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疫情凶险，但是疫情修复板块午后却爆了，我的自选股里排名前列的全是旅游相关的。

上海今天的疫情数据并没有到拐点，新增本土确诊994，无症状22348，昨天新增本土914，无症状25173，半斤八两。

显然，午后的疫情修复爆拉跟疫情数据无关，目前没有公开的息能核实板块性上涨的根本性因素，盲猜可能跟防疫政策调整有关系。疫情修复这批股票的走势跟实际疫情数据还是有比较大的差异的。凯撒旅游依然保持着很明显的上升趋势，今天的涨停后股价创出了近期的新高。

从去年年初开始我就一直在跟踪疫情修复这个板块。2020年结束的时候，我认为疫情总归是要结束的，所以疫情修复这个板块迟早要有一波。但是疫情的发展超出了我的预期，病毒的韧性非常强，而国内的防疫政策虽然一直在往精准的方向升级，但是时不时还是要停摆一段时间，因此疫情修复板块被来回折腾的也很惨。

虽然被打脸无数次，但是疫情终归是要结束的。按照目前的趋势，奥密克戎差不多已经是新冠进化的极致了，传播能力置顶，致死率较低，即使未来进一步进化，也不太可能出现致死率回升的情况。如果现在的防疫政策可以根据奥密克戎的特点进一步升级，做到经济与防疫的平衡，那么，新冠落幕也就不远了。

疫情终局，疫情修复板块终究还是要有一涨的。

九安医疗一季度预计净利润在140-160亿，作为今年最大的妖股之一，九安医疗从去年11月至今已经涨了15倍。虽然今天涨停，但是九安的丧钟也差不多敲响了。

现在的九安就是1年前的英科医疗，英科医疗主要做手套这类防护用品，疫情前一年的净利润只有2亿不到，2020年净利润增长35倍达到了惊人的70亿。目前21年全年净利润还没有公布，但是截至3季报英科就赚到了69亿。因此2021年的业绩比之20年肯定要更好。

但是英科医疗的股价早在2021年初便已置顶，股价从20年初的4块多涨到了惊人的197，又花了一年时间跌回到了40块。显然，股价的高点要比业绩的高点早很多出现。

九安也是天时地利人和造就的，可惜不持续。

这几天国际局势变化也是比较快的，北约要开会，拉了日本韩国澳大利亚进来。北约是纯军事化组织，是当年冷战的产物，在欧洲北约东扩，现在扩到了老毛子家门口，逼着老毛子亲自下场动手。现在北约打算把势力范围东扩到亚太，刚好又拉拢日本韩国澳大利亚，这包围圈针对谁，只要眼睛不是画出来的，都能知道此中意图。

今年国际局势的动荡可能会有很多超预期的事件。

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操作

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芒格砍了一半的阿里，但是我觉得这个时间点芒格砍仓可能跟他的流动性管理有些关系，而不是从基本面角度考虑的。半年时间，阿里的基本面没有发生太大的改变，现在的情况比之他当时200块建仓的状态还要稍好一些。

今天的大涨依然没有改变我暂时缓加仓的策略。底部是磨出来的，不会因为一根大阳就改变大的格局，情绪需要酝酿，筹码需要重新分配，这些都需要时间。