【懂龙头0313】新基建领域迎政策密集催化 重头戏竟然是它！

（特高压）

7天5板通光线缆300265、中能电气300062

2板双杰电气300444、经纬辉开300120

1板平高电气600312、中国西电601179、通达股份002560、汉缆股份002498、广电电气601616、智光电气002169

（5G）

5板华脉科技603042

（芯片）

1板阿石创300706、新莱应材300260

新基建无疑是近期A股市场最热门的话题，在其所涵盖的多个领域中，特高压+5G板块整体表现强劲。昨天是5G盖过特高压，今天是特高压盖过5G，板块内部轮动特征明显。龙头中能电气、通光线缆相互争雄，一个带动“电气”股集体上涨，一个带动线缆股集体拉升。

特高压作为“新基建”投资的重要组成部分，预计2020年-2021年为行业业绩释放的高峰期，市场普遍预期特高压建设具备可持续性。随着特高压建设启动、普通光缆价格企稳，光纤光缆行业相关公司有望在2020年迎来业绩和估值“双”。

另外，值得一提的就是，隔夜大基金二期三月底应该可以开始实质投资的消息刺激，早盘半导体材料+设备方向被资金追捧。靶材龙头阿石创率先涨停，光刻胶江化微等多股冲板，IGBT龙头华微电子具有领先身位优势。

据统计，大基金一期投资半导体设备材料总共57.7亿，占比4.2亿，显著低于半导体设备与材料在全球半导体行业整体产值中约占20%的规模低位；预计大基金二期将补上设备和材料的短板。鉴于之前设备疯涨过一波，因此，这轮方向大概率是材料低位品种补涨为主。

智盈1元

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