豆苗Lina
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今天人造肉概念涨幅4.55% 雪榕生物、东宝生物涨幅居前
豆苗Lina
新能源|如何看待重卡板块当前位置与后续空间?
🚗重卡板块三年周期复苏上行趋势明确经济复苏、国三替换、基建发力、社融增长、疫情放松、电动智能等多因素共同驱动板块复苏。我们预测2023年至2025年重卡销量分别为89、112、133万辆,3年CAGR为22%,当前位于三年周期底部上行区间。
🚗三重维度测算,空间短期演绎较为充分,中长期增长明确我们选取销量/市值比、PB 估值、流动性溢价三个维度综合分析本轮重卡表现,测算得2023、2024、2025板块仍有8%、45%、95%的空间,短期空间演绎基本充分,然而长期明确。
🚗同比销量驱动板块与股指表现,波动不改中期趋势,短期关注预期兑现与增速拐点本轮销量同比增长率底部复苏起于2022年H2,我们判断同比增长拐点有望出现在2023年4月,短期关注销量增长兑现与基建政策落地,中期推荐调整波动中持续布局。
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🌼关注一二线重卡整车集团【中国重汽】【福田汽车】,零部件【潍柴动力】【威孚高科】【天润工业】【隆盛科技】等;关注电动重卡本轮成长性的叠加,关注【汉马科技】【蓝海华腾】等。
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