久吾高科11月16日接受机构调研，广发证券、渤海汇金资管等多家机构参与

2022年11月17日久吾高科（300631）发布公告称公司于2022年11月16日接受机构调研，广发证券许洁 荣凌琪 陈舒心 刘晓丹 姜涛 喻银军 钟源、渤海汇金资管徐中华、淳厚基金张传植、德邦基金施俊峰、东方阿尔法基金周谧、东海基金李珂 许旭萌、富安达基金栾庆帅 余思贤、广发基金姚绪增、国都证券尹德才、国华人寿保险袁天洋、国金基金吴佩苇、申万菱基金娄周鑫 常洪雨 付娟 刘俊 夏韵、国寿安保基金刘兵 王达 撒伟旭、国泰君安证券张思韡、恒大人寿保险陈默、弘毅远方基金王哲宇 樊可、红土创新基金李传鹏、华安基金钱坤、华宸未来基金张安桐、华西基金王宁山、汇安基金吴尚伟、建基金张湘龙 许杰、华泰柏瑞基金谭笑、建养老金刘洋、交银施罗德基金高逸云、金鹰基金陈炜钊、凯石基金黎磊、美国友邦保险赵一路、诺安基金耿诺、平安资管刘蔚、青岛幂加和基金李宜、融通基金赵逸翔、上海感叹号资管谭永平、嘉合基金罗永超 孙国萌、上海高毅资管孙晋、尚正基金关凯瀛、深圳龙腾资管吴险峰、深圳前海融睿投资林向涛、生命保险资管李燕玲、世纪证券黄静、泰康资管李金桃、泰基金梁剑、文华先锋资管陈忠、西藏中睿合银资管火世荣、太平养老保险吴涛 郑邱睿、鑫元基金刘义涛、兴银基金郑皓轩、亚太财产保险朱军宁、银河基金神玉飞、银华基金张伯伦 秦锋、圆永丰基金胡春霞 范妍、远(珠海)私募基金周伟锋、长城财富资管侯文杰、长江证券(上海)资管邓莹、长盛基金顾文天、金基金刘榕俊、中国人保资管田垒、中金基金张浩、中科沃土基金林茵、中保诚基金张弘、中银国际证券朱文韬 张丽新、中英益利资管郭潇萌、朱雀基金胡荣春、中融基金寇文红 万莉、南方基金尹力、博时基金李重阳、北瑞丰基金赵腾辉参与。

具体内容如下

问除了金海锂业的大柴旦盐湖项目，公司是否还有其他中试、小试项目？

答公司在西藏矿业的扎布耶盐湖、紫金矿业的拉果错盐湖、中鑫投资的班噶错盐湖等地都有中试合作，此外，公司也在跟踪国内某石化企业的油气田伴生卤水提锂以及南美地区盐湖的中试项目。

问在盐湖锂业务中，公司所使用的膜材料是客户指定的吗？

答膜材料的选择是一个公司和客户商务协商沟通的过程，需要考虑项目实施的可靠性和成本等综合因素，公司会在保证项目可靠性的前提下，尽力为客户提高项目的经济性。

问公司吸附剂产品的产能建设情况如何？对于明年的产能利用率有何预期？

答公司在建 6000吨/年的锂吸附剂产能，目前已建成其中 2000吨/年的吸附剂产能，预计明年全部建成投产，产能利用率取决于当前已有项目的中试情况及盐湖资源方项目实施进度。

问公司吸附剂的价格和同行业相比处于什么水平？

答行业平均水平。

问公司吸附剂产品的性能如何？

答目前从公司锂吸附剂产品的试验、应用情况及数据来看，公司锂吸附剂产品具有传质效率高、选择性高、寿命周期长等特点。

问公司的钛系吸附剂相较于铝系吸附剂，其在项目应用中溶损率的实际表现如何？

答从理论上看，钛系吸附剂的溶损率要稍高于铝系吸附剂，但也在正常工艺许可范围之内，目前已经应用钛系吸附剂的中试项目也在继续运行测试中，情况良好，将通过现场连续测试进一步验证。

问吸附剂及膜材料的使用寿命？

答材料的寿命通常与项目的工艺、环境以及后期维护情况有关系，一般来说，膜材料在 3～5 年左右，传统吸附剂材料一般也是3～5年，实际操作中也不是一次性全替换，会分段逐步替换。

问公司如何看待锰系吸附剂技术？有无锰系吸附剂布局？

答公司目前还没有进行锰系吸附剂的产业化布局，锰系吸附剂在技术上还需更好地解决溶损率较大以及性能下降等问题。

问公司未来在盐湖锂方面的经营理念是倾向于材料销售还是整体解决方案？

答公司已经掌握了盐湖提锂的核心材料和全段工艺技术，也希望能更深入和全面地参与到盐湖提锂业务中，为客户提供整体解决方案，但是项目的具体情况也会受客户需求的影响。

问公司产品的毛利率如何？

答材料方面的毛利率大概在 40%～50%；整体解决方案方面根据项目的实际情况有所区别，其中装备部分的毛利率大概在 20%～30%左右。

久吾高科（300631）主营业务专注从事陶瓷膜等膜材料和膜分离技术的研发与应用,并以此为基础面向工业过程分离与环保水处理领域提供系统化的膜集成技术整体解决方案,包括:研发、生产陶瓷膜等膜材料及膜成套设备,根据客户需求设计技术方案、实施膜系统集成,以及提供运营技术支持与运营服务等

久吾高科2022三季报显示，公司主营收入5.06亿元，同比上升55.26%；归母净利润1891.14万元，同比下降7.56%；扣非净利润861.28万元，同比下降17.97%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入2.41亿元，同比上升71.83%；单季度归母净利润1042.46万元，同比下降9.76%；单季度扣非净利润523.82万元，同比下降19.81%；负债率32.83%，投资收益-59.06万元，财务费用-222.4万元，毛利率20.78%。

该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家；过去90天内机构目标均价为34.72。

以下是详细的盈利预测息

根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，久吾高科（300631）行业内竞争力的护城河较差，盈利能力一般，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括货币资金/总资产率、应收账款/利润率。该股好公司指标1.5星，好价格指标2星，综合指标1.5星。（指标仅供参考，指标范围0 ~ 5星，最高5星）

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