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移远通离市值千亿有多远

作者：谭无乡
2023-01-14 14:33:05
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首先看一个图，来自于移远的2022半年报，蜂窝模组的出货量统计以及预测。从移远2020年营收61亿到2021年112亿，以及2022年预计的150亿。移远已经成为蜂窝模组的龙头。毫无疑问，国内无论广和通还是美格，都无法竞争(强者恒强)，至于中科创达，可以说和移远方向完全不一样。

之前讨论里评价过中科创达，移远，广和通。基本上我认为中科创达怕广和通，移远则是谁都不怕，狼性毕露。从2022年二季度全球蜂窝物联网模组厂商出货量排名来看，Quectel（移远通）排名第一，该公司模组出货量同比增长47%，拿下了全球38.9%的市场份额。Fibocom（广和通）排名第二，其模组出货量同比增长12%，拿下了全球8.7%的市场，移远增速远大于老二广和通的增速。

如果移远保持营收增速为30%，利润增速40%，五年左右，营收能达到560亿，利润30.65亿，按照30倍市盈率来计算，是否可以达到市值千亿？

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