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重思次新的核心资产

  • 作者:体验生活OMD
  • 2019-07-04 21:29:18
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从电魂网络的7进8杀开始,压缩到了今日的【汉宇集团(300403)股吧】3进4杀,就连2进3的久之洋和中国应急差不保,连板高度不断降低。整场情绪杀跌过程中,少则-10%,多则-30%以上的亏损,实则令人谈“高”色变。



唯一题材上有的还是垃圾分类。德创环保、【海峡环保(603817)股吧】、联泰环保、中环环保等个股这几日逆市表现可圈可。为了避免近日坏风气带来的缩量连板核按,资金也学会了迂回战术,要么轮流切换提供选择空间,要么充分低开腾出流动空间,要么涨而不封留出换手空间。这样少了份刚烈,多了份柔和,反而在羸弱市场获得了一方安身之地。



再不得不提的一个品种就是军工。目前军工的情绪要义大于它的逻辑驱动,也就是说无论是外围局势紧张,还是南北船合并刺激,以及将来的国庆,都是一种话术,放置市场下视为一个过渡品种。



明面上题材缺失,暗线一直有:有债转股题材的债股联动近期一直在发酵。从泰晶科技,到联泰环保、海峡环保,再到今飞凯达,一直想就此专门写写,但始终也没出硬逻辑,所以只能当做一股流行风潮,亦步亦趋吧。



最近主张“等风来”。



风从哪来?还说不清。但是可以分享一个逻辑,对不对要等市场检验:近期的大白马抱团,反映的是资金对业绩价值、核心资产的再拥抱。大盘的压力决定了消费白马一直飙也不现实,但是依循这一市场心理,最积极的打法是倒逼资金在有核心资产、核心技术的次新上做中期推动(而不是纯概念蹭热度的个股),这情形有类似2017年8月上证50和核心标的华大基因的关系。



市场上的核心资产本身就具有较强的价值创造能力,吸引越来越多的资金关注实属正常。在经济下行阶段,资金会越来越集中到最优质的资产上。午盘:上午卖完,再等冰午盘:上午卖完,再等冰午盘回复留言时说卓胜微代表一种思路,不代表我吹卓胜微。卓胜微基本面足够,只是价格偏高。这个逻辑一旦被验证,像上海瀚讯、博通集成一类的次新品种会逐步推高,甚至远端的华大基因都会形成中期底部。



最后说一,当前市场出现了两种戾气,一种是坏情绪的传导,另一种则是对坏情绪的叫骂。市场无论怎么走都没有对错,为之付出的成本也只有自己买单,没有只赢的市场,也没有只输的市场,把责怪投放在市场运行上永远得不到成长,如果发现市场出现了你模式外的变化,停下来多思考,没必要强行交易。



晚安!明天午盘见。


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