晋西车轴
2022年6月15日【同和药业(300636)、股吧】(300636)发布公告称平安证券韩盟盟 叶寅、民生加银陈洁馨、华夏基金王泽实、长城证券赵浩然、汉和资本韩怡宁、工银安盛劳亭嘉、凯石基金盛夏、阳光资产彭康、瀚伦投资任靖、中银资管李明蔚、中金资管杨钟男于2022年6月14日调研我司。
问塞来昔布和替格瑞洛在国内通过CDE审批的原料药企很多,为什么公司能在国内拿到这么大的市场份额,其他品种能不能复制这种成功?
答第一,同和的产品是全球销售,具有规模优势;第二,同和的研发、生产、质量管理都是非常规范的,我们在管理、研发、销售、装备、环保等核心环节没有明显短板,经受了全球竞争的严酷考验;第三,2021年内销的快速增长也体现了我们的竞争实力。例如,塞来昔布这个品种在2020年7月份通过CDE审批后,赶上了下半年的集采,当时这个品种国内原料药企CDE状态为A或I的就有几十家,但是集采最终的结果是中标前两大制剂企业都选择了我们的原料药,之后中标第三的企业也开始认证使用我们的原料药,我们已经占据塞来昔布国内市场份额的70%-80%。替格瑞洛这个品种2021年下半年开始销售,半年销售额就达到5000万以上,2022年销售额大概率会过亿。综上所述,我们对自身新产品的成本、质量及持续供应能力都很有心,我们也会努力做好其他品种,争取获得像塞来昔布、替格瑞洛一样的成绩。
问加巴喷丁2021年的销售增长没有达到公司预期,为什么?2022年加巴喷丁的订单情况如何?
答加巴喷丁新工艺的大客户变更受疫情影响比预期的进度要慢,到2021年10月才全部完成,还有部分小客户的变更到2022年一季度才完成,公司有意控制了旧工艺的加巴喷丁在2021年的销售,今年加巴喷丁产能利用率将大幅提高,公司的目标销量是1000吨。
问今年公司CMO/CDMO业务的在手订单情况如何?
答截至目前公司2022年已签订的CMO/CDMO合同金额(含一季度已执行部分)为11170.17万元。
问公司目前的产能利用率如何?产能建设进展如何?
答公司老厂区目前除了加巴喷丁产线的产能有富余之外,其他产线已全部满负荷生产,排产非常紧张。新厂区一期工程两个车间已进行试生产,两个车间正在进行最后的自动化装置调试,在6、7月份开始试生产,预计一期4个车间可以在2023年二季度全部正式投产;新厂区二期工程也将在近期开工建设,计划于2023年底完成设备安装,2024年一季度进行试生产,2024年二、三季度正式投产。
问原料药产品从立项到销售大概需要多长时间?
答以同和为例,我们一般在产品专利到期前10年就动手,花3年左右时间完成优化合成路径、生产工艺、质量控制、杂质研究等工作;产品专利到期前6、7年,下游制剂厂商会开始立项并寻找API供应商,他们比较愿意和同和这种动手早、已经有样品有文件的API供应商合作进行相关试验、研究;产品专利到期前3年,我们会提供样品和文件与制剂客户一起去关联报批注册,获批后等待专利到期即可上市销售。
问公司对今年整体毛利率水平有何预期?
答随着原材料价格回落、毛利率较高的新产品比重提升,预计今年整体毛利率会比去年有所提升。
同和药业主营业务化学原料药和医药中间体的研发、生产和销售
同和药业2022一季报显示,公司主营收入1.8亿元,同比上升30.89%;归母净利润2682.82万元,同比上升33.22%;扣非净利润2657.87万元,同比上升36.61%;负债率51.08%,财务费用89.39万元,毛利率30.68%。
该股最近90天内共有4家机构给出评级,买入评级4家;过去90天内机构目标均价为29.7。证券之星估值分析工具显示,同和药业(300636)好公司评级为1.5星,好价格评级为2星,估值综合评级为1.5星。(评级范围1 ~ 5星,最高5星)
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答:化学原料药和医药中间体的研发、详情>>
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同和药业有知名机构汉和资本参与的,共11家机构于6月14日调研我司,
2022年6月15日【同和药业(300636)、股吧】(300636)发布公告称平安证券韩盟盟 叶寅、民生加银陈洁馨、华夏基金王泽实、长城证券赵浩然、汉和资本韩怡宁、工银安盛劳亭嘉、凯石基金盛夏、阳光资产彭康、瀚伦投资任靖、中银资管李明蔚、中金资管杨钟男于2022年6月14日调研我司。
本次调研主要内容问塞来昔布和替格瑞洛在国内通过CDE审批的原料药企很多,为什么公司能在国内拿到这么大的市场份额,其他品种能不能复制这种成功?
答第一,同和的产品是全球销售,具有规模优势;第二,同和的研发、生产、质量管理都是非常规范的,我们在管理、研发、销售、装备、环保等核心环节没有明显短板,经受了全球竞争的严酷考验;第三,2021年内销的快速增长也体现了我们的竞争实力。例如,塞来昔布这个品种在2020年7月份通过CDE审批后,赶上了下半年的集采,当时这个品种国内原料药企CDE状态为A或I的就有几十家,但是集采最终的结果是中标前两大制剂企业都选择了我们的原料药,之后中标第三的企业也开始认证使用我们的原料药,我们已经占据塞来昔布国内市场份额的70%-80%。替格瑞洛这个品种2021年下半年开始销售,半年销售额就达到5000万以上,2022年销售额大概率会过亿。综上所述,我们对自身新产品的成本、质量及持续供应能力都很有心,我们也会努力做好其他品种,争取获得像塞来昔布、替格瑞洛一样的成绩。
问加巴喷丁2021年的销售增长没有达到公司预期,为什么?2022年加巴喷丁的订单情况如何?
答加巴喷丁新工艺的大客户变更受疫情影响比预期的进度要慢,到2021年10月才全部完成,还有部分小客户的变更到2022年一季度才完成,公司有意控制了旧工艺的加巴喷丁在2021年的销售,今年加巴喷丁产能利用率将大幅提高,公司的目标销量是1000吨。
问今年公司CMO/CDMO业务的在手订单情况如何?
答截至目前公司2022年已签订的CMO/CDMO合同金额(含一季度已执行部分)为11170.17万元。
问公司目前的产能利用率如何?产能建设进展如何?
答公司老厂区目前除了加巴喷丁产线的产能有富余之外,其他产线已全部满负荷生产,排产非常紧张。新厂区一期工程两个车间已进行试生产,两个车间正在进行最后的自动化装置调试,在6、7月份开始试生产,预计一期4个车间可以在2023年二季度全部正式投产;新厂区二期工程也将在近期开工建设,计划于2023年底完成设备安装,2024年一季度进行试生产,2024年二、三季度正式投产。
问原料药产品从立项到销售大概需要多长时间?
答以同和为例,我们一般在产品专利到期前10年就动手,花3年左右时间完成优化合成路径、生产工艺、质量控制、杂质研究等工作;产品专利到期前6、7年,下游制剂厂商会开始立项并寻找API供应商,他们比较愿意和同和这种动手早、已经有样品有文件的API供应商合作进行相关试验、研究;产品专利到期前3年,我们会提供样品和文件与制剂客户一起去关联报批注册,获批后等待专利到期即可上市销售。
问公司对今年整体毛利率水平有何预期?
答随着原材料价格回落、毛利率较高的新产品比重提升,预计今年整体毛利率会比去年有所提升。
同和药业主营业务化学原料药和医药中间体的研发、生产和销售
同和药业2022一季报显示,公司主营收入1.8亿元,同比上升30.89%;归母净利润2682.82万元,同比上升33.22%;扣非净利润2657.87万元,同比上升36.61%;负债率51.08%,财务费用89.39万元,毛利率30.68%。
该股最近90天内共有4家机构给出评级,买入评级4家;过去90天内机构目标均价为29.7。证券之星估值分析工具显示,同和药业(300636)好公司评级为1.5星,好价格评级为2星,估值综合评级为1.5星。(评级范围1 ~ 5星,最高5星)
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