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江丰电子重视IC设备零部件/耗材超预期

作者：热带鱼
2022-07-17 15:55:59
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‼【叕一次提示强call江丰电子】重视IC设备零部件/耗材超预期‼

🔹底层国产化2022年是零部件/耗材国产化提速元年，晶圆厂产能扩张+设备厂供应链安全推动需求持续提升。

业绩预告大超预期，强call江丰电子‼

江丰电子Q2预计实现营收5.96亿元，同比+88.01%，环比+21.63%；实现扣非净利润0.64亿~0.82亿元，同比+190.91%~278.02%，环比+52.38%~94.14%，大超预期，公司靶材业务需求上行+产品结构优化，涨价效果显现盈利恢复，此外零部件业务占比提升，推动扣费净利率持续改善。

高景气+强兑现，设备零部件赛道大有可为‼

随着22H1业绩预告陆续发布，我们注意到半导体设备零部件企业22Q2收入/业绩成长性凸显，以江丰电子、新莱应材、华亚智能为代表的设备零部件企业普遍超预期兑现，我们判断22H2，受益于景气度+国产化双击，核心设备零部件企业仍将快速成长‼

聚焦中报主线之一零部件/耗材有望提速成长‼

我们认为2022年是半导体设备零部件国产化加速元年，当前市场环境对成长赛道业绩兑现程度要求严苛，设备零部件/耗材企业兼具高成长性确定性，品类拓张/技术升级/订单放量的核心企业有望充分受益，

重点标的江丰电子（7月金股）、新莱应材、华亚智能、神工股份、富创精密（未上市）。

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