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昨晚美国CPI回落超预期，美股大涨，突如其来的利好

昨晚美国CPI回落超预期，美股大涨，突如其来的利好我们是无法预见的，这种事件不能算在操作系统里。

美国和中国还不一样，人家就业率还是非常高的，虽然通胀高但经济问题还没有显现，衰退只是预期，中国的经济下滑（社融、PPI等数据）确是显而易见的。如果明年老美紧缩政策放缓或改变，那么这个衰退的预期又可能会被推后，甚至大幅波动，经济周期的跨度都是以年或N年为单位。

咱们也不用看那么远，能看三步就行了，有好的行情就做没有就歇着，价投股按计划布局就行了。我个人觉得，美股后面应该还会加大波动，毕竟加息对经济的损害还未显现。

10月底开始看好并布局医药，主要是CXO（康龙、药明和凯莱英）、创新药（恒瑞）、抗过敏药（普利制药）和原料药（美诺华），虽节奏和仓位有所遗憾但仍收获颇丰。个人觉得其中的CXO、普利制药仍很有中长线布局的价值。

目前医药中走的最好的是新冠药，众生药业、康希诺、特一和神奇，前两种是治疗和疫苗，后二种是止咳（台湾止咳药卖断货）。再然后是中药，太极集团、济川药业等，然后就是我关注的CXO。再再然后是后面关注的原料药美诺华和抗过敏药普利制药等。

新冠是中短期，中药的估值较高估计后面可能还会巨震，CXO是从估值和成长性来看是不错的中长线选择。

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