东远西近
不出意料,今天果不其然是开门红。
受央行全面降准的影响,A股也是涨的轰轰烈烈,截至收盘,三大指数均收红,两市下跌个股仅300余只,炒作氛围全面向好,近期调整的科技股也开始企稳回升,总体来,成交量迅速放大,涨停家数增多,赚钱效应回暖。沪股通净流入57亿,深股通净流入57亿。
胜率高达90%的风向标告诉你,2020年A股会怎么走
群里一堆小伙伴都后悔不迭,连连叫唤着筹码还没攒够。
但是大家也别慌,或许好戏还在后头呢!
2020年1月1日,央行宣布,为支持实体经济发展,降低社会融资实际成本,决定于1月6日下调金融机构存款准备金率0.5个百分。此次降准符合市场预期。
央行有关负责人表示,此次降准是全面降准,体现了逆周期调节,释放长期资金约8000多亿元.
以前这样的新闻一出,大家就会担心是不是“大水漫灌”,但央行早有准备,故强调,不搞“大水漫灌”,保持物价水平总体稳定。
周末有人在群里问了好买哥怎么,好买哥是这样回答的
利好股市啊。从这方向来,市场预计今年还将有多次降准和/或降息的操作,以对冲经济下行的压力。
结合12月的PMI数据,这次央行降准虽然很大程度上已经被金融市场所消化,因央行政策边际进入宽松周期,叠加经济基本面可能表现超预期。
这类货币政策的转松,理论上会对所有风险资产构成支撑,所以姑且多呗。今天市场会怎么走。
市场没让人失望,确实给了大家一个新年红包。但大家肯定会追问,“降准”虽然不是“降息”,但资金面宽裕了,同样可以让市场利率走低。但为什么不直接降息呢?
一方面是通胀CPI上升压力,另一方面则面临稳增长压力。这意味着,为了防止通胀预期扩散,保持货币政策的针对性、稳定性至关重要。
另一个问题,为什么在1月降准?
央行于2020年元旦宣布降准,与1月资金面需求较大,银行流动性面临压力有关。业内认为,一方面,降准可以对冲春节前的流动性缺口;另一方面,降准可以为地方政府创造稳定的融资环境。
2020年新年春节较往年为早,提前到在1月25日。1月一般是缴税大月。更重要的是,为稳增长等需要,1月会有新增专项债发行。
习惯了满3000减20套路的大家,见上证指数快到3100后,突然就有心慌了。这个心理位,确实让大家会有焦虑,但我们要高瞻远瞩的来,这波行情,或许比你想的还要好一些。
我们先回顾下2019年的表现。
深证成指去年累计涨幅44.08%,领跑全球主要市场指数,创业板指、中小板指分别上涨43.79%、41.03%。各大指数均创下2016年以来的最佳全年表现。
2019年末A股总市值合计59.2万亿元,较去年末提升15.8万亿,创近十年新高,其中科创板贡献8637.6亿元。2020年随着市场进一步复苏以及更多科创板公司登陆资本市场,A股市值有望续创新高(数据来源:wind)。
数据来源wind 统计时间2010年-2019年
随着A股持续上涨,百元股数量也大幅增加,2019年末两市百元股数量已上升至43只,而2018年末这一数量仅有6只。贵州茅台去年股价站上千元大关。
A股的国际化进程也在加速,根据中国人民银行的统计,截至今年三季末,包括以QFII、RQFII和陆股通渠道进入A股市场的境外投资者合计持有境内股票资产总市值1.77万亿元,较上年末增长53.56%。外资持仓市值占A股总市值的比重为3.25%,较上年末增长了0.59个百分,仅次于险资和公募基金,是持仓规模第三大的专业机构投资者。
从外资构成来,北上资金的疯狂“扫货”贡献了2014年以来几乎全部外资流入的增长。当前北上资金持仓市值已超过1.43万亿元,2019年持仓市值增幅高达114%(数据来源:wind)。
外资影响力的提升和股市的两极分化将引领市场投资风格的改变。2019年核心资产行情开启,并有望在2020年持续发力。北上资金2019年胜率高达90%,已然成为A股投资的风向标。
2019年A股涨了如此之多,2020年还会后续有力么?
从券商和各大机构的预测来,大家普遍还是好2020年的市场行情的。
第一个逻辑在于2020年,全球“资产荒”将进一步加剧。随着利率水平持续下行,当前全球负利率债券规模已超14万亿美元,导致能够持续带来正的现金流的资产的稀缺程度将进一步加深。与此同时,基本面恶化带动以美股为代表的发达市场涨势趋缓甚至回落,全球“资产荒”将愈演愈烈,资产配置难度加大不断提高。
增长动能决定股市强弱,资产配置钟摆或再度摆向新兴市场。长期,决定全球市场走势以及资产配置方向的核心变量,仍落脚于各国经济的内生增长动能的强弱。过去几年,新兴市场经济基本面整体跑输发达市场,而这一趋势未来几年有望逐步扭转。中国经济有望引领新兴市场先于发达市场企稳。A股、港股等背靠中国的优质资产性价比更加凸显。
第二个逻辑在于,北上资金将进一步发力。有人担忧MSCI落地后,年底外资流入动力减弱,并且MSCI尚未公布新的纳入时间表,明年外资入场是否会停滞。
但事实上,外资流入节奏与MSCI等指数扩容关联性并不大。17年MSCI宣布将A股纳入新兴市场指数,全年流入2000亿;18年完成以5%的权重完成对A股的纳入,外资净流入近3000亿;19年全球三大指数同时完成对A股纳入、扩容,MSCI纳入比例从5%提升至20%,外资净流入还是在3000亿左右规模。
从海外市场纳入MSCI的历史经验,MSCI的意义不仅仅是一个指数,而更类似一个全球资金配置的认证书。台湾、韩国皆以MSCI纳入为标志,对外开放全面提速。其外资流入过程并非虽MSCI纳入的“阶梯形”流入,而更接近线性流入,直至外资占比达到15~30%的均衡比例。
对于A股市场,外资仍大幅低配,“水往低处流”趋势不变,明年除非海外出现极端波动,否则外资仍将持续入场增配A股。
最后,关于2020年如何进行配置,各大机构也给出了一定的建议,整理出来,仅供大家参考一下。
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