1月4日资本市场预警息

1、国家网办启动网络生态治理专项行动 剑指12类违法违规互联网息。

2、开年净值连挫 “药基”伤得不轻。

3、CDRC商品心指数三连阴 今年大宗商品 或将“熊强牛弱”。

4、蓝海思通操纵5只股票价格 遭证监会罚没逾1700万元。

5、青海冬虫夏草产量回落 资源正面临萎缩危险。

6、阿根廷对我国单相交流发电机反倾销复审征税。

7、财报季将揭幕 美股迎业绩考验。

8、道指周四重挫660 苹果收跌约10%

9、欧洲股市收盘 法国股市大跌1.66%。

10、百时美施贵宝将以740亿美元收购Celgene 押注抗癌药。

11、【兆新股份(002256)、股吧】：银行账户资金被划扣。

12、【中石科技(300684)、股吧】：深创投及其一致行动人拟减持不超过6%公司股份。

13、鹏鹞环保：占总股本48%的限售股7日起上市流通。

14、世名科技：股东计划减持不超过6%股份。

15、北京市网办约谈百度责令其部分产品和频道暂停更新。

16、宁波韵升年报净利预减70%-80%。

17、奥马电器5.39亿元募资被银行强行划转 创始人“拆台”超额减持收监管整改书。

18、银亿股份：控股股东合计被动减持3750万股。

19、17永泰能源PPN003：构成实质违约。

经济预警

1、国家网办启动网络生态治理专项行动 剑指12类违法违规互联网息：近日，针对网络生态问题频发、各类有害息屡禁不止等突出问题，为积极回应民众关切，国家网办启动网络生态治理专项行动。据悉，此次专项行动于2019年1月正式启动，将持续开展6个月，分为启动部署、全面整治、督导检、总结评估四个阶段，对各类网站、移动客户端、论坛贴吧、即时通工具、直播平台等重环节中的淫秽色情、低俗庸俗、暴力血腥、恐怖惊悚、赌博诈骗、网络谣言、封建迷、谩骂恶搞、威胁恐吓、标题党、仇恨煽动、传播不良生活方式和不良流行化等12类负面有害息进行整治。

2、开年净值连挫 “药基”伤得不轻：去年上半年“牛冠”整个A股市场的医药股，2019年开年却遭遇重创，连续两天领跌市场。受此拖累，医药基金风光不再。数据显示，截至1月2日，名字中带有“医药”或“医疗”的基金收益率全线下跌，平均跌幅达2.8%，在所有基金中垫底。在基金经理来，这一轮急跌主要是受市场情绪及年初调仓等因素影响。同时，他们对医药股短期走势的判断日趋谨慎，观望、规避等词语频频出现。但也需指出，长期而言，机构对医药行业仍保持乐观，在不断下跌的市场中紧盯被错杀的绩优个股。

3、CDRC商品心指数三连阴 今年大宗商品 或将“熊强牛弱”：2018年大宗商品市场全年维持“淡季不淡、旺季不旺”的强势震荡格局，此番行情会否延续？CDRC向记者提供的最新数据显示，2019年1月大宗商品心指数（CCI）为-0.10。至此，2019年1月CCI与2018年11月、12月形成“三连阴”态势。多位市场人士表示，2019年大宗商品市场整体表现或将“熊强牛弱”，存结构性交易机会。

4、通道业务骤降 券商、基金子公司发力主动管理：记者从多家券商资管、基金子公司人士处获悉，2018年落地的资管新规要求打破多层嵌套、刚性兑付、实施净值化管理等，正在促使更多券商、基金子公司放弃通道业务，进而向主动管理业务转型。业内人士表示，资管新规在2019年的进一步落实将使上述趋势延续，券商和基金子公司通道业务将继续被压缩。银行理财子公司等新业态的出现亦被视为券商、基金子公司的转型机会。

5、蓝海思通操纵5只股票价格 遭证监会罚没逾1700万元：证监会今日向蓝海思通、苏思通下发行政处罚决定书，对蓝海思通没收违法所得513.7万元，并处以1227.4万元罚款；对直接负责的主管人员苏思通给予警告，并处以30万元罚款。证监会指出，蓝海思通利用资金优势，通过连续交易、对倒、尾盘拉抬等方式影响“云煤能源”等5只股票价格和交易量，其行为违反了关于禁止操纵证券市场的规定，构成操纵证券市场行为。

6、瑞华所对华泽钴镍2013年度、2014年财报审计未勤勉尽责 遭证监会罚没520万元：证监会向瑞华会计师事务所、王晓江、刘少锋、张富平下发行政处罚决定书，决定没收瑞华所业务收入130万元，并处以390万元的罚款；对王晓江、刘少锋、张富平给予警告，并分别处以10万元的罚款。证监会指出，瑞华所在对华泽钴镍2013年度、2014年度财务报表审计过程中未勤勉尽责，出具了存在虚假记载的审计报告。

7、北京二手房价连降4个月 年末成交量回升：年末需求的逐步释放以及近期政策松动的预期蔓延，北京二手房市场低位回升。12月份北京二手房市场实时成交量环比增加24.7%，同比增加6.8%，12月份北京二手房成交均价58571元/平，环比下跌1.4%，较同年8月份高下跌7.4%。有分析师称，2019年调控政策不会发生大的转变，考虑到对二手房有分流影响的限竞房供应继续放量，2019年二手房市场将呈现交易量小幅回升、价格稳定态势。

8、北京将探索对服务贸易实施负面清单管理：《北京市服务贸易创新发展试工作实施方案》今天发布，其中提出，探索在服务贸易领域实施负面清单管理。要通过两年（2018年7月1日起至2020年6月30日）的试，到2020年，服务贸易规模进一步扩大，全国领先地位进一步巩固，其中，新兴服务贸易出口年增速达到10%左右，占比力争达到65%。

9、青海冬虫夏草产量回落 资源正面临萎缩危险：国家统计局青海调总队居民收支调处处长郭增福接受采访时表示：“受全球气候和青藏高生态环境变化影响，冬虫夏草生长的宏观环境和微生物环境遭到严重破坏，冬虫夏草资源正面临萎缩的危险。”

10、阿根廷对我国单相交流发电机反倾销复审征税：商务部消息，2018年12月12日，阿根廷生产和劳工部发布2018年143号决议，决定结束对我单相交流发电机反倾销日落合并情势变迁复审调，征收40%的从价税，有效期5年。涉案产品的南共市税号为85014019。

全球市场预警

1、财报季将揭幕 美股迎业绩考验：再过一周，美股上市公司的新财报季即将拉开序幕。自1月中旬开始，华尔街大型银行季报领衔登场后，美企将陆续发布2018年第四季度业绩报告或年报。市场预计，1月底至2月初将迎来财报发布小高峰，届时将对美股市场及全球股市形成一轮“密集考验”。分析人士预测，企业业绩数据将直接作用于股市，美股或将再度经历“过山车行情”。

2、苹果收跌约10% 市值单日缩水逾741亿美元：苹果收跌9.96%，创2017年4月21日以来收盘新低，市值6747.4842亿美元。至1月3日美股收盘，美国市值超千亿美元的主要科技公司依次为微软（7476.64亿美元）、亚马逊（7335.90亿美元）、谷歌母公司Alphabet（7129.57亿美元）、苹果、Facebook（3791.39亿美元）、以及奈飞（1183.45亿美元）。

3、苹果下调预期令美股收跌 道指重挫660：苹果下调预期令美股收跌，道指重挫660，跌幅为2.83%，报22684.73；纳指跌3.04%，报6463.50；标普500指数跌2.48%，报2447.89。科技股悉数下跌，FAANG中仅奈飞收涨1.32%，苹果股价跌近10%，市值一天蒸发741亿美元，Facebook跌2.90%，谷歌母公司Alphabet跌2.77%，亚马逊跌2.52%，微软跌3.68%，特斯拉跌3.15%，高通跌2.98%，推特跌2.85%，IBM跌2%，甲骨跌0.97%。中概股普跌，百度跌4.65%，阿里巴巴跌4.46%，京东跌4.33%，网易跌3.85%。

4、欧洲股市收盘 法国股市大跌1.66%：欧洲股市收盘，德国DAX指数跌1.55%，报10416.66；英国富时100指数跌0.62%，报6692.66；法国CAC40指跌1.66%，报4611.49。

5、美国ISM制造业指数创2008年来最大降幅：美国12月份ISM制造业指数降至54.1，预期为57.5。ISM制造业指数跌幅为自2008年以来最大，至2年低位。所有五个主要分项指数均下降，新订单创近五年来最大跌幅，产出指数创2012年初来最大降幅。就业、交货和库存指数均下降。

6、百时美施贵宝将以740亿美元收购Celgene 押注抗癌药：百时美施贵宝同意以740亿美元的现金加股票方式收购Celgene。这两家抗癌药制造商的合并，将是有史以来规模最大的药企并购案之一。Celgene股东的每一股股票可获得一股百时美施贵宝股票加50美元现金对Celgene估值为每股102.43美元，比1月2日收盘价高54%Celgene在纽约盘前飙升逾30%至88.82美元，百时美施贵宝一度下跌逾16%至44美元，收购Celgene将使百时美施贵宝获得近几年来最成功的抗癌药之一Revlimid。

公司预警

1、兆新股份：银行账户资金被划扣。兆新股份公告，1月2日，中银行深圳分行将公司在该银行的账户资金2000万元划扣用于偿还彩虹集团的贷款本金。上述银行提供的《保证金质押合同》显示，公司2017年7月曾为主合同债务人（彩虹集团与公司）履行债务提供最高额质押担保。经核实，公司董事会、股东大会从未审议批准上述对外提供担保事项。上述《保证金质押合同》的真实性及有效性，公司董事会将聘请律师就该事项进行核实证。

2、高升控股：子公司银行账户冻结事项与实控人委托付款事项无关。针对子公司银行账号被冻结事项，高升控股回复深交所关注函称，去年10月24日，公司实控人通过委托付款方式将占用公司的1.82亿元资金汇入公司指定的收款账户。本次银行账户冻结事项与前述委托付款事项无关，公司没有为前述委托付款承担还款责任或担保责任。公司通过对财务、法务、息披露事务、印章使用记录等各个方面进行全面自，暂未发现公司存在其他违规对外担保或非经营性资金占用未披露情形。

3、中石科技：深创投及其一致行动人拟减持不超过6%公司股份。中石科技公告，股东深创投及其一致行动人红土鑫洲未来6个月拟减持不超过945万股，即不超过公司总股本的6%。

4、鹏鹞环保：占总股本48%的限售股7日起上市流通。鹏鹞环保公告，2.56亿股首次公开发行前已发行股份将于1月7日起解除限售，占公司总股本的53.24%；实际可上市流通的数量为2.32亿股，占公司总股本的48.34%。其中包括股东CIENA ENTERPRISES LIMITED所持9347万股，以及股东衞獅投資有限公司所持5270万股，公司昨晚曾披露，上述两名股东拟清仓减持，合计占公司总股本的30.45%。

5、世名科技：股东计划减持不超过6%股份。世名科技公告，股东华泰紫金（江苏）股权投资基金计划减持不超过本公司股份726万股，即不超过公司目前总股本的6.00%。该部分股份均为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份以及资本公积转增股份。

6、北京市网办约谈百度 责令其部分产品和频道暂停更新：国家互联网息办公室指导北京市互联网息办公室，针对百度部分产品和频道传播低俗庸俗息、严重破坏网上舆论生态等问题，约谈百度相关负责人，责令立即全面深入整改。整改期间，百度手机网页版、百度新闻客户端“推荐频道”、百度APP“女人频道”“搞笑频道”“情感频道”自1月3日15时起暂停更新一周。

7、宁波韵升年报净利预减70%-80%：宁波韵升公告，预计2018年年度实现净利润与上年同期(重述前)相比，将减少3亿元到3.4亿元，同比减少70.94%到80.40%；与上年同期(重述后)相比，将减少2.9亿元到3.3亿元，同比减少70.15%到79.83%。业绩预减主要因是公司主营产品的毛利率下降，影响公司净利润减少约1.3亿元；投资收益较上年同期减少约1.5亿元；补贴收入同比减少约4000万元。

8、瑞幸咖啡CMO杨飞：亏损8亿完全符合预期 战略性预亏会呈长期性。针对瑞幸咖啡巨亏一事，瑞幸咖啡联合创始人兼CMO杨飞在2019年战略沟通会上回应称，亏损8亿完全符合预期，瑞幸咖啡的付出体现在开了2000家直营门店，拥有1000多万真实消费用户等，在把市场打透、教育市场方面需要付出成本。“瑞幸咖啡战略性补贴和预亏是长期性的。投资人都不担心，投资人还觉得我们保守了。”

9、中超控股股权纷争和解？实控人称鑫腾华承诺是空头支票：中超控股(002471)股权纷争大戏在2019年初再度上演“续集”。在中超控股第四次临时股东大会罢免黄锦光董事长职务后，深圳市鑫腾华资产管理有限公司向无锡市中级人民法院提起诉讼，称该次大会召集程序错误，投票计票错误，该次决议应当被撤销。公告显示该案将于1月10日开庭。

10、实控人等拟继续减持 智慧松德恐“易主”：1月3日晚间，智慧松德(300173)披露公告称，包括公司控股股东、实际控制人郭景松及其一致行动人(张晓玲女士、中山市松德实业发展有限公司)在内的股东实施完毕前期减持计划的同时，抛出继续减持的计划，而郭景松等股东继续减持的行为恐导致智慧松德实际控制人发生变更。

11、奥马电器5.39亿元募资被银行强行划转 创始人“拆台”超额减持收监管整改书：日前，奥马电器（002668）与中山金控签署合作框架协议。根据协议，中山金控将牵头筹措资金，为奥马电器提供股权质押融资，专项用于缓解奥马电器流动性压力。以为奥马电器能借此“翻身”，孰料仅过一天，公司便发布关于募集资金账户异动公告，旗下子公司合计4.89亿元被划转。此后，公司又有5020.13万元募资被划转。12月29日，奥马电器回复问询函称，截至回复日，公司被划转的募集资金账户共6个，累计被划转金额达5.39亿元。此外回复还透露，目前公司及子公司尚未偿还的银行借款本金金额为37.17亿元，未到期的银行借款本金余额为35.17亿元。

12、两子公司严重资不抵债，北大荒豁免其2.65亿债务：黑龙江北大荒农业股份有限公司（简称“北大荒”）发布公告称，豁免控股子公司北大荒麦芽、北大荒纸业共计2.65亿元债务。这两家公司早在2013年停产，多年处于清理应收款以及库存状况，目前已经严重资不抵债。此外，北大荒旗下浩良河化肥公司也处于停产状态。分析认为，多家工业子公司停产有助于北大荒聚焦主业，减少不必要的支出。

13、ST冠福：公司持有子公司塑米息股权新增司法冻结。ST冠福公告披露，公司近日通过询国家企业用息公示系统知悉：公司持有上海塑米息科技有限公司的股权新增冻结。本次新增股权冻结系因福建同孚实业有限公司私募债项目出现到期未兑付，并由此引发诉讼，公司是否应承担责任尚需经人民法院或仲裁机构的生效法律书确定。

14、银亿股份：控股股东合计被动减持3750万股。银亿股份公告称，控股股东银亿控股的银河证券用账户合计被动减持3750万股股，占总股本的0.9310%，同时自1月3日起，银亿控股的银河证券用账户可能被动减持277万股。

15、中科新材：实际控制人、董事长被要求协助调 控股股东股份被冻结。中科新材早间公告称，控股股东中科创资产办公场地被相关部门封，公司实际控制人张伟先生、董事长兼总经理艾萍女士、董事张晓璇女士、董事任杰先生及中科创商业保理法定代表人黄彬先生应相关部门要求协助调，暂时无法履行其职责；公司控股股东中科创资产所持7767万股公司股份全部被深圳市公安局龙岗分局冻结。

债市预警

1、17永泰能源PPN003：构成实质违约。华泰证券公告披露，“17永泰能源PPN003”应于2018年12月24日付息，截至付息日终了，发行人永泰能源未能按照约定将“17永泰能源PPN003”付息资金按期足额划至托管机构，构成实质违约。

2、15中利债：拟召开持有人会议审议提前兑付议案。国金证券公告披露，“15中利债”持有人会议拟于2019年1月21日召开，审议《关于提前兑付中利科技集团股份有限公司公开发行2015年公司债券的议案》。

3、联合用下调东方金钰主体用等级至BBB+。联合评级关注到，东方金钰控股股东持有的公司股票已被多次冻结及轮候冻结，若被司法处置，将可能导致公司实际控制权发生变更；公司已发生逾期债务规模较大，基本面清况未有好转，且考虑临近到期债务较多，公司未来偿债压力将进一步增大；公司财务状况进一步恶化，2018年前三季度收入大幅减少，并出现亏损。鉴于上述因，联合用决定将公司主体长期用等级及其发行的“17金钰债”用等级由“A”下调至&34;BBB+&34;,并继续将公司主体列入用评级观察名单。

4、上海新世纪下调康得新主体用等级至AA：上海新世纪关注到，康得新复合材料集团股份有限公司控股股东康得集团所持股份质押比例极高，且未能如期履行托计划回购义务，可能对公司的外部融资产生重大影响，同时可能加大公司实际控制权变动风险。上海新世纪决定将康得新主体用等级由AA+调整至AA级，将“17康得新MTN001”、“17康得新MTN002”用等级由AA+调整至AA级，并将公司及其发行的“17康得新MTN001”和“17康得新MTN002”列入负面观察名单。