溪里的风景
整个三月份,大盘几乎是单边下跌的走势,市场也出现了几只抱团的妖股,保变电气、通光线缆,航天长峰、金健米业,弱势出妖股,有限的资金和人气聚集在少数几只个股上面。
其他板块的挣钱效应就差多了,于是有人想到了T+0交易的可转债,3月16日单日翻倍的新天转债,3月19—3月20日翻倍的横河转债,一天涨幅30%以上的振德转债、尚荣转债,债神遍地飞的同时,单日亏损40%、50%的大面也不断出现,比正股市场的天地版有过之而无不及。
本着“韭菜也是国有资产”的态度,再这么割下去,韭菜根都没了,所以横河转债在盘后停牌核了,有种之前特殊时期特停的感觉了。
债王倒下,其他高价债明天都要瑟瑟发抖了,也许本轮转债的平均溢价重新回到10%—20%以下,会是重新进场套利的机会。
整个4月,应该说都是业绩的兑现时期。之前大涨的道恩股份、通光线缆,一季报出来后直接跌停。近期大热的板块,基因测序、农业种植等,都在炒作业绩兑现,板块龙头也分别是业绩大增的达安基因、登海种业。
至于吹华大基因单月利润12亿元,建议好了,别陷进去了。疫情数据好转或者疫苗研发出现利好,基因测序的刚需市场会出现逆转。
还有一个板块,业绩有反转的倾向——水泥。
今天塔牌水泥和祁连山同时发布了一季报。
先塔牌水泥(广东省内唯一上市水泥企业。)2020年1-3月,实现水泥产量、销量,同比分别下降了30.60%、 45.78%;受新冠肺炎疫情影响,春节后下游施工恢复较慢,水泥需求不足,致使公司水泥销量大幅下跌;水 泥销售价格较上年同期上升了30.82%;但价不补量,受水泥销量大幅下降的影响,报告期公司实现营业收入同比下降了28.16%;净利润同比下降了23.95%,扣非净利润同比增长4.55%
祁连山(甘青藏区域最大的水泥生产企业)2020年一季度营收和净利润,同比小幅下降,扣非净利润转正,经营活动产生的净现金流更是同比增长30%。
上述两家企业,一个地处华南,一个地处西北,可以说代表了大部分区域龙头水泥企业的生存状况,新冠疫情影响了推迟了一个月的复工时间,加上交通受限、人员阻隔等影响,应该是影响了2、3月的生产,结果上述两家企业的一季报反应出水泥价格在同比上涨,祁连山的净现金流增长,显示收到的预付款在增长,也就是水泥产量依然受限,水泥企业的产品仍然有涨价的预期。
上述两家企业背后,都在一季度迎来一个共同的股东——上峰水泥。行业内部人士的增持,反应出后市好!
保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。这六保中,占据首位的保就业,从古至今的赈灾政策说明,给灾民发钱解决不了问题,还是要靠以工代赈,加上外部冲,所以基建项目的加速上马成为必然,而水泥在基建中处于上游地位,要开工,先要储备水泥、钢铁等材料,所以水泥在今年是中长期好的品种。
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溪里的风景
横河转债谢幕
整个三月份,大盘几乎是单边下跌的走势,市场也出现了几只抱团的妖股,保变电气、通光线缆,航天长峰、金健米业,弱势出妖股,有限的资金和人气聚集在少数几只个股上面。
其他板块的挣钱效应就差多了,于是有人想到了T+0交易的可转债,3月16日单日翻倍的新天转债,3月19—3月20日翻倍的横河转债,一天涨幅30%以上的振德转债、尚荣转债,债神遍地飞的同时,单日亏损40%、50%的大面也不断出现,比正股市场的天地版有过之而无不及。
本着“韭菜也是国有资产”的态度,再这么割下去,韭菜根都没了,所以横河转债在盘后停牌核了,有种之前特殊时期特停的感觉了。
债王倒下,其他高价债明天都要瑟瑟发抖了,也许本轮转债的平均溢价重新回到10%—20%以下,会是重新进场套利的机会。
整个4月,应该说都是业绩的兑现时期。之前大涨的道恩股份、通光线缆,一季报出来后直接跌停。近期大热的板块,基因测序、农业种植等,都在炒作业绩兑现,板块龙头也分别是业绩大增的达安基因、登海种业。
至于吹华大基因单月利润12亿元,建议好了,别陷进去了。疫情数据好转或者疫苗研发出现利好,基因测序的刚需市场会出现逆转。
还有一个板块,业绩有反转的倾向——水泥。
今天塔牌水泥和祁连山同时发布了一季报。
先塔牌水泥(广东省内唯一上市水泥企业。)2020年1-3月,实现水泥产量、销量,同比分别下降了30.60%、 45.78%;受新冠肺炎疫情影响,春节后下游施工恢复较慢,水泥需求不足,致使公司水泥销量大幅下跌;水 泥销售价格较上年同期上升了30.82%;但价不补量,受水泥销量大幅下降的影响,报告期公司实现营业收入同比下降了28.16%;净利润同比下降了23.95%,扣非净利润同比增长4.55%
祁连山(甘青藏区域最大的水泥生产企业)2020年一季度营收和净利润,同比小幅下降,扣非净利润转正,经营活动产生的净现金流更是同比增长30%。
上述两家企业,一个地处华南,一个地处西北,可以说代表了大部分区域龙头水泥企业的生存状况,新冠疫情影响了推迟了一个月的复工时间,加上交通受限、人员阻隔等影响,应该是影响了2、3月的生产,结果上述两家企业的一季报反应出水泥价格在同比上涨,祁连山的净现金流增长,显示收到的预付款在增长,也就是水泥产量依然受限,水泥企业的产品仍然有涨价的预期。
上述两家企业背后,都在一季度迎来一个共同的股东——上峰水泥。行业内部人士的增持,反应出后市好!
保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。这六保中,占据首位的保就业,从古至今的赈灾政策说明,给灾民发钱解决不了问题,还是要靠以工代赈,加上外部冲,所以基建项目的加速上马成为必然,而水泥在基建中处于上游地位,要开工,先要储备水泥、钢铁等材料,所以水泥在今年是中长期好的品种。
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