乘号
更多调研录音、深度研报请关注: &34;秋天的两只小鸡&34;。
万兴科技(300624) 公司发布2022年第三季度报告,前三季度实现营收8.38亿元,YOY+10.79%,归母净利润为0.24亿元,YOY+11.39%;其中,Q3单季度营收为2.98亿元,YOY+17.37%,归母净利润为0.13亿元,YOY+149.94%。
营收增长提速,管理和研发费用率下降
营业收入呈现加速增长态势,2022年前三季度营收同比增速为10.79%,Q3单季度营收同比增速为17.37%,去年同期对应增速为5.31%和4.08%。公司持续优化产品,稳步推进订阅转型,加强营销渠道建设,加速对新兴市场渗透。
公司提升费用管控能力,管理和研发费用率呈下降趋势。前三季度管理和研发费用率为11.85%和29.95%,相较去年同期下降1.68pct和1.51pct。公司有效控制研发投入节奏,保持研发人员结构相对稳定。外部流量成本上升,导致销售费用率提高,前三季度销售费用率为49.12%,相较去年同期增加3.23pct。
发布两款全新产品,扩充业务布局
公司注重研发及成果转化,持续对产品进行迭代升级,完成PDFelement9.0、EdrawMax在线版12.0、FilmoraGo7.0、MobileTrans4.0等产品的大版本发布及若干产品的新版本迭代;从消费实际需求出发,发布2款全新产品在线端SaaS轻应用产品RepairitOnline和邮件修复产品RepairitforEmail。产品升级提升用户体验,新品发布覆盖更多使用场景、扩大用户群,多元业务增加营收来源。
加码元宇宙业务,发起成立创作者生态联盟
公司深耕创作者经济近20年,一方面巩固传统优势业务不断升级核心产品,完善全球营销网络;另一方面,与时俱进加码元宇宙业务。9月,公司领衔承办了元宇宙论坛,并联合风语筑、草花互动、映宇宙、芒果幻视、引力波等企业,共同发起成立国内首个元宇宙创作者生态联盟。该生态联盟的成员涵盖了区块链、虚拟技术等领域,各方将联合推进技术、产品应用及解决方案的落地,发挥生态协同效应。
盈利预测与估值
公司持续提升产品力、不断完善营销渠道,积极扩大业务布局,营收呈现加速增长态势。我们预计公司2022-2024年营业收入为12.44、15.20、18.43亿元,归母净利润为0.97、1.33、1.84亿元,EPS为0.75、1.02、1.42元,维持“买入”评级。
风险提示
成本上升风险;新兴市场拓展不及预期风险;汇率波动风险
来源[浙商证券|田杰华]
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[万兴科技]万兴科技2022年第三季度报告点评营收增长提速,积极扩大业务布局
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万兴科技(300624) 公司发布2022年第三季度报告,前三季度实现营收8.38亿元,YOY+10.79%,归母净利润为0.24亿元,YOY+11.39%;其中,Q3单季度营收为2.98亿元,YOY+17.37%,归母净利润为0.13亿元,YOY+149.94%。
营收增长提速,管理和研发费用率下降
营业收入呈现加速增长态势,2022年前三季度营收同比增速为10.79%,Q3单季度营收同比增速为17.37%,去年同期对应增速为5.31%和4.08%。公司持续优化产品,稳步推进订阅转型,加强营销渠道建设,加速对新兴市场渗透。
公司提升费用管控能力,管理和研发费用率呈下降趋势。前三季度管理和研发费用率为11.85%和29.95%,相较去年同期下降1.68pct和1.51pct。公司有效控制研发投入节奏,保持研发人员结构相对稳定。外部流量成本上升,导致销售费用率提高,前三季度销售费用率为49.12%,相较去年同期增加3.23pct。
发布两款全新产品,扩充业务布局
公司注重研发及成果转化,持续对产品进行迭代升级,完成PDFelement9.0、EdrawMax在线版12.0、FilmoraGo7.0、MobileTrans4.0等产品的大版本发布及若干产品的新版本迭代;从消费实际需求出发,发布2款全新产品在线端SaaS轻应用产品RepairitOnline和邮件修复产品RepairitforEmail。产品升级提升用户体验,新品发布覆盖更多使用场景、扩大用户群,多元业务增加营收来源。
加码元宇宙业务,发起成立创作者生态联盟
公司深耕创作者经济近20年,一方面巩固传统优势业务不断升级核心产品,完善全球营销网络;另一方面,与时俱进加码元宇宙业务。9月,公司领衔承办了元宇宙论坛,并联合风语筑、草花互动、映宇宙、芒果幻视、引力波等企业,共同发起成立国内首个元宇宙创作者生态联盟。该生态联盟的成员涵盖了区块链、虚拟技术等领域,各方将联合推进技术、产品应用及解决方案的落地,发挥生态协同效应。
盈利预测与估值
公司持续提升产品力、不断完善营销渠道,积极扩大业务布局,营收呈现加速增长态势。我们预计公司2022-2024年营业收入为12.44、15.20、18.43亿元,归母净利润为0.97、1.33、1.84亿元,EPS为0.75、1.02、1.42元,维持“买入”评级。
风险提示
成本上升风险;新兴市场拓展不及预期风险;汇率波动风险
来源[浙商证券|田杰华]
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