捷佳伟创交流纪要 20220629

捷佳伟创交流纪要   20220629

QPE-Poly 会在哪些下游客户做实验？能拿到哪些客户订单？     

A通威是最早用我们的 PE-Poly 设备，另外江苏那边也有个客户在用。已经取得订单的客户包括润 阳、晶澳、三一重工，也有好几家客户在谈。     润阳那边拿了 5GW 的改造订单，晶澳那边已经有 1GW 订单，后续还有 4GW 订单没定。     

Q除了 PE-Poly，还能确认收入的业务有哪些？

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A除了 PE-Poly，公司在 PERC 和 TOPCon 能够提供整线服务，也就是这两种技术路线所有的设备 我们都能做。这些设备还能用于 BC 路线。原来传统的清洗制绒、扩散、PE、自动化设备等都有取 得订单，订单不仅仅局限 PE-Poly 设备。     Q对传统湿法设备今年订单展望？     A湿法设备是公司的传统产品，我们市占率很高，70-80%。随着 TOPCon 技术起来，它有新增湿 法设备，后端需要加一道去绕镀的清洗设备，对我们增加清洗设备订单份额有利。     Q如何看待友商 LPCVD 大规模量产并已取得验证？PE-Poly 领先的依据？     ALP 相对 PE-Poly 最大的优势是成熟的技术路线、成熟的设备、具有量产线的支撑，客户端和市 场的认可度会更高，更倾向于选择有量产数据支撑的设备。但是随着 PE-Poly 在客户端的验证数据 出来，PE-Poly 的优势能够体现出来。     对比 LP，PE-Poly 的优势     1. 绕镀问题。LP 要解决这个问题需要增加一倍的 LP，需要改变片子的摆放位置，这样就会牺牲一 半的产能，为了保持产能不变就要配备一倍的 LP，如此导致设备投资成本、占地面积、能耗成本增 加。PE-Poly 也存在轻微的绕镀，但通过后端的清洗能够很容易解决掉。     2. 工艺时间短。LP 是做两道工序，氧化层沉积&多晶硅沉积。PE-Poly 能够三道工序（氧化层、多 晶硅、磷扩散）在同一个设备做，原位掺杂工艺时间能够控制在 50min 以内甚至还有优化空间。LP 量产下不会做这种原位掺杂，需要在后端再配备磷扩散，三道工序完成下来，工艺时间需要 110min。     3. 石英管损耗。LP 是热沉积，会在石英管上产生反应，需要每 2-3 个月更换石英管，否则会影响电 池片良品率，1GW 一年对应石英管的损耗成本是 800 万。PE-Poly 采用等离子沉积，基本没有石英 管损耗成本，一年几十万损耗成本。     4. 展膜方式。LP 是热沉积展膜方式，不定向；PE-Poly 采用等离子控制展膜，能够实现精准控制， 定向展膜。     5. 投资成本。单 GW 的 PE-Poly 投资成本要比 LP 低 2000-3000 万，LP 为解决绕镀问题要配备一倍 LP，相应的自动化设备和场地面积都得增加。     PE-Poly 随着在客户端的应用和相应数据出来，未来将成为市场的主流。     Q客户端不仅有量产订单，还有晶澳的中试线订单，这些客户有没有验证数据？     A客户端验证数据方面，平均转化效率做到 24.9%了，目标是做到 25%以上，拉大和 LP 的优势。     QPE-Poly 良率？LP 做到 97%以上。     A我们 PE-Poly 的良率和 LP 差不多，比 LP 少一道工序，与工艺结合做得好的话良率还能比 LP 略 微高。也就是说因为设备热冗余，可能导致良率下降，公司的三合一设备能够更好地控制产品的良 率。理论上工艺越长、设备越多，良率就越难控制。     Q了解到现在行业内已经量产的用 LP 的转化效率是在 24.7%，公司是 24.9%，作为后进来者，有没 有可能把良率和转换效率做得更高让客户的选择更坚定？     A是的，未来目标做到 25%。     Q润阳 5GW 是改造订单，咱们提供设备的价值量？     A润阳改造订单是在 PERC 产线上进行升级，升级所需要增加的设备包括原来的磷扩散更换成硼扩 散，核心环节要增加 PE-Poly，后端增加去绕镀的清洗设备，其他的还要自动化设备等，增加的改造 成本是单 GW 5000-6000 万。润阳 5GW 改造升级的全部设备都由公司提供。     Q展望未来，明年随着设备越来越成熟，如果大多是改造的话，怎么判断市场空间？     A目前来看改造较少，绝大部分是新建的，像晶科、一道、晶澳都是新建线。新建线有优势，可以 选择目前市场上产能最大、性能最优、能耗最低的设备组建。     对比老线，新线在单 W 的成本有优势1. 老线在某些环节的设备上面不如现在，例如扩散设备， 我们扩散设备产能比原来增加 30%的产能。2. 有些老线也没法改，像 166mm 以下就没必要改，是 要淘汰的了。3. 以前的大尺寸线没有预留机位的话，改造的可能性也不高。这些都是电池片厂家需 要考虑的。     对于老线改造，我们的 PE-Poly 是最优选择，PE-Poly 设备占据面积小，一台设备解决三道工序，选 择 LP 的改造难点很多。     目前以新建线为主，等到新建线效益完全体现后可能才启动老线改造，改的时间点较晚。     Q不同客户平均转化效率是 24.9%，不同批次的稳定性？     A稳定性方面还在加强，希望能做到量产持续稳定，做到 25%以上。     Q晶科会不会在咱们效率上来后选择咱们设备？     A有可能。电池片厂家盈利空间非常有限，我们设备对比 LP 在非硅成本方面有 1 分钱的差异，后 期在镀膜等方面还有成本下降的空间。与 LP 的成本拉大后客户在盈利为目的的驱动下会选择最优。 我们对设备还是非常有心。     Q公司 PE-Poly 在 TOPCon 整个线的订单中能够拿到多少份额？     A70%的设备跟 PERC 是重叠的，清洗制绒方面公司有绝对的优势，市占率 70-80%。PE 和扩散公司 也在进行技术升级和改造，有一定优势。PE-Poly 方面，目前市场上能够做三合一管 P 的只有我们 这一家，也就是如果客户选择 PE-Poly 的话我们市占率 100%。另外可能像自动化和丝网印刷我们稍 微弱一点。整体上目标争取 50%以上。     Q异质结技术路线新的进展？     A异质结去年搭了中试线，前期验证的板 P、PVD 运行情况也还可以，也在做微晶化验证。     另外管式 PECVD 在异质结领域，公司是独创性的运用，没有借鉴经验，目前还在做工艺调试相关工 作，温控等参数设置要比板式 PECVD 多很多，力争最优化的状态。     RPD 去年在客户端也用了，包括隆基、爱康，在转化效率的优势明显，目前在进行设备性能稳定优 化的工作，并利用 RPD 在镀膜方面的优势，往钙钛矿和 LED 行业进行拓展。     Q晶科那边后面要用激光掺杂设备，是不是几大技术路线都要用这个设备？     A激光设备是做加法的设备，在转换效率方面有作用，但不一定要用。例如 TOPCon 的技术路线 就没有使用激光设备。     这个技术还没有达到量产的阶段，我们也在布局，之前在做 PERC 时就做激光 SE，已经形成量产。     激光掺杂市场关注度较高的是激光一次掺杂，我们做的是激光二次掺杂，客户验证效果能够提高 0.2% 以上，要考虑这个技术的经济效益，它的投资成本不低，一次掺杂 2000 万的成本，我们二次掺杂 1000-2000 万。另外，增加设备导致工艺时间长，影响生产效率，良率的控制难度也增加。相比要 提升转化效率，这个技术的经济效应还没有体现出来。     Q在通威和江苏客户那边的运行进展？     A运行情况还可以，效率、良率不比 LP 差，也比 PLD 效率高。     PLD 虽然也是管式设备，但它是分管做的工艺。我们的设备一管里可以镀三层膜，PLD 的管式设备 可能六个管道，一个做氧化层和多晶硅沉积，另外四个管道做磷掺杂，会导致效率降低，产能可能 损失 40%左右。     QBC 路线国内有两个客户特别领先，公司都有合作吗？     A行业内的客户基本上有合作。     Q公司 PE-Poly 设备三合一运行时，每小时处理的硅片是多少？     APE-Poly 最大的产能能做到 5500 片，210mm 整片。我们的设备都是 210 往下兼容的。     整线运行时间比较高，设备是并行管道，哪怕有个管道坏了也不会影响其他管道的运行，正常情况 下开机率 98-99%都能达到。并行是 6 管居多。     Q公司有没有研究氧化层用热生长，后面用 PECVD 做多晶硅的路线？     A我所了解到的没有。我们 PE-Poly 是目前 TOPCon 路线的最优选择方案了，PE-Poly 未来还有优 …