心态不能慌啊
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心态不能慌啊
这波自动驾驶选的是电连技术。先说基本面，7月10日
先说基本面，7月10日这段话是为电连量身定做的，电连是我心里自动驾驶最核心的标的之一，【必备+供不应求+量价齐升+格局好+毛利高】，投资逻辑有点像电动车时代的斯达半导（不要抬杠说半导体壁垒高，连接器壁垒低，所有的壁垒都应该反映在竞争格局，高速连接器格局好于IGBT）
再看看博弈层面，当时市场向下，自动驾驶有政策催化，有AI赋能，是行业的奇点时刻，且前几波炒作打开了高度，板块容量也够大。
但，现在汽车板块赔率出现问题了，市场开始反弹，没有增量资金的市场必然互相割，核心思考自动驾驶能否硬刚低位的半导体、消费等，公司好的alpha能否抵抗住行业向下的beta。
投资本不想博弈，但又不得不博弈。不过，好的公司遇到好多机会，价值迟早会兑现的。
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