本周市场展望

市场反复在底部折腾，也就类似于俯河撑行情。对于指数，在未脱离底部之前，可能此类反复，而确定脱离底部的位置，以上证为例，大约是突破并站稳3280，向下击穿3180的可能性也小，短期可能是继续在3180-3280之间做俯河撑。从指数的角度，短线不存在太大的机会，也不具太大的风险，主体还是考虑个股与板块。

现在自己配置的仓位，博威合金与川能动力是基本盘，预期两股中报预增，也都兑现了。市场认不认可是短期行为，业绩增长是确定的，也就考虑长线，此是基本仓。港股的商汤和金力永磁，也是中长线持仓。商汤预期比较高，中间会适当做T，但会较长期持有。金力因与A股价低50%，也有较好的安全边际，不赚钱也可考虑中线。短线的呢，是紫光国微和银河磁体

紫光国微是考虑储存芯片和它的特种集成电路需求持续增长，特种集成电路实现营业收入47.25亿，同比增长40.42%；营收占比66.36%，收入占比提高3.38%；毛利率为73.92%，同比下降3.28%，主要受市场供需变化影响。其中，FPGA和存储器产品收入占比在特种集成电路中最大。1）FPGA产品。保持行业领先地位，新一代更高性能的产品即将完成研发。2）特种储存器。继续保持国内系列齐全、技术先进的领先地位。新开发特种NandFLASH、新型存储器等也即将推出。3）网络总线、接口产品。市占率继续保持领先地位。新研制的高性能总线产品进入推广阶段。4）特种SoPC。三代、四代陆续完成研发，开始进行推广。5）模拟领域。单片电源、电源模组以及电源周边配套产品的系列化推出，市场份额快速扩大。6）专业处理器。公司在MCU、图像AI智能芯片、数字号处理器DSP等领域即将完成研制。7）高速射频ADC、新型隔离芯片等新产品有望成为公司未来的新产品领域。FPGA产品与普通处理器性比，FPGA可实现高速的并行计算，且具有GPU缺乏的低功耗特性，这使FPGA成为算法加速的重要选择。较为典型的应用是，FPGA加速神经网络的计算。
可应用于芯片验证芯片设计流片前，为验证芯片开发的正确性，往往需要经芯片的设计代码运行于FPGA并检测运行是否正常。
可应用通领域FPGA较为适合实现某些通协议，因此FPGA通常被用于通基站或终端中。
可应用于武器FPGA的高速运算特性可某些武器的实时性需求，如FPGA用于导弹制导中。此股在集成电路股中业绩算是比较优良的，其与AI有很大的关联度。

银河永磁稀土若实施出口管制，因需求减少，其价格很大可能会偏下，而以稀土为原料的永磁产品会益。而从永磁产品的需求端而言，随着新能源车的永磁电机和机器人伺服电机的需求增加，其需求端会有相应增量。所以，此股是打短工的产品，但可以考虑中长线的。

短线看紫光和磁体方向是否选对，若热点方向不对，会做适当调整。