人工智能助力，国产芯有望“换”道超车

GPU应用领域广阔

• GPU（Graphic Processing Unit），即图形处理器。 GPU计算就是利用GPU来进行通用科学与工程计算。 GPU优势在于解决数据并行计算问题。在大量数据元素并行程序方面具有极高的计算密度（数学运算与存储器运算的比率）。目前， GPU芯片可根据与CPU的关系分为独立GPU和集成GPU。（原文来自皮匠网，关注“三个皮匠”微信公众号，回复&34;国产芯”获取下载链接）

• GPU已经发展到相对成熟阶段，可轻松执行实际应用程序并且其运行速度已远远超过了使用多核系统串行运行速度。 我们认为，未来计算架构将是并行核心GPU与多核CPU串联运行混合系统。

GPU发展历程：

• GPU技术进步主要体现在下列方面：

产品功能的扩展，反映了GPU技术的创新与突破；

晶体管数量，反映芯片的复杂程度和处理能力；

总线标准,， CPU-GPU之间的传输速度制约着芯片性能的发挥；

应用程序接口（application programminginterface， API）和渲染模型（shadermodel），从开发者和应用角度反映了技术的进步

• 综合这些方面, 将GPU技术发展的历程分为：

固定功能架构时代(fixed functionarchitecture)；

分离渲染架构时代(separated shaderarchitecture)；

统一渲染架构时代(unified shaderarchitecture)。

带来GPU发展新契机，FPGA、 ASIC各有优势

• 人工智能（Artificial Intelligence, AI)， 广义的人工智能是指通过计算机实现人的头脑思维所产生的效果， 是对能够从环境中获取感知并执行行动的智能体的描述和构建；狭义的人工智能包括人工智能产业、 人工智能技术。

• 人工智能历经兴衰，在2010年后， 人工智能在计算机视觉、 语音识别领域取得重大突破， 开始步入人工智能爆发期。

人工智能渗透多领域：人工智能正逐渐渗透医疗、汽车、金融、公共安全、零售、家居、工业等多领域。

人工智能产业高速增长：人工智能已进入爆发期，将高速增长。根据Tractica的预测， 2025年，人工智能市场规模将达368亿美元。

智能处理器行业格局

GPU市场具有较高技术和资本壁垒，整体市场呈现国际寡头垄断， 国内厂商极少，且差距较大的市场格局。

行业集中度不断提升。 ARM和Quam的占比预计将持续提升。据Digitimes统计，按全球出货量计算， 2015年ARM、 Quam、Intel、 Imagination、 AMD、 NVIDIA、Vivante等主要厂商的出货量占比已几乎达100%，其余厂商份额持续下降。

移动市场持续成长。 ARM、 Quam、Imagination、 Vivante下游需求主要来自于智能手机和平板电脑等移动设备，而NVIDIA、AMD、 Intel主要客户为PC设备。移动GPU带动ARM的GPU出货量持续增长，挤压PCGPU厂商的份额。 移动设备厂商的市场占比将持续挤压PC厂商，移动GPU市场持续高速成长并成为未来GPU主要市场。

PC GPU市场目前形成NVIDIA、 AMD与 Intel三足鼎立的局面。

移动GPU领域， ARM， Imagination，Quam， Vivante和NVIDIA占据全球市场前五。

PC GPU市场目前形成NVIDIA、 AMD与Intel三足鼎立的局面。

NVIDIA在独显市场表现强势。 据JPR 统计，2017Q3独显市场中， NVIDIA占据72.8%的市场份额， AMD瓜分了剩下的17.2%份额。

Intel和AMD主攻集成GPU，在整体PC GPU市场， Intel占据大量市场份额。

我国市场发展空间巨大，AI助力中国“芯”

国内显卡市场：

• 目前， 全球独立显卡市场呈现出台湾、欧美与国内厂商激烈竞争的局面。

• 国内显卡厂商差距仍然较大。 近年来，国内独立显卡厂商奋起直追，但国内显卡厂商市场仅局限在国内，且以入门级低端产品为主，与华硕、技嘉、微星等台厂及欧美业者在技术及品牌方面仍有较大差距。

大陆GPU市场竞争激烈、需求巨大：

• PC产品需求出现衰退，促使差异化市场成为各家厂商布局着眼点。

• 电竞游戏用GPU成为PC GPU市场快速成长细分领域。根据JPR的报告，由于电竞热潮来袭，消费者对打造游戏PC兴趣大增，OEM和定制PC厂商都在推出搭载独显的机型， PC游戏热潮推动2017年Q3出货量，行业平均增长率达29.1%。

• 中商产业研究院的数据显示， 2017年中国电竞市场规模达655亿元，用户规模2.5亿人，同比增长105%，随着电竞游戏的继续火爆，2018年中国电竞市场规模有望达到863亿元，用户规模将达3.1亿人，国内电竞行业得到快速发展，未来市场前景广阔，增长空间巨大。

• 随着国内电竞以及PC游戏的蓬勃发展，国内游戏用PC GPU的市场也将得到快速增长，成为国内市场未来增长亮点。

相兰标的

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