绝地反击-斗士曾
【业绩实现翻倍增长,金刚线板块机遇已至】2023H1,公司预计实现归母净利润8600万元~9200万元,同比增长107.88%~122.39%;扣非归母净利润8550万元~9150万元,同比增长109.08%~123.75%。2023Q2,公司预计实现归母净利润6481万元~7082万元,环比增长205.97%~234.29%;扣非归母净利润6436万元~7036万元,环比增长204.42%~232.80%。【扩产推动规模化降本,新业务布局多点开花】公司金刚线产能大幅提升,Q2整体生产满产运行,产销量大幅提升。在产能规模效应、设备技术以及管理水平等各项措施不断提升下,上半年盈利能力显著提升。展望后续,公司存量客户+硅片新势力扩产迅速,硅片龙头企业逐步加大供应链开放力度,公司市场份额有望进一步提升,新产品多点开花有望进一步打开成长空间。风险提示光伏装机需求不及预期;市场竞争加剧;钨丝金刚线渗透率提升不及预期。
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绝地反击-斗士曾
强call岱勒新材(300700)业绩大超预期,重视金刚线板块投资机会!
【业绩实现翻倍增长,金刚线板块机遇已至】
2023H1,公司预计实现归母净利润8600万元~9200万元,同比增长107.88%~122.39%;扣非归母净利润8550万元~9150万元,同比增长109.08%~123.75%。
2023Q2,公司预计实现归母净利润6481万元~7082万元,环比增长205.97%~234.29%;扣非归母净利润6436万元~7036万元,环比增长204.42%~232.80%。
【扩产推动规模化降本,新业务布局多点开花】公司金刚线产能大幅提升,Q2整体生产满产运行,产销量大幅提升。在产能规模效应、设备技术以及管理水平等各项措施不断提升下,上半年盈利能力显著提升。展望后续,公司存量客户+硅片新势力扩产迅速,硅片龙头企业逐步加大供应链开放力度,公司市场份额有望进一步提升,新产品多点开花有望进一步打开成长空间。
风险提示光伏装机需求不及预期;市场竞争加剧;钨丝金刚线渗透率提升不及预期。
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