忐忑地过完五一，然后发现白担心了

芯片引领五月开门红

第一，以芯片为主的科技方向引领全市场，科技阵地——科创板出现集体涨停。
芯片板块今天整体涨幅超5.3%，板块涨停数量超10个，其中

1）兆易创新、晶瑞股份2连板，光刻胶容大感光4天3板，并创历史新高；

2）科创板的沪硅产业两日涨幅超40%，安集科技、聚辰股份涨停，晶辰股份、清溢光电、神工股份涨幅都超15%，科创板迎来久违的集体狂欢；

3）芯片中军圣邦股份、北方华创、韦尔股份等都已回到历史新高位置。

芯片板块的持续挣钱效应一方面带动了消费电子、5G等相关板块，另一方面也带动了低位的稀土等贸易摩擦概念。


第二，新基建数据中心领涨REITs概念。

昨晚详细解读了基建REITs新政，值得一提的是，基建REITs新政重强调的是交运环保等老基建，但是今天表现最好的还是新基建方向，尤其是新基建的数据中心方向，奥飞数据2连板涨停并创历史新高，数据港接近涨停，光环新网和宝软件也均大幅上涨。

这也侧面说明资金更偏好叠加科技属性的新基建方向，老基建方向可能更受益于政策，但依然不如新基建具有吸引力。


主线题材+新消息=日内最强风口

芯片板块在4月28日之后成为市场主线题材，今天叠加中芯国际盘前新消息刺激，成为日内最强风口。

4月28日，芯片受举国体制补科技短板消息+大基金二期正式落地双重利好刺激，在大盘最低位置带动市场指数反弹，板块指数从最低涨幅超5%。4月28日晚详细解读了大基金二期正式启动这一事件。

4月29日，芯片板块低开高走，其中大基金二期投资预期较高的芯片材料和设备涨幅居前。

4月30日，芯片板块涨幅1.3%，其中芯片材料代表方向光刻胶涨幅超6%。

芯片板块的持续强势上攻，正式确立了这波行情的核心主线。

5月6日（节后第一天），受盘前中芯国际回归科创板的消息刺激，中芯国际相关产业链公司以及科创板芯片股集体爆发，芯片板块成为日内最强风口。

比如2连板的兆易创新、晶瑞股份，以及科创板两天涨幅40%的沪硅股份、华特气体等都是中芯国际的上游供货商。