电子与计算机｜【浙商张建民】《数字中国整体规划》重磅驱动，通行业主线机会及扩散机会

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【浙商张建民】《数字中国整体规划》重磅驱动，通行业主线机会及扩散机会


通行业投资策略

1、核心策略聚焦政策受益程度高、业绩预期乐观、估值合理标的

2、主线机会重点在算力基础设施和数据资源两大基础内容。

3、扩散机会卫星通/导航/遥感，工业互联网，移动物联网。

主线机会一算力基础设施。
规划提出促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局，目前智算中心运营商和华为参与力度更大，算力网络运营商将发挥重要作用。

1、重点算力网络中国电、中国移动、中国联通；
2、服务器/网络设备中兴通讯、紫光股份、拓维息、浪潮息、锐捷网络；
3、光模块/光器件天孚通、中际旭创、新易盛、光库科技；
4、算力配套英维克、高澜股份、申菱环境、润建股份等；
5、IDC供给方运营商、奥飞数据、数据港、宝软件、润泽科技、光环新网。

主线机会二数据要素

数据资源大循环最有利于数据拥有方，2022年运营商大数据业务增长58%， 运营商数据资源价值极大， 重点中国电、中国移动、中国联通。

扩散机会一工业互联网

《
规划
》提出推动数字技术和实体经济深度融合，“5G+工业互联网”提速。

1、传感层威胜息、四方光电
2、网络层三旺通、东土科技
3、平台层宝软件、国睿科技、东方国等
4、应用层容知日新等。

扩散机会二卫星通/导航/遥感

《
规划
》大力推进北斗规模应用，加快构建智慧高效的生态环境息化体系，完善自然资源三维立体“一张图”和国土空间基础息平台。

1、北斗导航海格通、盟升电子、华测导航、振芯科技、北斗星通等。
2、卫星遥感航天宏图、中科星图等。
3、卫星通铖昌科技等。

扩散机会三移动物联网

“物超人”关键拐点实现。
关注物模组厂商移远通、广和通、美格智能等。