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这个亿联网络的真假,不需要财务分析,只需要常识这两

  • 作者:红色警戒我上课
  • 2019-09-20 11:47:43
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这个【亿联网络(300628)、股吧】的真假,不需要财务分析,只需要常识这两年交易所频繁的问询函促使市场快速地理解上市公司,无论对个人还是机构投资者,问询函都是非常有价值的息,包括了风险的规避,也包括了发现投资机会。


亿联网络收到的问询函,无疑属于后者,这次的问询我估计将进一步消除预期差。市场是非常聪明的,并且一直在学习进化,尤其机构投资者,比如亿联的前10大股东里的那家荷兰基金,很明显不是进来瞎炒作的,据我了解亿联在荷兰市场的份额就很高。


我曾说过,财务分析水平有三层境界:第一层山是山,这类人做会计填空选择题成绩很好;第二层山不是山,他们不但有较好的理论水平,也有会计实践经验,能发现异常规避掉一些风险,但往往缺乏足够的实业从业和投资经验,对商业模式、价值创造缺乏深刻的理解,以财务数据和指标去判断公司时常有刻舟求剑的现象,在规避风险的同时也会错杀一些好公司,目前网络上比较有名的财务高手包括沽空机构的人基本属于此境界。当然这个境界里的人也一样有低中高水平差别,高水平的屈指可数,多数市场公认的财务高手实际处于这层次的中低水平;第三层山还是山,通过财务数据指标穿透商业本质理解价值洞察人性,不但能规避风险还能发挖掘机会,并保证极高的成功概率。能达到这个境界的财务高手,据我观察几乎没有,我本人正在向这个目标努力学习进化中。


过去一两年我对自己和自己所管的基金做了比较明确的战略定位,即一半以上的仓位优选好生意好管理好价格的股票来跟随指数守正,剩下的仓位挖掘隐藏利润可能即将释放的国企和被市场质疑财务造假但业绩持续较高增长的优秀民营企业来取得超额收益出奇。


目前,我这一明确的定位取得了一些初步的成绩,比如【格力电器(000651)、股吧】和亿联网络今年都有不错的表现,相未来我还会持续抓到这样的机会。当然,市场一直在变化和进化,我的这种特殊的差异化优势可能会越来越小,这也迫使我必须不断学习进步。

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