现在中日韩三足鼎立，现在逐渐开始向中国垄断的方向发展。

从2016年竞争格局图来，全球十强锂电池公司，日本有两家松下和索尼，韩国有两家三星和LG，剩下全部是中国企业，其中比亚迪是中国的老大。

当时大家对宁德时代其实还是不屑一顾的。一句话瞧不上。

三星SDI、LG化学这些传统的锂电池巨头来中国建动力电池厂，并打出低于当时市场一半价格的时候，中国的车企都莫名地欣喜。据说，时年包括长安、广汽、福田在内的不少车企集团都主动找到门上，递上合资的橄榄枝。但热脸贴了冷屁股，无一例外地都遭受到三星们的无情拒绝。

然而这一切却成就了宁德时代。

韩国巨头瞧不上，宁德时代都捡了个大便宜。捡了三星们空下来的巨大市场，捡了中国新能源汽车市场崛起的大好时机，以及学到与车企合资这一招，完成了和车企的深度绑定，才有了今天之江湖地位。

受益于大环境发展的好时机，同行捧场以及自己争气，宁德这个过去几十年来中国汽车人几乎都闻所未闻的名字，成了整个圈子里最赫赫有名最令人神往亦是最深恶痛绝之地。过去，中国制造业创造了无数个世界第一，终于在2017年由宁德时代又给添上浓墨重彩的一笔。

结果呢，CATL和ATL合并

到了2019年，大家就发现锂电池不在美国，而在中国和韩国。日本只剩下松下一家了。

韩国三大锂电池制造商三星SDI、LG化学和SKI，中国并肩的是宁德时代和比亚迪之类的（比亚迪是全球唯一一个把电动车包括锂电池，IGBT系统、整车全部一家全包的企业，详见比亚迪专门章）。他们的上游恰恰都是天齐锂业、赣锋锂业。其实，最稳定的应该是上游的赣锋锂业和天齐锂业。

宁德时代现在在国内锂电池领域的霸主地位

现在宁德时代逼近300亿市值。

参考苹果公司从760亿涨到1.4万亿美元（10万亿左右人民币）

特斯拉也从700亿涨到目前的1000亿美元（7000亿人民币），后面如果突破万亿美元，那就是7万亿人民币

那么，宁德时代按照新能源汽车占比40%来计算，那么，宁德时代后期市值将相当乐观。

先韩国三大锂电池企业。

1、三星SDI，

时间轴

首先，三星SDI提升合资公司股权掌握主导权

2019年，三星SDI以3400万美元（约人民币2.39亿元）的价格进一步提升了其在合资公司三星环新（西安）动力电池有限公司中的持股比例，从来的15%提升至65%，成为了三星环新的第一大股东。

同时，新项目将建设一条540万块120Ah锂离子动力电池生产线，新增锂离子电池生产线设备共221台(套)。

还有，三星SDI也在积极扩充其欧洲工厂的产能。

2019年10月，三星SDI计划投入约合92亿的人民币扩建其匈牙利动力电池工厂，扩建后的工厂可满足5万辆电动车的电池需求。

此外，三星SDI还宣布将投资6270万美元（约合人民币4.34亿元）在密歇根州底特律附近建设一座动力电池工厂，将作为三星SDI美国公司的电池组制造工厂、研发中心和汽车电池运营总部。

当前，三星SDI核心客户包括宝马、大众、沃尔沃、奥迪等，同时还在与克莱斯勒、福特及印度马恒达等主机厂磋商有关电动车电池组供应计划，并积极促进签订供应合同。

2019年三星SDI的锂电池业务出现明显增长，甚至在第三季度实现扭亏为盈。

7月份，三星SDI与沃尔沃集团形成了战略联盟。三星SDI将为沃尔沃的电动卡车提供电池单元和模块，并将在其工厂中进行组装。

11月，三星SDI与宝马签署了价值29亿欧元（约合人民币226.05亿元）的电池供应合同，供货时间为2021年到2031年；

9月，三星SDI与德国动力电池系统制造商Akasol签署一项协议，三星SDI将于2020年至2027年向Akasol供应总容量达13GWh的锂电池电芯和模块；

2、LG化学在华规划电池产能超40GWh

时间轴

2018年7月，LG化学宣布投资20亿美元在中国南京建设32GWh动力电池工厂。同年10月工厂动工，2019年10月已经量产。

2019年1月，外媒报道称LG化学计划总投资1.2万亿韩元（10.7亿美元），于2020年前在中国扩建两家电池工厂。10月，LG化学发布监管件称，将向全资子公司LG化学南京工厂投资4.17亿美元（约合29.47亿元人民币），以满足电动汽车制造商的需求。

2019年6月，LG化学宣布与上海华普国润(吉利汽车控股子公司)成立合资公司，项目达产后将形成10GWh的生产能力。

与此同时，2019年LG在上游材料等方面分别与天齐锂业、华友钴业、恩捷股份、赣锋锂业、格林美等【中国动力(600482)、股吧】电池产业链企业建立了战略合作伙伴关系，甚至斩获了特斯拉上海工厂的电池订单。

除此之外，LG化学也在扩充其在欧洲和美国的电池产能。一方面计划投资5.77亿美元(约合39亿元人民币)扩建波兰工厂；另一方面与通用汽车在美国成立合资公司。

在电池订单方面，LG化学2019年动力电池装机量大幅增长，主要得益于其主机厂电动汽车销量大增。

目前，LG化学主要为大众、现代、通用、克莱斯勒、雷诺等国际主机厂供应动力电池，并于沃尔沃签署了为期10年的供货协议。

基于未来锂电池需求的持续增长，LG化学还计划在2024年实现267亿美元(约合人民币1838.34亿元)锂电池营收，预计锂电池销量将达356GWh。

3、SKI动力狂奔加码全球产能

和三星SDI、LG化学相比，SKI的动力电池业务规模较小，市场起步较晚，但自2017年开始加大在动力电池领域的投资。其目标是在2025年跃居全球电动汽车电池市场份额排名第3。

自2018年以来，SKI在该领域的投资一直持平甚至超过了友商，计划在2025年实现锂电池产能超过100GWh。2019年，SKI多个电池产能扩充项目落地，同时斩获了多个电池订单。

2018年8月，SKI与北京汽车、北京电子控股合作在江苏常州成立了北电爱思特，产能规划为7.5GWh。2019年12月5日，北电爱思特正式竣工投产，将生产NCM811软包电池。

同月，SKI计划投资10.5亿美元（约合人民币73.8亿元）在江苏盐城建立一座新的动力电池工厂，主要供应在盐城的东风悦达起亚汽车。此外，SKI还将与亿纬锂能在中国成立合资公司生产软包动力电池。

与此同时，SKI也在扩充其在匈牙利工厂的产能，并在美国新建电池工厂。还有消息称，SKI还将和大众在德国合作建立一座电池工厂。

自从SKI在2018年LG化学手中夺得了大众汽车的巨额电池订单之后，SKI的动力业务在2019年持续增长，成为了多家主机厂的电池供应商。

截至目前，SKI已经成为了戴姆勒、大众、现代、起亚、法拉利等国际车企的电池供应商，并正在与其它主机厂讨论合作。

4、日本松下

松下

时间轴

中国的宁德时代

时间轴

宁德时代供应车型，除了特斯拉，几乎全有

宁德时代在国内的地位

电芯龙头产业链

宁德时代

LG化学

松下

三星

今天主要分析特斯拉产业链个股

电池

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