折叠屏，Bi炒一次

今天券商乏力。叠加大盘股集体护盘，推动沪指开始走强。

如果这个位置大盘不护盘，创业板一旦跌破位，未来就很难再起来。

这几天没想到是券商护盘，稳住了指数结构。

否则8月就很难过了。

券商搭台题材唱戏，预计接下来还是做小票，做题材为主。

01板块

目前点评的板块，均为主线板块。

立中集团，与其思考立中，不如思考一体化压铸。

对于这个方向，今年才走出第一波上涨。还没有进入业绩兑现的阶段。

未来进入兑现业绩，行业成长至少还有1-3倍涨幅，甚至广东鸿图未来长期看过400-500亿，也是中长期目标。对标立中集团也是一样的。但是短期散户较多，估计还会洗盘。

空气源热泵

日出东方龙头一字板没有给机会，基本上就没有介入欲望，目前也只有龙头才有好的赚钱效应

消费电子

主要是苹果概念，苹果14即将上市，而且涨价，iPhone14系列的平均售价将上涨大约15%，达1000美元至1050美元。 苹果用户的忠实度高达98%，这个涨价幅度，大部分用户尅接受，就推动了今天的产业链走强。

【苹果链龙头】

立讯精密、歌尔股份、东山精密、鹏鼎控股、京东方、精研科技、欣旺达、领益智造、大族激光、比亚迪

电子、工业富联、维通、长盈精密;

【光学】

舜宇光学、永新光学、水晶光电、联创电子

但是我更看好苹果概念和新能源车叠加的，立讯精密。以及龙头国光电器（叠加VR概念）。

国光电器公司目前为VR/AR设备供应声学模组，有MR设备声学模组的技术储备，能满足各类客户的需求。公司即将生产VR整机

龙虎榜上看，国光电器，三家机构买入，明天可以优先关注。

折叠屏

如果市场轮动持续走快，那么折叠屏是一个方向。

三星、小米、摩托罗拉发布折叠屏新机，折叠屏开启终端形态创新新纪元,出货量高增长。受益企业

凯盛科技（折叠屏UTG龙头），

精研科技是三星华为折叠屏铰链MIM件的核心供应商,并积极配合小米等客户向铰链组装的方向拓展。

长科技折叠屏UTG已经小批量出货。

芙蓉科技折叠屏手机的铰链及铝制中框的铝合金。

如果手机行业持续延伸，折叠屏必然会炒一次。我坚会。

光伏电池

爱旭股份持续走新高，需要正确面对，如果按照估值来看，已经透支了今年的估值。但是它代表的是紧缺行业的景气度。

正视电池产业链后，也要开始重申捷佳伟创。

捷佳伟创半年报公布后，目前估值仅48，对比迈为股份、金辰股份过百的估值，它显然还是低估的。

异质结、TOPCon合计占比不足3%。预计到2025年，以异质结和TOPCon为代表的超高效电池技术占比合计将接近40%，到2030年有望超过75%。行业扩展周期依然处于高速增长中。

捷佳伟创今年以来,公司多次中标头部客户TOPCon订单，其中PE-Poly、硼扩散炉均取得突破,加上与PERC环节相同的湿法、PECVD正背膜为公司传统优势设备,公司在Topcon项目中的整体市场份额超过PERC时代,延续了龙头地位。改写去年的黑历史。

不足的地方是，JJWC这股东，每次大涨就减持，太狗血。

02个股点评

以后个股点评，会逐渐缩减，只记录当天有调仓的。以免出现高位浮盈很大时，很多人追高。但不再提示止盈公布。

新开建仓华康股份