国产存储芯片跨出重要一步！这类股将成主线龙头

一、京东发布新款智能货柜机器视觉市场前景广阔

据科技媒体报道，京东旗下020生活服务平台”京东到家”17曰发布智能无人货柜第三代机，计划在今年年底前新增5000个优质位。第三代机同时采用了动态视觉识别和重力感应两种技术，支持超过1000种商品品类识别，并实现5路摄像头150fps实时拍摄扫描。即使三人同时从柜子中拿取商品，也可识别商品信息，从取货到关门结账的过程不超过10秒。

不仅是智能无人货柜，机器视觉系统在工业自动化生产、智能安防、无人驾驶、仓储物流等领域也有着广泛应用，机构预计2020年我国机器视觉市场规模将达到152亿元，较2015年增长近150%。

相关标的：

劲拓股份(300400,股吧)(300400)上半年预增63%至83%,主要由于电子焊接类设备及智能机器视觉检测类设备销售收入保持持续增长，生物识别模组生产设备及摄像头模组生产设备也实现了批量销售；

中科创达(300496,股吧)(300496)收购了国际领先的移动和工业图形图像技术企业MMSolution。

二、合肥长鑫DRAM正式投片 国产存储跨出重要一步

国产存储三大势力之一的合肥长鑫正式投片，产品规格为8Gb LPDDR4，这是国产DRAM产业的一个里程碑，加上早前宣布在3D NAND Flash取得进展的长江存储，国内企业在国际主流存储器上都取得了重大突破，为推动存储国产化掀开了重要一页。

动态随机存取存储器（DRAM）因为其应用的广泛性和重要性，是电子产品必不可少的一种重要半导体元件。据IHS Markit数据，2017年全球DRAM市场规模为722亿美元，较2016年增长74%。2020年全球存储器市场规模将达1000亿美元。目前全球存储市场几乎被三星、美光、海力士等五家厂商瓜分，但国内几乎处于空白。业内认为，此次合肥长鑫DRAM正式投片，中国企业开始打破垄断，打造自主可控存储芯片，相关公司有望受益国产化进程。

相关标的：

兆易创新(603986,股吧)（603986）与合肥长鑫合作开展工艺制程19nm存储器的12英寸晶圆存储器（含DRAM等）研发项目。

太极实业(600667,股吧)（600667）控股子公司十一科技2016年中标合肥长鑫12吋存储器晶圆制造基地项目。

三、陶氏宣布所有MDI产品受到不可抗力 MDI行情有望提振

近日，陶氏宣布所有MDI产品受到不可抗力；据行业了解，此次不可抗力是陶氏美国的装置，光化装置问题，产能33万吨，占行业产能4-5%。此外，万华博苏化学位于匈牙利的年产27万吨MDI装置将于7月中旬至9月底进行长期检修。在此期间，万华在中国MDI工厂将会向欧洲调货，以尽量保证当地客户的正常需求。

深入7月，部分地区环保进入尾声、MDI市场逐渐进入旺季，下游工程需求将有所恢复。再者，未来2个月，万华将向欧洲输送货物，国内市场供给将减少，或形成供应偏紧局面（2017年MDI全球产能为848万吨，博苏检修产能占比3.2%）。以上消息刺激之下或将有力提振MDI价格。

相关标的：

万华化学(600309,股吧)（600309）全球最大的MDI供应商，站在全球角度，万华产量最大占比超过25%且成本大幅领先，未来3-5年MDI新增供给中万华占比超过80%。

氯碱化工(600618,股吧)（600618）旗下联恒异氰酸酯现有粗MDI装置规模为24万吨/年，亨斯迈聚氨酯现有MDI精制装置规模为16万吨/年。

四、华为或将在韩国5G市场脱颖而出供应链公司受关注

据媒体报道，华为可能会在韩国本土市场的5G网络建设竞赛中脱颖而出。目前华为正在韩国竞标，力争向韩国三家全国性的移动运营商提供5G网络设备。第一批合同的订单总规模将价值10万亿韩元(约合90亿美元)。LGUplus已表示愿意选择华为，而SK电讯和KT正在进行权衡。

随着韩国努力成为首批推出5G网络的国家之一，来自全球的供应商们正在争相进行设备销售。目前三星占据韩国4G通信设备40%的市场份额，华为仅占到10%。分析师认为，华为的优势是价格竞争力，其在5G设备研发中的领先优势，足以让其设备立即投入工作。在全球首批推出5G服务的国家提供5G设备拥有巨大的象征意义。华为5G发力，相关供应商有望受益。

相关标的：

电连技术(300679,股吧)（300679）推出了面向5G的射频连接类多款产品，华为是公司的第一大客户。

光弘科技(300735,股吧)（300735）是华为的核心供应商，服务领域包括智能终端产品和网络设备等。

五、东盟博览将于9月召开 行业公司受关注

第15届东盟博览会将于9月12-15日在广西南宁举办，会议主题“共建21世纪海上丝绸之路，构建中国—东盟创新共同体”。中国—东盟博览会是至今为止国内惟一以中国－东盟自贸区合作为主题的国家级国际经贸盛会，也是惟一由11国长期在中国共办的展会。中国和东盟各国领导人将高规格出席本届东博会。

机构分析，数据显示，2017年中国—东盟贸易额达5148亿美元，同比增长13.8%。其中，中国向东盟出口2791亿美元，同比增长9%；进口2357亿美元，同比增长20%。

相关标的：

北部湾港(000582,股吧)(000582)公司运营管理的广西北部湾港地处华南，西南和东盟经济圈结合部，是我国沿海24个主要港口之一和“一带一路”海陆衔接的重要门户港，是我国内陆腹地进入中南半岛东盟国家最便捷的出海通道。

五洲交通(600368,股吧)(600368)地处广西，以公路板块为核心，业务涉及物流，电商，金融等。