投资聚焦＞晶圆厂密集扩产提升电子气体需求相关公司受

投资聚焦

＞晶圆厂密集扩产提升电子气体需求 相关公司受益行业高景气及国产替代的加速

据报道，近日，存储大厂美光在其官网上表示，将在美国建立晶圆厂。美光表示，目前全球存储市场供应中只有2%来自美国半导体生产商。未来，美光或将成为美国唯一的内存制造商，并增加美国国内的内存产量。今年以来，半导体行业高景气下晶圆大厂纷纷加速产能扩张步伐。除美光外，台积电、三星、英特尔等代工厂商及IDM也公布了新一轮扩产计划，投资金额达百亿级别。

与此同时，国内芯片大厂也迎来加速扩产。中芯国际分别在北京、上海、深圳建立了3座12英寸晶圆厂，深圳厂预计2022年底可实现量产；华虹半导体及华润微、士兰微等IDM厂也均已开始加速12英寸厂的扩产。据SEMI统计，2022年在更新现有工厂以及建新厂的晶圆厂投资上可能达到1090亿美元，创半导体行业新高，比去年增长14.7%。晶圆厂密集扩产带动下，电子气体等半导体材料市场望快速增长。

电子气体应用于半导体制造的诸多环节，被称为集成电路、液晶面板、LED 及光伏等材料的“粮食”和“源”，在半导体材料行业中市场规模位居第二位，仅次于硅片。2021年全球电子气体市场规模约为62.5亿美元，增速达7%。目前，电子气体国产率仍比较低，2020年美国空气化工等四大巨头在我国市场份额高达85%。受益于国内半导体产业加速发展及国产替代提速，我国电子气体产业望迎来发展机遇。中国半导体行业协会预计，2024年国内电子气体规模将提升到230亿元，CAGR有望达到11.3%。

侨源股份（ 301286 ）公司工业（空分）气体以及电子气体、特种气体等产品的生产及销售，产品广泛应用于半导体、电子息、新材料、生物医药等产业。和远气体（ 002971 ）电子特种气体是公司重点发展方向之一，公司电子特气产业园主体项目即将进入试生产，公司将围绕气体的合成、分离、纯化、低温等核心技术不断增加研发投入，支撑公司在大型空分配套、稀有气体提取、电子级超纯大宗气体生产、电子特种气体及电子化学品研发生产。

＞岱勒新材公司金刚石线在第三代半导体企业销售正稳定增长

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岱勒新材（ 300700 ）在投资者互动平台表示，目前公司金刚石线产品在国内外第三代半导体企业已有一定的销售且正在稳定增长，岱勒品牌的半导体硅晶圆切割专用金刚线已在国内外批量供应。目前，公司产能为150万公里/月，产销相对饱满。公司已掌握钨丝金刚线制造技术且每月已有批量销售，目前正在紧密配合客户进行薄片化技术转化。

宇环数控（ 002903 ）接受机构调研时表示，公司部分新研发产品可应用于第三代半导体晶锭端面、外圆磨削及晶圆减薄和抛光等工序。基于对半导体材料的变化和精度提升要求，公司正积极在相关领域加大研发投入力度，目前，公司已有设备在精度、表面粗糙度等多方面达到了部分客户的要求，暂未形成批量订单。在半导体加工设备这块，国外的同行主要有迪斯科、冈本、不二越、莱玛特等。公司尚未履行和尚未履行完毕的订单有1.18亿元。