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AI 、通设备【亿联网络】受兴证通重点关注

  • 作者:张廷飞
  • 2023-03-20 20:43:27
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公司成立于2001年,是国家高新技术企业,2019年被认定为深圳市级企业技术中心。自成立以来,公司始终紧跟行业技术发展及市场需求,通过持续的技术研发创新,工艺提升,在高密度光连接器,光分路器,平面光波导芯片,光器件集成功能模块及光纤传感等方面拥有多年的技术积累。公司加大技术研发力度,除了对成熟产品进行技术优化升级外,还通过自研,投资设立合资企业及外购资产等方式,努力实现对数个新产品的技术掌握。

厦门亿联网络技术股份有限公司(股票代码300628)是面向全球的企业通上市公司,亿联网络以研发为核心,坚持自主创新,拥有多项音视频核心技术专利,致力于让沟通更简单更高效。自主品牌Yealink畅销美国、英国等140多个国家和地区,SIP话机市场

光通行业目前处于成长阶段,与光通产业具有高融合度的数字化息市场正在不断扩容。根据数据研究机构RVALLC预测,2022-2026年期间,美国将在光纤到户(FTTH)部署上花费1250亿美元,而数据研究机构Dell&34;Oro预测,到2026年,全球数据中心资本支出有望达到3500亿美元。受益于全球5G网络,数据中心,物联网等数字化基建升级所带来需求,光通行业增长前景良好,具有较高的行业景气度。此外,由于基建投资的长期性,光通行业具备一定的抗周期能力,行业短期内不会出现强烈的淡旺季周期转变。F

rost &Sullivan),用户满意度全球第一(Eastern Management Group)。

【兴证通】重视亿联网络-AI估值洼地!

  Teams为微软内嵌于Office365 商业办公软件的视频会议应用,近年来,凭借能和office协同办公等优势,活跃用户数爆发式增长。微软报告称,22Q4微软Teams 的月活跃用户数超过 2.8 亿,Teams Room设备有超过50万台活跃用户、同比增长70%,反映出许多员工正在过渡回办公室。Teams指定视频会议终端合作品牌供应商,亿联网络是国内唯一获得微软认证的硬件终端厂商。 

伴随ChatGPT在office 365的应用,用户体验有质的提升,未来用户数有望加速爆发,带动视频会议终端需求增长,亿联来自微软的收入占比接近20%,核心受益!

  SIP话机产品线下游需求呈修复趋势,长期来看,公司凭借性价比和渠道优势,市占率有望持续提升;云办公终端方面,公司不断推出中高端商用耳麦新品,相关业务的毛利率将稳中有升。预计2023-2024年归母净利润27.86、35.19亿元,对应PE 26、20倍,继续重点推荐!

一、收评分析

1、大家可以看看盘面,持续强势的中字头其中电运营商大跌,中药等最弱;反之近期跌幅大的新能源又企稳号,下面一些消费的白酒也将企稳,接着展开一次超跌反弹

2、沪深300,出现上涨号,表明即将展开

一次周线反弹!通过这些号,大家可以很明朗,有业绩支撑的低估值核心品牌资产,短线又要动了,比如大消费,涨幅大的创、安全、数字经济、通设备也要提防补跌一次

二、投资建议:

不管是什么股票,要涨? 本质上都是用钱买上去的而春节后,市场风格明显不在过去机构们抱团的票上,就不断会有机构砍仓跑路,抱团瓦解的结果就是股价崩跌,更早的新能源们,也是如此

简单而言就是: 过去3年抱的有多紧,现在散伙了崩跌就多惨最近尽量规避下过去2年被鸡狗抱上去的大市值明星股,这类股最近很容易闪崩被锤吃大面不划算!今天虽说指数略有反抽,但很明显,大资都在借反抽调仓换股目前看,核心主线仍是数字经济,一带一路、通设备等只不过运作的细分方向略有变化:目前资金主要打的是下游吸筹,偏应用的细分300628[通设备]

最近的平均价格在83块到84块之间,多头行情中,并有加速上涨的趋势,按照趋势来看短时间或有回落的可能,但整体趋势上涨不变,建议可以重点关注,逢低进入。

本周强势个股推荐

视频会议亿联网络、会畅通讯、二六三。

AI 营销蓝色光标、值得买、青木股份、光云科技、昆仑万维、万兴科技。

应用驱动算力升级天孚通、太辰光、中兴通讯、锐捷网路、紫光股份。

三、后市展望

有业绩支撑的低估值核心品牌资产,短线又要动了,比如大消费;涨幅大的创、安全、数字经济也要提防补跌一次

赛道回暖,成交破万,如何把握布局时机?

1、市场全天震荡走低,大盘呈现高开低走,尾盘跳水的态势,创业板动能相对顽强,在赛道板块的回暖下呈现一定的抵抗性,后续要着重注意市场动能是否会有进一步的切换

2、中字头三大运营商集体大幅杀跌跌幅齐超9%,中国联通、中国电一度跌停,中字头板块整体呈现冲高回落,中字头在短期加速后显然进入兑现期,注意短期的对应操作,不要恋战

3、港股大幅下跌,美股三大股指期货盘前走低,国际金价涨幅超1%,黄金板块尾盘拉升明显,外围市场动荡,引发资金避险情绪升温,注意黄金板块后续的持续动能

4、操作上,继续重个股、轻指数,重点向市场核心动能聚焦,重点向一带一路、通设备、AI芯片、先进封装、人工智能核心等大科技品种,其次关注半导体、光伏、储能扭转的的持续性动能表现


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