机构入的最多的AI几个方向

两市持续一段时间，成交量超过万亿，这也是保重目前还有一定的活跃的题材机会。

如果市场缩量至800以下，叠加现在的阴跌，大概率就是全军覆没。

沪指阴K线的跌幅慢慢放缓，如果明天尾盘收盘时，K线继续缩短就迎来短线超跌后的反弹机会。

但是最佳的时间点是周三稳妥一些。

周二下跌跌幅缩短，周三超跌的机会慢慢出现。

今天更多的布局是超跌后的一些强势股，明天就不再建议激进的布局。

1板块

AIGC/ChatGPT

主要是机构买的资金，未来走势比较稳。

但机构布局必定是要考虑业绩。

业绩提升最快的是上游的CPO、PCB，服务器，电源方向，以及下游基本面迎来改变的应用（蓝色光标）以及降本的游戏。

如果这几个方向均失去上涨动力，那么AI板块就很难再找到下一个机会点。除非应用的基本面大幅度改善，大模型的企业盈利迎来反转。

回顾下本轮服务器走势比较强的是中科曙光、中国科传、中科息、海光息。

其中背后最大的股东是中科院。

炒到最后，剩下两条路

第一条强者PK中科院PK海外的英伟达(参与的企业和受益的企业）。

上周提到的精研科技则是英伟达唯一电源散热供应商。

第二条要么国企，要么业绩支撑。

业绩路线比如蓝光发展，CPO方向。

那么英伟达直接的PCB供应商胜宏科技，是否迎来机会。值得大家思考。

游戏降本方向，主要是世纪华通、三七互娱、完美世界为主。

另外，昨天讲了今天的AI主要还是看浪潮息，浪潮走强一方面是“All in 液冷”，其背景还是山东国资背景。

不是国资背景的，现在抗跌性太差。到了下跌的时候，变得更加凸显。

Cpo方向，全面扩散，开始进入小盘股炒作，有业绩支撑，有机构资金的介入，不猜顶部。

补充PCB基本面

AI服务器PCB价值量是普通服务器的价值量的5~6倍，随着AI大模型和应用的落地，市场对AI服务器的需求日益增加，市场扩容在即。以DGX A100为例，15321元单机价值量中7670元来自载板、7651元来自PCB板，因此我们应当关注在载板和服务器PCB上具有较好格局的厂商！

上周挖掘的两个股

精研科技-英伟达大陆唯—散热供应商

大赚

法本息:5年12倍增长的AI+IT服务黑马

大亏。主要是债转股影响，接近6亿资金转入，而我们买的最多的是这个。

所以还是得相模式。精研科技是模式，法本号有确定性，不属于。

2布局回顾

以下最近布局回顾。AI