共识——科士达

今日大盘高开高走，北向资金净买入127亿，传统白马大涨，CRO、锂电池等机构喜欢的地位方向资金进攻明显，3014只个股上涨，1786只个股下跌，成交8428亿，继续放量。但是从个股涨跌比来看，并没有指数这样达到高潮，今天涨的更多是权重，与北向和机构资金回补有关。

指数上看，与昨天画的图一模一样。观点上也没有变化，目前看不到这波上涨结束的迹象，今天三买后的力度很强，那就先等第二个中枢形成。短期无忧，持股待涨。

今天的题目写的是共识，行情的大波动往往是来源于资金的分歧转为一致。

资本市场最怕的是不确定性，不确定性引发的就是分歧。

那去年的共识是什么？是疫情继续，风控继续，且越来越难管控，对供应链和消费意愿影响巨大，从而影响经济的发展。放开之后的现在共识是什么？

今年的重点是经济发展，上面会出大力气去刺激经济恢复正轨，所以共识是经济复苏。当内资和外资达成共识时，方向就很明显了。再来看一下我元旦写的文章。

这也是我之前讲过的，为什么我认为2023对行情不再悲观，第二步经济复苏预期的炒作会比之前预期的来得要快。当市场度过高峰期的阴霾，认知修复后，社会就会慢慢恢复正常，经济就会开始复苏，资本市场会先一步开始上涨，现在这就是共识。

板块上，今天和朋友讨论了一下储能的逻辑，我觉得非常通顺，2023年必配板块。目前上游光伏、电池材料等降价趋势已定，光伏建设成本和电池成本降低，会刺激下游光伏电站建设。加上削峰填谷的电价政策，电站有更多的资金以及意愿去做配套的储能。加上电池成本的降低，这就是储能行业的戴维斯双击。个股上，储能其实是比较难选的，除了之前写过的机构共识度高的科士达以外，南网科技、盛弘股份、科华数据等都是共识度不错的标的，值得关注。

当然储能的主要问题在于估值都偏高，对于科士达的逻辑再跟踪一下。按照券商给的盈利预期，目前是30pe。暂时没有买点，不要急，耐心等机会上车。