AI+预期利润，股价历史新高

微软昨天大涨4%，股价创出历史新高。周二，微软宣布对企业用户加收30美元/月，这意味着AI增值方面的服务费用，比市场预期的价格提升了2-3倍，当然AI+的预期利润，将大幅提升微软的盈利能力，也标志着AI商用前进了一大步。

我们这里的AI概念自然也有所反应，金山办公、万兴科技、福熙软件等大涨。金山办公、万兴科技的SaaS模式、产品的规模化，未来可以得到AI赋能，这点我也略懂，不过它们今天均是高开低走，意味着和微软相比，它们的行业地位和客户量是不一样的。

金山、万兴等国内公司的AI商业化，可能还有很长的路要走。所以游戏的昆仑万维，大模型的科大讯飞，今天对微软的AI+应用的超预期定价，股价反应也就一个冲高而已。

金山和万兴，暴涨之后确实现在也不便宜。至于20cm涨停的福熙软件，一季度亏损，今年估计也赚不了几个钱，PE几百倍是常态，我之前看过该公司，感觉一般就扔一边了。这牛股看不懂，看不懂涨再多也没关系。

北上资金继续卖出50亿，人民币汇率贬值加速，突破7,22了。北上最近两天卖了140亿，原来期望的增量资金，转眼变成了减量，这个没办法，洋麻雀对经济数据非常敏感，而且正在研究、抓紧推出之类的东西，被人家视为不确定因素了。汇率和北上的原因，核心资产公司，无论是成长还是价值蓝筹，都弱势震荡，市场也显得死气沉沉。

今天两市成交7000亿，又是地量。而且不变的是，成交金额前20名还是以小市值题材概念股为主，博弈依然是主流，而消费医药新能源类优秀公司，内忧外患的利空继续充分在反应，死气沉沉。当然，好公司价格不贵，悲观情绪越过度，后面的蓝筹白马牛市也就越大，你不我不管。现在弃投资去搞投机，性质就是1910年进宫当太监，1944年投降日本当汉奸。

人民币汇率本周的贬值反抽，差不多了，接下来我认为升值目标为7.1，对应着两市到8月初有上升行情。

看盘真难受。只有A股被砸成了傻子，别人不是新高就是在新高的路上。