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绝佳机会，超大预期差弘电子！

作者：酷拉_皮卡
2023-10-18 07:16:15
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英伟达全面禁售大陆，重要事件催化标的弘电子300657，国产算力芯片头部公司就五家，华为、寒武纪、燧原、摩尔、海光，其他还在初级阶段，业务规模很小。其中燧原和摩尔都跟弘建立了战略合作关系，尤其燧原和弘已经上升到全面合作关系，双方在甘肃推出的燧弘牌AI算力服务器，已经拿到10亿金额订单，在厦门合作建立智算中心，通过电移动实现跟甘肃庆阳的东数西算，业务进展已经有一定规模。

燧原没有列入实体清单，12纳米制程和各项参数都符合美国红线要求，公司背靠腾讯，跟台积电业务合作基础扎实，短期没有被加入制裁的风险。

燧原没有上市，目前唯一深度合作的就是弘电子，弘有燧原芯片的优先购买权，这个优势是其他服务器厂家无可比拟的。而弘反应非常迅速，制裁消息一出，燧原的现货库存已经被弘垄断了！

除此之外，传统主营业务因为华为王者归来，营收不断创历史新高，业绩拐点已经出现，预计2024年50亿营收，3-4亿净利润。AI算力业务已经在手订单有10亿，弘和甘肃政府，移动电在庆阳算力节点规划落地5000P算力，燧弘服务器制造销售+算力租赁，预计2024年80-100亿营收，净利润4.8-6亿。

合计2024年130-150亿营收，7.8-10亿净利润，当前市值不足100亿，国产算力硬件龙头公司，给30倍估值，240-300亿市值未来可期！三倍股苗子！

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