【机构调研记录】国证券调研南网储能、温氏股份等5只个股（附名单）

根据市场公开息及2月3日披露的机构调研息，国证券近期对5家上市公司进行了调研。参与调研的研究员中马成龙研究员团队对本次调研的广和通（300638）研究较为深入，证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，其近三年预测准确度均值高达83.83%，最新盈利预测为预计公司22-24年归母净利润由5.0/6.5/7.8亿元下调至4.1/5.2/6.4亿元，对应PE分别为29/23/19倍。目前公司持有锐凌无线49%股权，若完成剩余51%股权收购，预计23-24年备考净利润分别为5.8/7.2亿元。公司PC产品有望回暖，网关、车联网领域拓展良好，并持续布局泛IoT领域，看好公司增长潜力，维持“买入”评级。

调研上市公司名单如下

1）南网储能（证券之星综合指标2星；市盈率137.55）

个股亮点南方电网旗下，主营电网规划、电网建设和供电服务，公司已实现的配电网络的集中调度、控制，电力系统状态、电力设备在线监控，35千伏变电站无人值守，智能电表、低压集抄、电子化结算是电力物联网技术的广泛应用落地场景；截至20年1月，公司已将部分初级透明电网技术运用于公司电网运营，通过透明电网技术的运用，实现电网运行的可见、可知、可控，将进一步提升电网的安全、经济、稳定运行；南方电网旗下，云南省境内电力资源整合平台；公司具有20多年电网规划、电网建设、供电服务的电网运营经验，具备发电、配电、售电、设计、勘测、配售电、综合能源服务等完整电力产业链的技术优势和服务能力；22年6月，拟置入南方电网抽水储能资产；南方电网旗下唯一上市平台，云南省境内电力资源整合平台；20年公司自有发电装机10.968万千瓦，均为水力发电；21年10月，拟进行资产置换注入南方电网抽水储能资产，主要业务将转变为抽水蓄能、调峰水电和电网侧独立储能业务的开发、投资、建设和运营。

2）温氏股份（证券之星综合指标1星；市盈率nan）

个股亮点4月3日与华为技术有限公司正式签署战略合作协议，公司希望通过与华为公司的战略合作，加速公司的数字化转型，进一步强化行业竞争力，全面打造数字化体系和优势；公司已与社区团购平台合作多年，也有小范围内开展自建区域性的社区团购平台；生物制药是公司的配套业务，主要产品分为兽用生物制品、兽用药物制剂和饲料添加剂等，其中兽用生物制品有禽流感疫苗、猪蓝耳病疫苗等；兽用药物制剂有中成药、化学药品、抗生素等；公司下属大华农事业部是负责兽药生产和经营的单位，其主要产品优先满足公司畜禽养殖需求；19年相关业务收入18.09亿元，主营占比小于5%。

3）广和通（证券之星综合指标3星；市盈率37.14）

个股亮点公司与中国联通联合发布5G+eSIM模组，为物联网企业带来灵活、可定制化的无线通产品；通过集成到各类物联网和移动互联网设备使其实现数据的互联互通和智能化，通过对加密安全特性支持，形成行业标准化产品；移动支付终端供应商包含百富环球，新国都，新大陆等；拥有面向IOT行业的边缘计算及AI技术，利用智能整机的CPU功能，在终端整机集成边缘计算能力。

4）创识科技（证券之星综合指标3星；市盈率45.57）

个股亮点电子支付IT方案商；公司以软件及云平台为驱动，以终端设备为载体，致力于数字化创新和息创新；公司基于国产芯片和鸿蒙系统的扫码终端、云音箱等自主硬件产品已经在工行、农行和交行完成试点并具备出货条件；公司云音箱 CS68-4GL 成为首款通过了中国银联金融数字化服务终端操作系统专项测试及开放原子开源基金会 OpenHarmony 兼容性测试的产品，更多搭载国产芯片和鸿蒙系统的产品陆续开始研制中；国内领先的电子支付IT解决方案提供商；公司目前主要聚焦商户受理环境建设，包括商户BMP系统升级改造，研制或升级数字人民币受理终端设，并在BMP商户或者其他中小商户中实现了智能POS、云音箱、扫码设备和收银（含刷脸）设备等产品的数字人民币受理；22年上半年公司数字人民币受理设备销售达40664台，较21年全年增长了140.54%；公司升级迭代并销售了其他可以受理数字人民币的智能POS、扫码设备以及云打印机等产品；电子支付IT方案商；主要为商户及银行提供电子支付涉及的软硬件产品及服务，产品包括支付应用软件、行业特色应用软件、自助终端、POS终端、扫码设备、云音箱、智能收银机、刷脸支付终端等；21年商户端软件收入3729.62万元，营收占比8.87%。

5）澜起科技（证券之星综合指标3星；市盈率48.71）

个股亮点领先的数据处理及互连芯片设计公司；致力于为云计算和人工智能领域提供高性能、低功耗的芯片解决方案；公司在全互连芯片产品线布局的重要产品PCIe4.0Retimer系列芯片成功量产，进一步扩充了公司在云计算和数据中心领域的产品布局；全球内存接口芯片龙头，发明的DDR4全缓冲“1+9”架构被JEDEC采纳为国际标准，DDR4内存接口芯片市场占有率高达45%；云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案；国际领先的数据处理及互连芯片设计公司；公司致力于为云计算和人工智能领域提供高性能、低功耗的芯片解决方案，拥有互连类芯片产品线和津逮®服务器平台产品线，互连类芯片产品主要包括内存接口芯片、内存模组配套芯片、PCIeRetimer芯片。

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