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[烟花]公司发布2023年一季报,实现收入2.08亿元,同比增长30%,归母净利润1434万元,同比增长38%,业绩超预期。1季报业绩预估含有500万左右激励费用,而同期没有,若将费用加回,归母净利润同比增长近80%。2Q22、3Q22、4Q22、1Q23收入增速分别为-0.7%、-18.8%、-29.7%、30.2%,公司业绩拐点确立。[烟花]2022年公司受疫情、资产减值等方面影响,业绩欠佳,而23年传感业务有望恢复,光谱仪受益国产替代以及教育贴息政策,有望实现快速增长。1)22年公司研发投入8303万,同比增长12%,但研发人员从21年162人减少22年138人,主要优化的是传感业务技术人员,传感业务23年轻装上阵。2)两会期间以及2月份政治局会议均提到科研仪器国产化问题,未来政策有望加大扶持力度。光谱仪作为科研常用的仪器设备,国产化率低,80%来自海外厂商,必创份额只占分子光谱仪市场10%,提升空间广阔。必创光谱仪器在疫情干扰下,22年收入仍同比增长10%,收入占比达60%,表现出较好韧性。[太阳]较强的产品力公司入选专精特新“小巨人”企业名单,光谱仪产品定位中高端,硬件性能指标与海外竞品相当,具有较强竞争力,同时承担了国家重大仪器专项。[礼物]维持预测,预计2023-2024年归母净利润分别为1.10/1.46亿元,对应2023年市盈率28倍,相比其他科研仪器上市公司,估值水平偏低,同时公司业绩拐点确认,建议重点关注。
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必创科技一季度业绩超预期,拐点确认
[烟花]公司发布2023年一季报,实现收入2.08亿元,同比增长30%,归母净利润1434万元,同比增长38%,业绩超预期。1季报业绩预估含有500万左右激励费用,而同期没有,若将费用加回,归母净利润同比增长近80%。2Q22、3Q22、4Q22、1Q23收入增速分别为-0.7%、-18.8%、-29.7%、30.2%,公司业绩拐点确立。
[烟花]2022年公司受疫情、资产减值等方面影响,业绩欠佳,而23年传感业务有望恢复,光谱仪受益国产替代以及教育贴息政策,有望实现快速增长。1)22年公司研发投入8303万,同比增长12%,但研发人员从21年162人减少22年138人,主要优化的是传感业务技术人员,传感业务23年轻装上阵。2)两会期间以及2月份政治局会议均提到科研仪器国产化问题,未来政策有望加大扶持力度。光谱仪作为科研常用的仪器设备,国产化率低,80%来自海外厂商,必创份额只占分子光谱仪市场10%,提升空间广阔。必创光谱仪器在疫情干扰下,22年收入仍同比增长10%,收入占比达60%,表现出较好韧性。
[太阳]较强的产品力公司入选专精特新“小巨人”企业名单,光谱仪产品定位中高端,硬件性能指标与海外竞品相当,具有较强竞争力,同时承担了国家重大仪器专项。
[礼物]维持预测,预计2023-2024年归母净利润分别为1.10/1.46亿元,对应2023年市盈率28倍,相比其他科研仪器上市公司,估值水平偏低,同时公司业绩拐点确认,建议重点关注。
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