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回顾一下,过去的分析有些问题,具体就不多说了。两者

  • 阅读数: 2484
  • 作者:李立平
  • 2022-09-23 10:49:26
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回顾一下,过去的分析有些问题,具体就不多说了。
两者的区别其实很简单,毛利5个点左右的差异,营收2.5到3倍左右的差异。
如果这五个点左右的毛利是移远而不是广和通的,那么移远就会是无可争议的龙头,按照它的营收规模,利润是10个亿的预期,估值加上龙头溢价最少500亿市值。
但现实没有如果,实际的情况就是两个半斤八两。
为什么5个点左右的毛利这么重要,因为20个点的毛利水平是一个重要的门槛,如果降到20个点毛利以下,营收的疯狂增长也是很危险的。
所以这就是为什么广和通的机构名单上看起来更好一些,因为这里有基本的的商业逻辑,资金首先追求安全性。
广和通是睿远,社保,养老保险,兴全趋势。而移远是葛卫东,重阳投资。
从股东结构的角度来看,移远的第一大股东持有的比例过低,是有些问题的。
所以,从长持的角度来看,机构已经帮我们做好了选择,如果做波段,其实两者都差不多,但是因为流通盘和股权集中度的问题,广和通做波段的流畅度显然远远好于移远。

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