每日盘中主要热题材及评！（附股）

盘中主要热题材及评
1、 大基建
建筑：【成都路桥(002628)、股吧】、【龙元建设(600491)、股吧】、【山东路桥(000498)、股吧】、【四川路桥(600039)、股吧】、【东南网架(002135)、股吧】、【中化岩土(002542)、股吧】、【苏交科(300284)、股吧】、【西藏天路(600326)、股吧】、【中设集团(603018)、股吧】、【腾达建设(600512)、股吧】、【山鼎设计(300492)、股吧】、【杭萧钢构(600477)、股吧】、【天健集团(000090)、股吧】、【浦东建设(600284)、股吧】
老次新+建筑：【正平股份(603843)、股吧】、【中装建设(002822)、股吧】、【重庆建工(600939)、股吧】
中字头：【中国交建(601800)、股吧】、【中远海特(600428)、股吧】、【中国铁建(601186)、股吧】
建材：【九鼎新材(002201)、股吧】、【银龙股份(603969)、股吧】、【冀东水泥(000401)、股吧】
工程机械：【达刚路机(300103)、股吧】、【天桥起重(002523)、股吧】
次新+建筑：【建研院(603183)、股吧】、【汉嘉设计(300746)、股吧】

评：昨晚guo常会释放宽松信号刺激板块掀起涨停潮，再度说明A股就是典型的政策市消息市。不论是大盘股还是小盘股都一窝蜂而上，主要在于板块以超跌股居多，叠加题材的超跌股弹起来就是一气呵成。放水利好板块是事实，但当前各地并未出现基建大提速的状况，暂且就当短炒待，后续走向还得政策面。板块高潮后明天分化是必然，但基于板块强度还是会有些个股活跃，大盘股会率先分化，超跌小票持续性会更好，板块本身太庞大就没啥挖掘的意义，短线就主要去弱留强还能维持强势格局的品种。四连板的成都路桥（002628）通过一字加强了龙头地位，明天再一字也有可能，也就主要是持股者的盛宴。其他前排个股强度就得特质，譬如同为四川股的四川路桥（600039）、超跌两年次新正平股份（603843）、次新+填权股建研院（603183）及次新汉嘉设计（300746）等。前排品种不光是去弱留强的问题，有的可能直接开一字，若给机会那就需要经历个分歧再走向一致的过程，扛不过分歧考验的品种开的越高风险越大。

2、 医药安全：【易联众(300096)、股吧】、【天瑞仪器(300165)、股吧】、【博晖创新(300318)、股吧】、【楚天科技(300358)、股吧】
医药：【华北制药(600812)、股吧】、【美诺华(603538)、股吧】、【司太立(603520)、股吧】、【银河生物(000806)、股吧】、【亚太药业(002370)、股吧】

评：医药安全概念和医药股几乎是两个对立面，有些品种共存算是普涨的真实写照。昨晚老大发话加强了医药安全概念的力度，只是强势的几个票都是一字就降低了可操作性，那就只能龙头品种，后排品种等买到可能就是套，当前最强的两个是易联众（300096）和天瑞仪器（300165），从封板力度来300096相对更强。医药板块今天出现些起色，虽然有些是被误伤的品种，但事态未明朗及调整不充分之前个人还是继续持谨慎态度，那么高的趋势才跌一天本就算不上错杀，捞太早难有多大空间，不少个股更像是配合资金出货。

3、 超跌：【山东墨龙(002490)、股吧】、【天成控股(600112)、股吧】、【赛象科技(002337)、股吧】、【顺利办(000606)、股吧】、【大亚圣象(000910)、股吧】、【通威股份(600438)、股吧】、【神雾节能(000820)、股吧】、【南风股份(300004)、股吧】、【精伦电子(600355)、股吧】、【神雾环保(300156)、股吧】、【民丰特纸(600235)、股吧】、【桂东电力(600310)、股吧】
评：超跌股虽然是零散上涨为主，但可以说满屏都是超跌股，毕竟这两年下来多数个股都跌成了超跌股，近期的强势股多数都是从超跌中走出来的个股。超跌反弹可谓盘面最大的主角，也是热题材唯一的亮，今天三分之二涨停个股都是股价10元以下的超跌股。低价超跌股是主线，但又不能简单的当超跌来待，毕竟超跌股太多，决定其爆发力的是契合的热题材，只能说超跌+题材是当下最主要的选股思路。短线要么是跟随主流热题材中的超跌股，即起势后跟随的情绪接力型打法，只是没啥特别亮或噱头可贴金的二三连板超跌股接力得谨慎，昨天两市所有的连板票只有一个晋升为三连板就可见接力挨打概率之高。要么是找那种超跌的低价小市值个股潜伏，涉及题材多及K线阳多阴少尤其是连续出小阳线的更好，等脉冲起来高抛，属于买在起涨前的稳健型打法。

4、 股权
实控人变更：【西安饮食(000721)、股吧】、【赞宇科技(002637)、股吧】
要约收购：【东百集团(600693)、股吧】
举牌：【兆新股份(002256)、股吧】
收购：【高科石化(002778)、股吧】
重组：特尔佳
5、 有色：【神火股份(000933)、股吧】、【东方钽业(000962)、股吧】、【和胜股份(002824)、股吧】、【云铝股份(000807)、股吧】
6、 其他
基因检测：【千山药机(300216)、股吧】、【新开源(300109)、股吧】
次新+有机硅：【集泰股份(002909)、股吧】
次新+磷矿：【川恒股份(002895)、股吧】
战略合作：【欣龙控股(000955)、股吧】
独立妖股：【斯太尔(000760)、股吧】
阿里AI：【信息发展(300469)、股吧】
区块链：【晨鑫科技(002447)、股吧】
军工：【通达股份(002560)、股吧】
白酒：【顺鑫农业(000860)、股吧】
食品：【桂发祥(002820)、股吧】
PPP：【蒙草生态(300355)、股吧】

游资和机构龙虎榜
【彤程新材(603650)、股吧】（603650）：一机构席位买入2641万
【锐科激光(300747)、股吧】（300747）：一机构席位买入4156万，一机构席位卖出3154万
冀东水泥（000401）：银河证券绍兴及申万上海东川路游资封板，两机构买入5862万
顺鑫农业（000860）：中天深圳民田路及中泰烟台南大街游资封板，一机构卖出1733万
浦东建设（600284）：华泰湖南分公司及长江上海世纪大道游资封板，一机构买入1385万
神火股份（000933）：华泰成都南一环路及长城杭州一西路游资封板，两机构买入3195万
云铝股份（000807）：东方上海银城中路及中建杭州庆春路游资封板，两机构买3583万，一机构卖1485万
苏交科（300284）：东方上海银城中路及中泰上海建国中路游资封板，三机构买4156万，三机构卖4165万
神雾环保（300156）：华泰北京西三环北路及华泰西安艺北街游资封板
信息发展（300469）：方正上海杨高南路及中建北京三里河路游资封板
汉嘉设计（300746）：长江上海世纪大道及中投杭州环球中心游资封板
晨鑫科技（002447）：东方桂林中山中路及东兴上海肇嘉浜路游资封板
兆新股份（002256）：财通临安西苑路及中泰上海建国中路游资封板
蒙草生态（300335）：海通天津霞光道及南京银川凤凰北街游资封板
【北新路桥(002307)、股吧】（002307）：东海南京洪武北路及广发长沙五一路游资封板
高科石化（002778）：海通长沙五一大道及浙商嘉兴梅湾街游资封板
集泰股份（002909）：安信南昌胜利路及中投台州市府大道游资封板
四川路桥（600039）：长江上海东明路及湘财佛山祖庙路游资封板
重庆建工（600939）：财通杭州体育馆及国君上海打浦路游资封板
斯太尔（000790）：长城仙桃钱沟路及国盛宁波桑田路游资封板

晚间重要题材资讯
○ 功率半导体MOSFET缺口扩大，下游公司加价2成扫货
半导体MOSFET概念股：【士兰微(600460)、股吧】（600460）、【富满电子(300671)、股吧】（300671）、【捷捷微电(300623)、股吧】（300623）、【扬杰科技(300373)、股吧】（300373）
○ 全球铝电解电容龙头再度涨价，行业景气持续攀升
铝电容概念股：【江海股份(002484)、股吧】（002484）、【振华科技(000733)、股吧】（000733）、【艾华集团(603989)、股吧】（603989）、【华锋股份(002806)、股吧】（002806）
○ 军民融合主题展将举行，产业步入双向发展期
军民融合概念股：【中航电测(300114)、股吧】（300114）、【光威复材(300699)、股吧】（300699）、【中国动力(600482)、股吧】（600482）、【江龙船艇(300589)、股吧】（300589）
○ 河北积极推进雄安规划建设，机构好投资潜力
雄安概念股：【韩建河山(603616)、股吧】（603616）、【冀东装备(000856)、股吧】（000856）、【凌钢股份(600231)、股吧】（600231）
○ 乡村振兴战略加快实施，积极财政政策全力助推
乡村振兴概念股：【吉峰农机(300022)、股吧】（300022）、【一拖股份(601038)、股吧】（601038）、【敦煌种业(600354)、股吧】（600354）、【中农立华(603970)、股吧】（603970）
○ 钼精矿供应紧张，钼产品延续涨价趋势
钼概念股：【金钼股份(601958)、股吧】（601958）、【洛阳钼业(603993)、股吧】（603993）、【吉翔股份(603399)、股吧】（603399）

2018年7月25日早盘消息 

一、河北积极推进雄安规划建设

新区的轨道交通和高速公路建设项目成为前期基建重，年均投资总规模突破千亿。考虑到基建材料具备运输半径限制，雄安周边地区的基建股有望率先受益。韩建河山（603616）是华北地区PCCP管材龙头；冀东装备（000856）是我国最早的水泥装备制造及维修企业；凌钢股份（600231）已入驻雄安设立办事处。

二、军民融合主题展将举行、产业步入双向发展期

我国当前处于军民融合双向发展期，随着军民融合进程的不断推进，中国动力（600482）是国内实力最强、产品线最完整的船舶电力推进装置供应商；中航电测（300114）是智能测控领域军民融合型高新技术企业；光威复材（300699）是我国碳纤维行业领军企业。

三、钼精矿供应紧张、钼产品延续涨价趋势

金钼股份（601958）、洛阳钼业（603993）为钼制品产品龙头。

四、功率半导体MOSFET缺口扩大下游公司加价2成扫货

MOSFET供不应求，持续涨价，相关供应商有望量价齐升。士兰微（600460）是国内功率半导体器件龙头之一，MOSFET市场份额局国内前列。富满电子（300671）中低压MOSFET产品量价齐升，市场占率继续提高。

五、全球铝电解电容龙头再度涨价行业景气持续攀升

铝电解电容器的供应由于需求增长而十分紧张，龙头公司再度涨价，将对铝电解电容全行业有明显的示范带动作用。江海股份（002484）是国内铝电容龙头公司之一，主营铝电解电容器系列产品及其主要的材料化成箔。振华科技（000733）全资子公司新云电子主营高可靠性的钽、铝电解电容器等电子元器件产品。艾华集团（603989）是我国及全球铝电解电容器龙头企业。

六、乡村振兴战略加快实施积极财政政策全力助推

吉峰农机（300022）、一拖股份（601038）。

七、国内第一个扶持政策出台、全球上百家科技公司加入RISC-V阵营

【飞利信(300287)、股吧】（300287）旗下MCU芯片核心指令集既是在RISC-V指令集上进行改进而成，且拥有完全自主知识产权。【兆易创新(603986)、股吧】（603986）全资子公司思立微正在研发基于基于RISC-V的嵌入式AI处理芯片。

八、【巨化股份(600160)、股吧】：斥资3.7亿元增资参股企业晋巨公司

巨化股份(600160)7月24日晚间公告，公司和控股股东巨化集团共同对参股公司晋巨公司进行增资，增资金额分别为3.7亿元和0.3亿元，合计增资4亿元。完成后，晋巨公司成为公司的控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。晋巨公司以生产化肥、化工料及精细化工产品为主。公司表示，本次交易有利于促进晋巨公司技术改造升级，培育公司新的利润增长，减少关联交易。

九、【西部证券(002673)、股吧】：实控人、控股股东已合计增持1%股份

西部证券(002673)7月24日晚间公告，实控人陕投集团及控股股东陕电投以集中竞价的方式已合计增持3501.83万股，占公司总股本的1%，增持均价8.75元。陕电投的增持时间为2018年3月7日至7月24日；陕投集团为2018年5月11日至7月24日。根据增持计划，自2018年3月7日起至2019年3月6日，陕投集团、陕电投及其他一致行动人拟合计增持不超过公司总股本的2%。

十、【嘉化能源(600273)、股吧】：已回购公司3.01%股权耗资4.26亿

嘉化能源(600273)7月24日晚间公告，截至目前，公司累计回购股份4461.94万股，占总股本3.01%，支付的总金额为4.26亿元(不含印花税、佣金等交易费用)。

十一、新华轩：签署10亿元教科书和字典采购合同

新华轩(601811)7月24日晚间公告，近日公司签订采购合同，四川省学生资助管理中心以单一来源采购的采购方式，向公司采购2018-2019学年四川省义务教育阶段学生国家课程、省地方课程教科书和小学生字典，合同总金额约10亿元。

十二、【龙建股份(600853)、股吧】：联合中标19.7亿元PPP项目

龙建股份(600853)7月24日晚间公告，公司联合中标“东明县公路建设政府和社会资本合作(PPP)项目”，项目估算总投资19.7亿元。

十三、【天晟新材(300169)、股吧】：子公司中标1.05亿元项目

天晟新材(300169)7月24日晚公告，全资子公司为“新建南昌至赣州铁路客运专线工程建管甲供物资声屏障采购招标”、“新建银川至西安铁路甘宁段站前工程第五批次建设单位管理甲供物资招标(声屏障)”的中标人。中标金额合计为1.05亿元，占公司2017年度经审计营业收入总额的13.58%。

十四、【广东鸿图(002101)、股吧】：控股股东近日累计增持1%股份

广东鸿图(002101)7月24日晚间公告，控股股东科创公司2018年7月16日至7月24日以竞价交易方式合计增持公司股份532.39万股，占公司总股本的1%。目前科创公司不排除未来继续增持公司股票的可能性。

十五、【伊之密(300415)、股吧】：拟回购2000万元-4500万元股份

伊之密(300415)7月24日晚间公告，公司拟回购部分社会公众股份，用于公司的股权激励或员工持股计划。回购股份的资金总额不低于2000万元且不超过4500万元，回购价格不高于16元/股。

十六、【南威软件(603636)、股吧】：中标6450万元采购项目

南威软件(603636)7月24日晚间公告，公司为“南平市公安局智能感知大数据平台建设货物类采购项目”的中标供应商，中标金额6450万元。项目的履行预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。

十七、【骆驼股份(601311)、股吧】：拟斥资0.65亿至1.3亿元回购股份

骆驼股份(601311)7月24日晚间公告，拟回购公司股份，以适时引入员工持股计划或进行股权激励。拟用于回购的资金总额不低于6500万元，不超过1.3亿元。回购价格不超过13元/股。预计回购股份数量下限为500万股，上限为1000万股。

十八、【中国中铁(601390)、股吧】：子公司中标72.44亿元项目

中国中铁(601390)7月24日晚间公告，全资子公司中铁建工集团中标北京铁路枢纽丰台站改建工程站房和相关工程施工总价承包招标AF***-1标段项目。合同金额72.44亿元，约占公司中国会计准则下2017年营业收入的1.05%。

十九、【飞鹿股份(300665)、股吧】：中标轨道项目金额占去年营收21%

飞鹿股份(300665)7月24日晚公告，中标南京浦镇的城轨车辆用水性漆集采招标项目，本次中标的车辆数量较大，预计本次中标带来的营业收入超过6000万元，约占公司2017年度经审计营业收入的21%，约占公司2017年度轨道交通装备涂料销售收入的90%。中车南京浦镇车辆有限公司是【中国中车(601766)、股吧】旗下一级核心子企业。