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龙头泰山:市场情绪在回暖,交易机会在增多

  • 作者:Luoss
  • 2019-11-14 12:56:51
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积极的财政政策和稳健的货币政策将助力中国经济于2020年企稳回升。在此背景下,2020年A股市场流动性将进一步改善,盈利有望回升,从而使得A股“长牛”渐入佳境;配置方面,券商好科技板块,金融、地产等板块也值得关注。

 2019年全球主要经济体面临着不断增加的下行压力,但中国经济仍保持韧性。究其因,积极的财政政策和稳健的货币政策一定程度上对冲了经济下行速率,政策面对经济形成的托底作用将持续到2020年,并转化为经济增长动力。

中国是少数拥有所有部类制造业的经济体,制造业增加值全球占比最高。同时,中国坚持金融市场开放,逐步消除国际资本增加持有中国权益和债券资产的制度障碍;叠加宽松货币政策的影响,全球目前以负利率标价的债券规模高达17万亿美元,这凸显了中国资产的吸引力。另外,随着中国经济转型升级,内需对中国经济的贡献度进一步提高,中国仍将保持制造业强国的优势。

在全球资产荒的背景下,中国权益资产配置的机会越来越明显地来临。明年,相比美股为代表的发达市场,中国各领域核心资产的性价比会进一步凸显。

 龙头泰山分析认为,核心资产依然是2020年的配置主线,核心资产牛市还在,但是,主角会从今年的贵州茅台、中国平安变得更加多元化,科技股和价值股中的核心资产有望成为新主角,其中,上半年科技、下半年价值交替主导行情。

  A股2020年迎来三十而立,更加机构化、全球化。从股权溢价的角度,A股2019年已经确认了底部区域,战略配置的时间已经到来了。首先,在近几年金融供给侧改革不断深化和金融监管加强之后,中国境内资金也面临“资产慌”,再叠加房地产“房住不炒”政策的战略定力,因此,明年A股市场将迎来境内居民部门和保险、银行理财子公司的配置良机。其次,全球“资产荒”的背景下,美国股市明年受到自身大选导致的政治经济风险影响,而A股跟美国标普500的相关系数非常的低,这就带来了一个“不把鸡蛋放在一个篮子”的配置需求。

龙头泰山解盘室近期给大家讲的300661圣邦股份,300782桌胜603501韦尔股份均不断顽强新高,科技股依然还是市场核心主线,另外我们观察到,科创板里面的科技股近期也是异动频繁 688008澜起科技 688019【安集科技(688019)、股吧】均表现不俗。

市场题材股方面,还有 无线耳机的002351【漫步者(002351)、股吧】 股权概念的002552宝鼎科技重走当初东方通的路子,就是吵完以后在大家都没有注意到的情况下,再次逆流而上,最终再创新高的可能。


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