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佩蒂股份简析

宠物食品行业全球增速4%，其中美国、欧洲成熟市场增速饱和放缓，中国30%增速，食品行业空间1000亿。

宠物食品分主食、零食、保健品。其中主食占60%以上。食品基本被外国品牌垄断，而且大部分在国内建厂销售渠道、品牌建设较好。

宠物食品行业没有进口替代的优势逻辑，只能寄希望于行业增速中分一杯羹。公司收入95%以上为国际出口产品收入，(ODM).自有品牌影响力弱。重在国内的业务发展情况，其中重为销售渠道建设和品牌推广（这种反映在产品爆发需要以年为单位）需要长期跟踪。

公司主打零食，咬胶系列。与其他国际大品牌公司产品差异化是否明显，需要考察。

公司大客户业务结构明显，前五大客户占公司收入90%。优略明显

公司三季度应收账款、存货大幅增加。存疑

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