忘江
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周四钛白粉概念在涨幅排行榜位居第一,涨幅领先个股为惠云钛业、鲁北化工
当天分散染料概念主力资金净流入1157.59万元,建新股份、亚邦股份等股领涨
钛金属概念今日大涨2.96%,到达黄金价格分割工具压力位1484.17点下
当天农药概念在涨幅排行榜位居第4 亚邦股份、辉丰股份涨幅居前
周四海南旅游岛概念在涨幅排行榜排名第7,亚太实业、新大洲A等股领涨
忘江
[太阳]【申万化工】新兴AI拉动高性能芯片需求,存
[玫瑰]事件英伟达公布第一财季,营业收入71.92亿美元,高于公司指引区间63.7亿到66.3亿美元,较去年一季度同比下降13%,降幅远低于市场预期。AI芯片所在的数据中心业务收入创历史新高达42.8亿美元,同环比分别增长14%、18%。同事公司预计本财年第二财季营收为110亿美元,正负浮动2%。
[玫瑰]事件5月23日,日本经产省公布外汇法法令修正案,将先进芯片制造设备等23个品类追加列入出口管理的管制对象,涉及清洗、成膜、热处理、曝光、蚀刻、检查等,包括EUV相关产品的制造设备和三维堆叠存储元件的蚀刻设备等,该法案将在7月23日实行。
🌟雅克科技前驱体业务维持快速增长,最大增量客户长鑫有望实现翻倍式增长,长存、三星、intel、台积电、镁光等客户也不断突破。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,业务进入业绩兑现期。
🌟安集科技全球市占率持续提升至7%,中芯、长存主流供应商,长鑫实现规模放量,进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液等新产品进展顺利,头部客户快速放量。抛光液上游原材料一体化稳步推进。
🌟鼎龙股份CMP抛光垫长存主供,长鑫、中芯、华宏等客户份额不断提升,抛光液、清洗液实现收入端突破后有望迎来规模放量,YPI、PSPI国内率先突破,实现批量出货,封装材料等有序推进。传统业务打印复印耗材盈利能力不断提升。
🌟晶瑞电材双氧水高端市场稳定放量,电子级硫酸带来增量。光刻胶业务实现较大突破,KrF实现批量供货,夯实未来盈利新增长点。NMP、锂电粘结剂业务受益于电动化大趋势。大基金二期入股湖北晶瑞加速公司发展。
🌟江化微随着四川眉山、镇江产能逐步释放,公司湿电子化学品实现G1-G5等级全覆盖,三大生产基地共同发力加速公司成长。同时国资的引入有助于公司在资金、政策方面受益。
🌟格林达国内TMAH显影液龙头,客户覆盖国内、台湾、日本、韩国等地区面板及IC客户,承接国家专项攻关半导体领域用显影液,杭州厂区扩产以及四川厂区募投项目支撑公司未来增长。
🌟中船特气电子特气国内龙头,三氟化氮率先打破国外垄断,目前9250吨产能国内第一、全球第二,首创以三氟化氮合成电子级六氟化钨,目前2230吨产能全球第一。募投项目在巩固优势产品地位同时持续丰富品类,打造新盈利增长点。
🌟华特气体IC特气国内领先企业,拥有长存、中芯、华润微等众多优质客户,依托技术平台,积极往乙硅烷、锗烷等市场前景较好的大吨位特气产品品类扩张。
🌟彤程新材上海金山光刻胶基地解决产能瓶颈,KrF持续放量,IC光刻胶收入有望倍增。原材料一体化延伸,树脂逐步导入产品。此外原材料、海运费等成本压力缓解,叠加国内经济复苏,传统主业也有望加速修复。
🌟万润股份公司实现IC光刻胶单体、树脂的商业化供应,年产65吨光刻胶项目开始逐步贡献利润,半导体材料收入有望倍增。液晶板块有望逐步修复,OLED材料等也将维持高速增长,PI取向剂京东方验证推进中。
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