要想成功，必须强大
上证指数继续震荡，风电、光伏、锂电等高成长板块再掀涨停潮。这市场的疯狂轮动能把人搞疯，昨天赛道和周期大跌，工业母机大涨；今天直接就反过来。明天估计又是新的面孔。策略上低吸捂股，阴买阳卖，等待轮动。
脱水回顾
今日内容
Ⅰ
云南能耗管控黄磷供给！这些黄磷企业将充分受益？
云南是我国主要的黄磷产地，极大程度上影响我国的黄磷供给。2020年云南省的黄磷产量约占我国总产量的一半，是主要的供给区域。
今年以来，云南地区黄磷产能先后多次经过限产影响，导致我国黄磷整体行业开工率较往年有明显下行。数据统计显示，5月至8月，由于供给端的限产，黄磷同比产量下行超过20%。
作为热法路线的关键产品，黄磷下游主要应用于含磷农药、含磷氯化物以及热法磷酸等领域，其中高品质要求的热法磷酸以及含磷农药、三氯化磷等领域具有不可替代性，成为黄磷下游的刚性需求。近年来随着湿法净化磷酸对部分黄磷热法磷酸替代，下游对于黄磷需求呈现相对刚性，短期难以形成替代。
二季度以来，黄磷价格供给显著低于往年，持续消耗黄磷整体库存，库存低位状态下，黄磷下游需求刚性支撑，对黄磷价格形成有效提升。今年以来黄磷价格已呈现了三波显著提价，带动黄磷价格明显提升。
供给侧改革有望提升黄磷价格中枢，短期云南限能将明显带动黄磷维持价格高位。相比于以往的行业发展，黄磷行业持续进行供给端治理，新增严格受限，政策壁垒明显提升。而伴随小规模企业的清退，黄磷的价格中枢有望逐步提升。
此次云南限能将明显将今年的黄磷景气周期延长。主流区域供给受限，库存明显低位，下游有刚性需求支撑下，黄磷价格将维持高景气。
A股上市公司投资机会方面，兴发集团视国内磷化工行业龙头企业，公司拥有采矿权的磷矿石储量约4.29亿吨，拥有黄磷产能超过16万吨。云图控股现已形成复合肥、磷化工等协同发展的产业格局，拥有黄磷产能6万吨，是全国商品黄磷实际产量最大的单体企业。
Ⅱ
低估值持续高增长，能源互联新生态焕发新活力！
朗新科技公司是一家“助力产业数字化”的科技企业,在能源互联网、工业互联网、数字生活与数字城市等领域快速拓展,尤其面对能源互联网和能源革命的迅猛发展,朗新科技以“数字化技术+能源互联网”解决方案推动构建低碳绿色的数字生活场景和数字城市,助力“碳中和”战略。
标签一体化息服务商、生活缴费、朗新云、能源互联新生态
①一体化息服务商公司是一家专注于公用事业领域业务息化系统的技术与服务提供商，聚焦产业互联网，采用新一代息技术打造“产业互联网应用引擎”，以B2B2C的业务模式，服务能源、广电、公共服务、城市服务等领域，助力产业创新与升级，创造并分享新的客户价值，提升客户体验。
②智慧能源
公司是最早进入电力、燃气等能源行业息化领域的企业之一，在能源领域长期耕耘，利用全面的系统布局能力，为能源行业提供包括咨询规划、业务规范、软件开发、系统建设、运维支撑、互联网运营在内的全面的技术服务，为其更好地融入产业互联网提供助力。在电力和燃气领域，公司是电力息化领域业务覆盖最广的企业，为包括国家电网、南方电网在内的大型能源企业客户提供营销类核心业务系统及解决方案。
③生活缴费
在移动支付和生活缴费领域，公司与支付宝深度协同的公共事业缴费云平台累计用户数超过3 亿户，日活跃用户数超过1,000 万户，连接的公共服务机构超过4000家，保持着市场领先地位，与支付宝直连的生活缴费平台市占率第一，占据国内线上生活缴费的40%市场份额。2019年实现收入超过1亿元，成为公共服务行业互联网运营的创新者与领跑者；同时公司积极开展相关业务服务，社区服务、智慧停车、新能源汽车充电领域的平台和运营服务方案已在全国各地持续落地中。
④朗新云
投资“朗新云”研发项目，以升级技术更好地服务于“产业互联网”战略。朗新云研发项目通过加快推进公司云计算技术储备，将全面服务于公司产业互联网业务的发展战略，从升级技术应用的角度助力于公司在智慧能源、公共服务、数字城市、工业互联网等领域的业务拓展，从而对公司主营业务发展提供强有力支持，强化公司核心竞争力，提高公司可持续发展能力。
⑤能源互联新生态
构建能源互联新生态。朗新为新能源行业提供丰富的专业化云端业务与技术解决方案，帮助能源运营商、服务商、政府机构快速搭建标准化云端业务与技术解决方案或定制化商业平台，实现业务应用的灵活开发与落地，绿色用能。朗新的新能源解决方案的分布式特性为“在线”，即依靠云计算、人工智能、大数据、物联网、互联网应用架构方式解决。
⑥云大物移智
“云大物移智”+能源互联网生态。朗新科技依托“云大物移智”技术应用与客户一起构建能源互联网生态圈，在能源互联网的主航道上帮助客户提升商业价值，结合行业特征，扎实践行“云大物移智”落地，提升商业价值和社会效益。能源互联网以云大物移技术应用为契机，发展面向公共事业、新能源应用、社会化云平台产品和服务，以“互联网+”为手段，驱动业务模式升级和推动新业态发展，支撑现代客服体系，提供“智慧能源服务”。
参考资料
1、20210914-国金证券-基础化工云南能耗管控黄磷供给，偏紧状态明显拉长
2、20210827-首创证券-朗新科技-300682-公司简评报告能源数字化平台运营与服务领军公司
3、20210829-太平洋证券-朗新科技-300682-高速发展的能源互联网平台运营商，业绩大幅增长
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云南是我国主要的黄磷产地，极大程度上影响我国的黄磷供给。2020年云南省的黄磷产量约占我国总产量的一半，是主要的供给区域。
今年以来，云南地区黄磷产能先后多次经过限产影响，导致我国黄磷整体行业开工率较往年有明显下行。数据统计显示，5月至8月，由于供给端的限产，黄磷同比产量下行超过20%。
作为热法路线的关键产品，黄磷下游主要应用于含磷农药、含磷氯化物以及热法磷酸等领域，其中高品质要求的热法磷酸以及含磷农药、三氯化磷等领域具有不可替代性，成为黄磷下游的刚性需求。近年来随着湿法净化磷酸对部分黄磷热法磷酸替代，下游对于黄磷需求呈现相对刚性，短期难以形成替代。
二季度以来，黄磷价格供给显著低于往年，持续消耗黄磷整体库存，库存低位状态下，黄磷下游需求刚性支撑，对黄磷价格形成有效提升。今年以来黄磷价格已呈现了三波显著提价，带动黄磷价格明显提升。
供给侧改革有望提升黄磷价格中枢，短期云南限能将明显带动黄磷维持价格高位。相比于以往的行业发展，黄磷行业持续进行供给端治理，新增严格受限，政策壁垒明显提升。而伴随小规模企业的清退，黄磷的价格中枢有望逐步提升。
此次云南限能将明显将今年的黄磷景气周期延长。主流区域供给受限，库存明显低位，下游有刚性需求支撑下，黄磷价格将维持高景气。
A股上市公司投资机会方面，兴发集团视国内磷化工行业龙头企业，公司拥有采矿权的磷矿石储量约4.29亿吨，拥有黄磷产能超过16万吨。云图控股现已形成复合肥、磷化工等协同发展的产业格局，拥有黄磷产能6万吨，是全国商品黄磷实际产量最大的单体企业。
Ⅱ
低估值持续高增长，能源互联新生态焕发新活力！
朗新科技公司是一家“助力产业数字化”的科技企业,在能源互联网、工业互联网、数字生活与数字城市等领域快速拓展,尤其面对能源互联网和能源革命的迅猛发展,朗新科技以“数字化技术+能源互联网”解决方案推动构建低碳绿色的数字生活场景和数字城市,助力“碳中和”战略。
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①一体化息服务商公司是一家专注于公用事业领域业务息化系统的技术与服务提供商，聚焦产业互联网，采用新一代息技术打造“产业互联网应用引擎”，以B2B2C的业务模式，服务能源、广电、公共服务、城市服务等领域，助力产业创新与升级，创造并分享新的客户价值，提升客户体验。
②智慧能源
公司是最早进入电力、燃气等能源行业息化领域的企业之一，在能源领域长期耕耘，利用全面的系统布局能力，为能源行业提供包括咨询规划、业务规范、软件开发、系统建设、运维支撑、互联网运营在内的全面的技术服务，为其更好地融入产业互联网提供助力。在电力和燃气领域，公司是电力息化领域业务覆盖最广的企业，为包括国家电网、南方电网在内的大型能源企业客户提供营销类核心业务系统及解决方案。
③生活缴费
在移动支付和生活缴费领域，公司与支付宝深度协同的公共事业缴费云平台累计用户数超过3 亿户，日活跃用户数超过1,000 万户，连接的公共服务机构超过4000家，保持着市场领先地位，与支付宝直连的生活缴费平台市占率第一，占据国内线上生活缴费的40%市场份额。2019年实现收入超过1亿元，成为公共服务行业互联网运营的创新者与领跑者；同时公司积极开展相关业务服务，社区服务、智慧停车、新能源汽车充电领域的平台和运营服务方案已在全国各地持续落地中。
④朗新云
投资“朗新云”研发项目，以升级技术更好地服务于“产业互联网”战略。朗新云研发项目通过加快推进公司云计算技术储备，将全面服务于公司产业互联网业务的发展战略，从升级技术应用的角度助力于公司在智慧能源、公共服务、数字城市、工业互联网等领域的业务拓展，从而对公司主营业务发展提供强有力支持，强化公司核心竞争力，提高公司可持续发展能力。
⑤能源互联新生态
构建能源互联新生态。朗新为新能源行业提供丰富的专业化云端业务与技术解决方案，帮助能源运营商、服务商、政府机构快速搭建标准化云端业务与技术解决方案或定制化商业平台，实现业务应用的灵活开发与落地，绿色用能。朗新的新能源解决方案的分布式特性为“在线”，即依靠云计算、人工智能、大数据、物联网、互联网应用架构方式解决。
⑥云大物移智
“云大物移智”+能源互联网生态。朗新科技依托“云大物移智”技术应用与客户一起构建能源互联网生态圈，在能源互联网的主航道上帮助客户提升商业价值，结合行业特征，扎实践行“云大物移智”落地，提升商业价值和社会效益。能源互联网以云大物移技术应用为契机，发展面向公共事业、新能源应用、社会化云平台产品和服务，以“互联网+”为手段，驱动业务模式升级和推动新业态发展，支撑现代客服体系，提供“智慧能源服务”。
参考资料
1、20210914-国金证券-基础化工云南能耗管控黄磷供给，偏紧状态明显拉长
2、20210827-首创证券-朗新科技-300682-公司简评报告能源数字化平台运营与服务领军公司
3、20210829-太平洋证券-朗新科技-300682-高速发展的能源互联网平台运营商，业绩大幅增长
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