如何待今日电子的大幅上涨？

自12月以来，电子横盘许久，反关金融、地产、建材等大蓝筹涨势喜人。叠加20号周末国家集成电路基金的首次减持，半导体率先歇菜。但随后在设备和半导体材料的拉涨下，半导体公司又重回活力。此前减持的兆易创新、汇顶、国科微中，分化严重，兆易大幅拉涨，汇顶逐步回升，国科微弱势明显。基金减持下，半导体后程预计将进一步分化。

今天，半导体在晶方科技等封装产业链下大幅上涨，后续龙头地位进一步确认。从盘面的变化来，未来半导体的强势板块为封测，需求饱满，产能利用率维持高位，先进封装技术升级，业绩和估值都有望大幅提高，这个细分板块是我2020年最为好的半导体细分。晶方科技＞通富微电＞长电科技＞华天科技。随着台积电的进一步业绩确认，半导体产业链有望迎来新一轮大幅增长。当然，台积电我也强烈推荐。

从今日漫步者的涨停报收来，TWS耳机相关产业链仍然值得重关注，作为苹果的核心模组厂商，立讯再次创出了历史新高。如果按照智能穿戴的细分产业链来，2020年耳机的景气度我认为是最高的，虽然2019年已经有了大幅炒作，但未来的增长潜力仍然极大。就拿苹果而言，销量增长50%以上基本不成问题。此外，手表也有望成为20年的一条细分主线，光学、VR等好的人也很多。20年注定还是消费电子的大年。至于为什么更好耳机，最主要取决于它市场空间和替换频率的考虑，本身耳机的拥有率就很高，便捷程度和遗失机会也大很多，相较于手表而言，我相仍然有大部分人不习惯佩戴手表，且部分富有人群也大多佩戴昂贵的机械表，耳机则可以人手搭配。至于VR/AR，只能说爆款产品还没有出现，也无法判断市场渗透的速度。大家想象一下，作为消费者最愿意为哪个产品买单？

指数的快速上行，有多方政策环境和经济数据支撑而来，而当市场环境逐步火热，电子板块必将成为上涨的一大动力。