兆丰股份3月1日接受机构调研，中金公司、Platina Capital等多家机构参与

2023年3月3日兆丰股份（300695）发布公告称公司于2023年3月1日接受机构调研，中金公司樊建岐 厍静兰、Platina Capital崔宇婷、天风证券卢雨婷、赋格投资罗佶嘉、中欧基金范适、中证券孙晨晔、海天塑机宋进参与。

具体内容如下

问请介绍下公司目前的产品及市场布局？

答公司主营产品为汽车轮毂轴承单元，经过二十余年的深耕发展，在研发技术、质量控制、品牌口碑、客户资源等方面均有深厚积累。汽车轮毂轴承单元的主要市场为国际售后市场、主机配套市场和国内售后市场，公司在上述领域均有布局。

近几年，公司逐渐布局新能源电驱桥、先进锻造、汽车电控（OBC）、高端工业轴承等领域。拓展了公司产品线，为未来增厚业绩打下良好基础。市场方面，产品广泛应用于乘用车、商用车、特种车辆等领域，相互之间具有一定的协同效应。

问请介绍一下目前公司 OEM 业务情况？

答公司坚持“深耕国际售后市场，积极开拓主机配套市场”的“双轮驱动”发展战略，在持续深耕海外中高端市场，快速开拓东南亚、中东等新兴市场的同时，整合资源、全力开发主机配套市场并取得积极进展。

公司汽车轮毂轴承单元 OEM 业务分为乘用车与商用车两大板块。乘用车板块公司紧紧围绕 3+3+3+N 目标客户，与头部优质车企和新势力广泛对接，在工程技术、质量体系、商务接洽等各条线均有不同程度积极进展。公司产品已有供货给长安汽车、吉利汽车、北汽越野、北汽等国内多家主流汽车厂商。目前，公司已获得某头部主机厂新能源核心平台 点定点，并有其他多项定点项目在同步开发过程中。商用车板块作为最早进入商用车免维护轮毂轴承单元领域的国内厂商，公司同时拥有脂润滑和油润滑两种技术路线系列产品的研发、量产能力，且已在陕西汉德车桥、比亚迪商用车、吉利汉马科技等主要商用车车桥厂家多年批量供货验证并获得客户好评，目前也在与其它主流商用车及车桥厂积极对接。随着国内商用车市场快速复苏，商用车配套市场有望迎来更为积极的局面。另外，公司控股子公司陕汽兆丰的新能源电驱桥产品，配套奇瑞商用车及奇瑞新能源相关车型，随着研发和试验完成，也即将进入量产阶段。

问公司锻造业务如何？

答作为公司产业链垂直整合的重大举措，“年产 3000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目”土建及一期设备目前已竣工投产，已有 6 条锻造线、3 条机加线投产，后续产线在陆续增加中。本项目规划之初，一方面为确保自身供应链安全可控、质量提升、降本增效等，另一方面也考虑到富余产能对外配套。锻造业务目前已经与某国际一流轴承厂商建立配套协作关系。

问公司在原有的汽车轮毂轴承单元业务上增加新的 OBC 业务，主要出于何种考虑？

答近年来随着新能源汽车产业的蓬勃发展，以及汽车智能化程度的提升，汽车电子相关产业也快速兴起，汽车电子的成本在整车成本中的比重在逐步加大。为紧跟汽车行业发展趋势，实现公司由单一机械产品向机械、电子产品协同，提升公司系列产品单车价值量，充分共享客户资源、供应链资源等，公司实施了“年产 30万套新能源车载电控建设项目”，计划投资 1.8亿元，预期满产后营收达到 8亿元规模。该项目顺利实施后，也将奠定公司在汽车等相关电子产业领域的基础，为未来扩展更多产品品类打下良好基础。

问公司在高端工业轴承领域有何进展？

答轴承作为机械行业的基础件，在各个行业领域均有广泛的应用，尤其在高端工业轴承方面，有着更广阔的需求空间。公司在轴承行业多年的技术、经验积累，有能力、更有动力在高端工业轴承领域取得突破进展。目前公司已有航空航天轴承、盾构滚刀轴承（单元）、高速电机轴承等产品在研发或试验阶段，并已取得有效进展。

兆丰股份（300695）主营业务各类汽车轮毂轴承单元、分离轴承等汽车轴承,以及商用车底盘系统零部件和新能源电动车桥的研发、生产和销售

兆丰股份2022三季报显示，公司主营收入3.69亿元，同比下降23.08%；归母净利润1.24亿元，同比上升37.34%；扣非净利润9250.18万元，同比上升12.63%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入1.12亿元，同比下降29.29%；单季度归母净利润2766.61万元，同比下降18.83%；单季度扣非净利润2712.01万元，同比下降19.34%；负债率17.77%，投资收益2294.73万元，财务费用-7121.62万元，毛利率28.52%。

该股最近90天内无机构评级。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，兆丰股份（300695）行业内竞争力的护城河较差，盈利能力一般，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标1.5星，好价格指标2.5星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围0 ~ 5星，最高5星）

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