恺撒基金
【国投证券计算机】Kimi相关标的推荐梳理
月之暗面的大模型kimi在近期升级，从此前20万token的上下文窗口提升至200万，并开启内测，大幅提升了长文本的理解能力，用户体验反馈较好，模型访问量持续增长，甚至一度传出由于访问量激增导致的宕机或者限制对话次数。我们梳理相关标的供参考
Kimi算力核心标的——润泽科技Kimi Chat入驻字节旗下的火山引擎大模型服务平台——火山方舟，与火山引擎深度合作。我们认为火山引擎是Kimi算力的主要承载方。润泽科技下游最大客户为字节跳动，占其收入60%以上，且为字节在环京区域的核心节点。因此后续若Kimi出现算力扩容，润泽科技有望直接受益。
Kimi+邮箱——彩讯股份彩讯股份去年发布AI邮箱相关产品，在国产邮箱中份额较高，未来若接入Kimi等大模型，有望进一步增强其对于邮件内容的摘要包括上下文检索能力。
Kimi+公文写作——拓尔思Kimi的长文本处理能力在公文写作方面有望实现较好的落地，拓尔思深耕政务市场多年，积累了丰富的数据并发布拓天大模型，可辅助公务人员提高公文写作效率。
Kimi+法律文件——华宇软件、通达海庭审记录的自动生成和辅助整理有望成为一个落地场景。
Kimi+文档处理——福昕软件PDF阅读器有望成为Kimi长文本处理的一个重要载体
Kimi+办公套件——金山办公Word等办公套件在文字处理方面也有较多需求，是Kimi落地应用的一个重要载体。
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当天券商板块行业早盘高开2.76%收出大阳线，近30个交易日主力资金净流出217.88亿元
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网络安全概念今日大幅上涨3.89%，受极反通道生命线压制
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【国投证券计算机】Kimi相关标的推荐梳理月之暗面
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Kimi+文档处理——福昕软件PDF阅读器有望成为Kimi长文本处理的一个重要载体
Kimi+办公套件——金山办公Word等办公套件在文字处理方面也有较多需求，是Kimi落地应用的一个重要载体。
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