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1、在景气度横向扩散方面：建议首选符合“军方需求旺

1、在景气度横向扩散方面：建议首选符合“军方需求旺盛、新型号定型、量产预期将至”三大标准的整机公司，同时关注已经进入型号量产阶段并有望延续的相关公司。

2、在景气度纵向传导方面：军工上游企业的技术和产品具有军民两用性，通过向民用转化可解决国产替代问题，重关注“行业空间大、国产化率低、国产化刚需强劲”三大标准的相关行业，包括碳纤维、石英纤维、连接器、微波组件、电容器、红外探测器等领域。

3、军工央企资产注入将是贯穿2019年的投资主线之一，随着国家政策支持、人事调整到位和资产注入新路径的示范效应，军工央企资本运作有望持续回暖，建议重关注“主业有支撑、注入空间大”的军工央企上市公司。

景气度横向扩散：中直股份、【内蒙一机(600967)、股吧】、航发动力、高德红外；

景气度纵向传导：光威复材、七一二、【航天电器(002025)、股吧】、中航光电、航天发展；

央企资本运作：四创电子、【杰赛科技(002544)、股吧】。

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