赛道成长风格持续活跃，后续还有哪些机会值得留意？

昨日市场三大股指延续反弹，沪指成功录得6连阳，但从盘面上来看，市场的热点其实呈现出快速切换态势，而短线题材博弈环境始终也较为恶劣，新高个股数量最近一直处在较低的水平，说明这几天市场并非是强者恒强的主升行情，而仍以轮动为主。因此对于指数的连续上涨，保持较为一个平和的心态即可，不宜过于乐观或害怕踏空急于求成。

赛道方向昨日整体依旧延续上涨态势。从逻辑端而言，光伏主要是硅料，硅料下跌后上游成本降低，利好光伏组件和epc，外加新技术迭代，因此在上述逻辑被被证伪之前，赛道方向短时间内仍有望持续活跃。但需注意的是昨日午后多数个股呈现出冲高回落的走势，并且由于赛道内部的分化同样较为明显。

从业绩线来看，随着时间迈入1月，越来越多的上市公司披露业绩预告了，所以有些业绩超预期的品种值得去留意了。昨日盘后公布储能焦点股盛弘股份22年预计盈利1.95~2.45亿元，在前券商给的盈利预测在1.56~1.83亿元之间，可以看到公司实际获利大幅超出市场预期。另一个关注度比较高的户储，德业股份22年净利润预计14.5亿元~15.5亿元，整体而言也是较为符合预期。

在昨日赛道整体冲高回落的背景下，这两大储能的人气标的资金的反馈情况尤为值得关注，若今日能够凭借业绩利好高开高走，对于其余成长赛道股或将起到示范效应，相反一旦今日相关个股不涨反跌价则说明目前市场对于业绩驱动认可度仍有待提升。

再来关注光伏产业链的消息。根据机构最新调研息显示，当前据硅片厂反馈，硅片价格有一定幅度上调。上一轮产业链降价由硅片环节开启，这一轮硅片价格率先企稳回暖，展现硅片环节最强定价权，同时一定程度上印证光伏需求仍然旺盛，硅片盈利有望持续上行。因此光伏板块的硅片概念股有望获得资金更多的青睐。

此外，从细分上来看，新技术同样值得持续追踪，其中poe胶膜，光伏epc，钙钛矿、TOPCon、HJT等概念，同样展现出较强的的弹性，应对可聚焦于前排的核心个股之中，耐心等其出现短期分化回调时再择机低吸。

总体而言，赛股在保持着较高的资金活跃度仍是当前市场核心热点方向。但但需注意在指数已经来到了压力位，但增量资金依旧不足的背景下，如果指数不能继续突破的话，赛道内部后续的分歧整理或将进一步加剧，因此对于赛道股而言以中期趋势的角度来看待，如仍想参与的话后续可重点留意内部高低切换的机会。

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