巨丰数据赢：近一周机构调研数据分析 百亿明星私募扎堆三家公司

作者|张海森，微公众号：巨丰投顾（ID:jfinfo）

巨丰数据赢是巨丰投顾、腾讯证券联合出品的一档数据解析栏目，带你透析数据深挖投资机会。

上市公司发布年报或公告帮助投资者更为清晰地了解上市公司基本面，但财报显示的息有限，无法对公司做出准确的预判，甚至公司真实情况也会忽略或隐藏，企业调研有助于强化投资者对上市公司当前基本面及未来发展空间的了解。通常来，调研行为显示出机构对于相关标的投资价值的关注，因而在其疑问获得上市公司满意的答复后，相关上市公司也极有可能成为机构资金布局或增仓的目标，获得增量资金的进驻。

1、机构密集调研医药生物行业

从板块上，近一周（6.28—7.05）机构调研频次最多的是中小板上市公司，占比为54.37%，其次是创业板上市公司，占比27.38%，最后是主板上市公司，占比为18.25%。

从机构活跃度来，本周证券公司调研最为活跃，共调研174次，其次是私募公司，调研次数达到111次，另外基金和资管公司数据也比较靠前，分别为77次和56次。

从行业调研数据上，本周机构重调研医药生物、电子和建筑材料等行业，从总量，医药生物最受机构关注，调研总量达76次，其次是电子行业调研总量为61次，建筑材料行业调研总量为41次，另外还有诸多行业受到机构密集调研。

机构行业调研：

机构观

医药生物：

广证恒生证券认为2013 年往后，受我国整体经济放缓、医疗财政投入增速放缓、医改政策推行等多方面影响，医药制造业整体增速放缓，2019 年5月该增速为5.60%。医药行业的发展深受政策牵引，影响最深远的为支付端国家医保局的成立。医保局推动药品及器械耗材的带量采购，压缩中间流通环节空间，倒逼供给端企业改革，实现药品的腾笼换鸟，并加速器械产品进口替代及技术升级。建议顺应医改方向和产业发展趋势，自上而下精选标的。

电子：

上海证券认为美方对贸易摩擦态度的趋缓与国内舆论以及中国巨大的半导体市场有关。从电子产业链来说，2018 年全球半导体芯片市场总量是4784 亿美元，中国境内的半导体芯片总销售额约为全球总消费量的33.1%，是全球最大的半导体芯片单一消费市场。美国芯片公司在中国区的营收直接影响业绩水平。从中国半导体市场体量、华为采购额等角度思考，我们始终认为中美贸易谈判将会波浪式前行，本次贸易谈判的暂时缓和也印证了我们对华为事件“危中带机”的主要观。结合事件，我们建议关注 5G 基站建设、消费电子以及自主可控三大投资主线。

建筑材料：

中银国际证券认为上海旧改新模式现首个征询生效地块，“留改拆”并举综合推进各类旧住房修缮改造，是上海城市更新的重要途径 。旧城改造将涉及住宅更新 、建筑节能改造等多个方面，预计将增加相应建材需求。由于房屋陈旧、环境差，改造将涉及多方面内容。住宅更新方面，将涉及加装电梯与更新、建筑防火、结构加固、减隔震技术、屋面防水、建筑给排水、供电设施、室内功能空间设计与改造等；建筑节能改造方面，包括外墙外保温、外墙装饰、门窗材料、集中供暖系统、遮阳系统、【太阳能(000591)、股吧】光伏一体化、建筑新能源技术等。此外养老服务设施与适老化改造、室外公共空间、生活服务设施等方面改造工程都将提升相关建材需求。

从行业调研家数，电气设备；、家用电器、机械设备三行业分别有8家、7家和6家上市公司被调研，另外电子、有色金属有多家上市公司被调研，总体，电气设备行业是本周重调研的行业。

2、【华大基因(300676)、股吧】获机构密集调研

从个股数据，华大基因、沪电股份和伟星新材等十家公司受机构调研次数最多，最受关注。

华大基因：

2018年度，公司实现营业收入253,640.61万元，同比增长21.04%；实现归属于上市公司股东的净利润38,664.55万元，同比下降2.88%；研发费用方面，公司进一步加大了研发投入力度，合并口径的研发费用为26,092.04万元，同比增长49.68%。从整体业务收入来，公司在生育健康、肿瘤防控、感染防控、多组学大数据及合成业务四块主要业务方向保持了稳定增长态势，尤其是肿瘤防控及病感染的业务增长表现较为突出，同比增长在50%左右。

沪电股份：

公司2019年半年度，公司经营情况良好，营业收入及毛利率较上年同期均有所增长，预计2019年半年度归属于上市公司股东的净利润区间为44,000万元至50,000万元，比上年同期增长区间为123.86 %至154.39。现阶段，中美贸易争端对公司目前的经营并未产生重大影响。考虑到中美贸易争端的巨大不确定性以及复杂性，目前公司主要依靠提升自身竞争力来应对，并密切关注其进展状况。

伟星新材：

公司主要为管道类产品，分为三大系列：一是PPR系列管材管件，主要应用于建筑内冷热给水，毛利率58%左右，2018年营收占比57%左右；二是PE系列管材管件，主要应用于市政给排水、燃气、采暖等领域，毛利率33%左右，2018年营收占比28%左右；三是PVC系列管材管件，主要应用于排水、电力护套等领域，毛利率28%左右，2018年营收占比12%左右。

3、3家上市公司迎来百亿私募基金

从具体调研机构来，电科院、北新建材和国检集团三家公司分别迎来了百亿私募的调研，其中，百亿私募星石投资调研了电科院和国检集团，凯丰投资调研了北新建材。

三家公司之中，北新建材还受到了3家知名基金、2家知名券商的调研，是本周最受关注的股票。

调研机构重就公司基本情况、产品、产能布局等方面进行了沟通交流。

对于未来石膏板市场公司表示：相对于成熟的美国、欧洲等市场，甚至是世界平均水平，国内石膏板发展仍存在较大的差距。未来石膏板从商业和公共建筑装饰装修向住宅装饰装修领域的推广、从吊顶装饰向隔墙装饰应用的推广，将推动石膏板的市场需求进一步增加。随着我国经济持续发展、节能环保意识的加强以及居民消费习惯的改变，既有建筑改造翻新、二次装修过程中对石膏板的使用比例将不断提高。石膏板需求的提升还将受益于新型城镇化及新农村建设的持续开展。

来源：巨丰投顾

作者:张海森 执业证书:A0680617100001

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