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欣锐科技比亚迪产业链核心标的，四季度盈利拐点显现

作者：期待胜利中
2023-01-31 22:26:13
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核心要点公司主营新能源车载电源（OBC+PDU+DCDC），前瞻布局SIC方案，研发能力领先，2022年三合一产品出货量预计50w出头（均价接近3000），2023年三合一产品出货量预计110w+（均价2000+），核心量产客户包括比亚迪、吉利极氪、雷神、领克、小鹏、本田等。公司22Q4开始毛利率进入上升通道（5%+净利率），主要得益于Q4逐渐切换新产品供货，产能及供应链理顺，23年利润预期1.5-2亿。

营收
2022年营收15-16亿，同比增长60.51%-71.21%，Q4营收4.4-5.4亿，同比+53%-88%，环比增长0-21%。

归属于上市公司的股东的净利润
2022年公司实现归母净利润3000万元-4000万元，同比增长17.79%-57.06%；2022年单四季度，公司实现归母净利润2253万元-3253万元，同比增长81%-162%，环比增长约5倍（22Q3约400w利润）。

扣除非经常性损益后的净利润
2022年，扣非净利润亏损400万元-盈利200万元，同比增长81.90%-109.05%；2022年单四季度，扣非净利润1913万元-2513万元，同环比大幅扭亏（22Q3扣非利润亏损1291w，21Q4扣非亏损2433w）。

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