一篇章让你了解一次性手套的生产分布、行业发展趋势、行业进入壁垒

增长的医疗市场保证了手套消费量增长的持续与稳定。

美国、欧盟、日本等发达国家是一次性手套的主要消费市场，这些国家的医疗护理、食品、清洁等行业的从业人员，基于使
用习惯和法律规范要求，广泛使用一次性手套，将一次性手套作为一种低值、一次性的卫生用品使用。这些国家庞大且稳定
疫情后，中国及欧美各国政府也将更加重视医疗手套的应急储备，保证当地2-3月防护手套储备量。而中国是世界上最
大的发展中国家，又是世界上PVC手套等一次性手套的制造产业基地，随着国民的消费观念和消费习惯的不断更新，一次性
手套在中国的广泛应用必将成为必然。一旦潜在的消费需求得到开发，新增的市场容量将会相当惊人。因此，国内市场是未
来一次性手套市场的一个重要市场。
2. 一次性手套的生产分布
全球一次性手套市场竞争激烈且分散，领先制造商集中于东南亚及中国。马来西亚依托橡胶产国等优势，是乳胶类一
次性手套最大的生产基地。顶级手套有限公司（Top Glove Corporation Berhad）、贺特佳控股有限公司（Hartalega Holdings
Berhad）、科山橡胶工业有限公司（Kossan Rubber Industries Bhd.）、苏伯玛有限公司（Supermax Corporation Berhad）等
均为大型手套生产企业，占据了全球销量近30%的市场份额。国内企业主要有蓝帆医疗股份有
限公司、英科医疗科技股份有限公司、石家庄鸿锐集团有限公司、中红普林医疗用品股份有限公司等。
中国是一次性PVC手套的主要生产国，全球绝大多数PVC手套均来自中国，英科医疗、蓝帆医疗等为主要生产企业。而
丁腈手套来主要在马来西亚等东南亚国家生产，因其的投资较大，生产工艺更加复杂，国内起步较晚，生产线在2000年以
后才从东南亚国家引入，国内仅少数几家工厂掌握丁腈手套的生产技术。但是随着国内企业生产线逐步投入生产、技术进步
带来产品质量提升和价格降低，公司的丁腈手套得到国际市场的认可，产能扩张空间较大，未来丁腈手套生产也将逐渐向中
国转移。
3. 行业发展趋势
（1）新工艺及技术的发展
随着医疗行业及电子行业的不断发展，更多的新工艺及技术将应用于手套生产。同时，随着技术不断升级，新旧产能之
间的生产效率、环保指标、产品品质的差距将扩大。因此，近年建立的、能够利用新工艺及技术（例如设备自动化及人工智
能技术）的制造商将更具竞争力。
（2）供应链整合
一次性手套制造商在的成本控制能力，以及多样化定制产品的提供能力等方面主要依靠规模经济。为实现规模经济，制
造商与供应商之间的关系愈发重要。因此，能够整合供应链的一次性手套制造商将实现规模经济，并从行业竞争中脱颖而出。
（3）丁腈手套的市场份额不断增加
丁腈手套日后很可能会占据更高的市场份额。首先，丁腈手套如天然乳胶手套一般舒适、柔软、有弹性，不含会引起过
敏的乳胶蛋白，且质量较天然乳胶手套更稳定。第二，随着生产技术进步，制造丁腈手套的成本将降低，因此，丁腈手套的
价格将更为低廉。第三，天然乳胶手套的供应量受天然材料的限制，与之相反，丁腈手套可大规模生产，以满足不断增长的
需求。
（4）新冠疫情导致全球需求持续增加
新冠疫情大流行直接刺激了疫情期间全球对一次性手套的需求。同时，疫情也提高了人们的疾病预防及个人卫生意识，
人们将逐渐习惯戴手套。因此，即使在新冠疫情得到控制之后，一次性手套的消耗量仍将继续增加。此外，许多发达国家已
针对新冠疫情制定医疗设备储备计划，此举将进一步增加对一次性手套的需求。例如，欧盟于2020年3月19日推出首个欧盟
救援医疗设备储备计划以抗疫情，拟定预算为4000万欧元；美国应急药品国家战略储备（SNS）已投资88亿美元，用于采
购个人防护装备，旨在建立最关键物资90日的储备量，以便美国医疗健康体系对疫情作出应对。根据弗若斯特沙利报告，
疫情结束后，预期全球一次性手套市场仍将按高达19.1%的年复合增长率，由2019年的87亿美元增加至2025年的249亿美元。
4. 行业进入壁垒
英科医疗科技股份有限公司 2020 年年度报告全
46
（1）资本投入壁垒
制造丁腈手套或PVC手套前期需要巨额投资。目前来讲建设一条新一代PVC双手模生产线成本约800万左右、一条丁腈双
手模生产线则需要花费成本约2000万元，在这基础上，医疗手套生产线需要根据用途和颜色进行搭配，一般10条起投，投产
周期长达12至18个月。巨额成本加上建设期较长，对新进入者构成进入壁垒，需要长期的巨额投资才能产生收益。
（2）技术壁垒
制造一次性手套是一个复杂的过程，手套生产线需要进行自行设计、装备集成、自动化控制、配套设施建设和工程施工，
而上述几个方面又受到环境、温度、湿度等因素的影响，使得新的进入者不容易掌握。例如，丁腈手套的生产需要30多种
材料，且需要根据客户需求、生产线所处的温度及湿度以及生产线的运行情况调整配方。因此，只有经过多年的行业探索及
实践，制造商才能获得适合大规模生产的成熟及系统化的配方技术。就医疗级一次性手套而言，其要求比非医疗级一次性手
套更为严格的质量标准进一步提高了技术壁垒。
（3）供应链管理能力壁垒
一次性手套的制造商需要较强的供应链管理能力。材料成本构成了手套生产成本结构中的重大部分，而材料供应受
到任何干扰或出现短缺将会对一次性手套生产造成严重限制。在手套行业中素有经验的制造商拥有广阔的供应商网络，并且
对该等供应商有强大的议价力，在以商业上合理的价格取得足够材料供应方面享有优势。
（4）客户网络壁垒
一次性手套主要消费集中在北美、欧洲及日本等发达地区。因此，一次性手套制造商与全球知名医疗用品分销商建立紧
密而长期的关系至关重要，而这种关系的建立可能需要付出多年的努力。
（5）政府及政策支持
许多地方政府为了鼓励手套制造商建立设施、创造就业机会及促进当地经济发展，已推出各项优惠政策。新进入者与多
年来一直受惠于该等优惠待遇的现有参与者竞争时会处于劣势地位。
（6）不同国家的准入许可壁垒
手套制造商受多方面的法规所规管，而不同司法权区的监管规定会有所不同。因此，手套制造商需要在其经营业务的所
有国家投入大量时间及努力，以取得及维持各种执照以及遵守各项规定要求。

     柿