JoeJoe-1234
1、国内卫星星座巨型化趋势全面开启1)通方面卫星互联网一期星座组网星计划上半年发射,第二批84颗组网星预计下半年招标,论证中是第二期星座规模至少2000颗左右,乐观预计下半年落地。2)导航方面北斗导航四期已启动,预计星座规模至少160颗。3)遥感方面某特种星座正组织招标,2026年底星座规模预计达到600颗。 2、星载相控阵等新技术渗透率有望快速提升1)通方面相控阵替代点波束成为对地号播发的主载荷,臻镭科技Sip组件成功进入星载市场,单星价值量提升10倍左右,铖昌科技TR芯片市场份额有望随臻镭科技组件份额的提高而进一步提升。2)遥感方面组件技术、成本进步,带动雷达、SAR在遥感卫星中的渗透率大幅提升,招标中的600颗的某特种星座,雷达、SAR占比有望达到50%,带动星载相控阵及相关器件需求大幅增长。投资建议卫星星座巨型化过程中,看好制造和应用环节1)制造端重点推荐【铖昌科技】、【臻镭科技】,建议关注中国卫星、康拓红外、航天电子;2)应用端重点推荐【航天宏图】、【中科星图】、【华测导航】,建议关注中国卫通。
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【中金军工】重点推荐卫星行业
1、国内卫星星座巨型化趋势全面开启1)通方面卫星互联网一期星座组网星计划上半年发射,第二批84颗组网星预计下半年招标,论证中是第二期星座规模至少2000颗左右,乐观预计下半年落地。2)导航方面北斗导航四期已启动,预计星座规模至少160颗。3)遥感方面某特种星座正组织招标,2026年底星座规模预计达到600颗。
2、星载相控阵等新技术渗透率有望快速提升1)通方面相控阵替代点波束成为对地号播发的主载荷,臻镭科技Sip组件成功进入星载市场,单星价值量提升10倍左右,铖昌科技TR芯片市场份额有望随臻镭科技组件份额的提高而进一步提升。2)遥感方面组件技术、成本进步,带动雷达、SAR在遥感卫星中的渗透率大幅提升,招标中的600颗的某特种星座,雷达、SAR占比有望达到50%,带动星载相控阵及相关器件需求大幅增长。
投资建议卫星星座巨型化过程中,看好制造和应用环节1)制造端重点推荐【铖昌科技】、【臻镭科技】,建议关注中国卫星、康拓红外、航天电子;2)应用端重点推荐【航天宏图】、【中科星图】、【华测导航】,建议关注中国卫通。
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