白鱼入舟(低佣开户)
核心观点:
目前锂电企业已普遍进入清库中后期阶段,叠加由于锂价下跌导致上游企业成本增加,供给端或将进一步收缩,而在下游需求依然旺盛以及补库预期的驱动下,锂价有望迎来企稳,产业链上游企业将因此受益。
题材解读
据上海有色网最新报价显示,4月14日,碳酸锂跌2500元报19.3万元/吨,氢氧化锂跌11000元报25.1万元/吨,均创逾1年新低。
回顾本轮碳酸锂下跌的原因,主要在于2022年整个产业迅速扩产,导致产业链库存高企。在“买涨不买跌'的市场负反馈下导致产业链在降价时加速去库,而某龙头厂商20万的设定价格更是无意之中加速了锂价的崩塌。
不过站在当前来看,锂矿价格下跌的速度随时可能放缓,甚至有望出现阶段性企稳的格局。核心逻辑主要在于以下几个方面。
从供给端来看,供给方面,价格已经跌破部分锂盐厂成本,在云母端也受到冲击的情况下,国内锂盐产量或将出现收缩。
从需求端来看,今年一季度,我国电动汽车出口647.5亿元,增长了122.3%,锂电池出口1097.9亿元,增速达到94.3%。 另据GGⅡ预计,2022年国内锂电池市场出货将超650GWh,同比增速翻倍。预计到2023年,国内锂电池市场出货量将超过1000GWh。 从成本端来看,目前行业平均成本在12万元/吨左右。而部分无长协的企业因成本过高已停产,若锂价再度下跌,可能会导致更多企业停产。 从库存端来看,根据高工锂电了解,2023季度至今中游材料、电池厂商已普遍进入清库存阶段。从目前的去库进展来看,两头部电池企业库存在三个月的消耗下已经大幅去化,在终端需求有所复苏之后,预计五月份将开启补库。 综合来看,目前锂电企业已普遍进入清库中后期阶段,叠加由于锂价下跌导致.上游企业成本增加,供给端或将进一步收缩,而在下游需求依然旺盛以及补库预期的驱动下,锂价有望迎来企稳,产业链上游企业将因此受益。
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据上海有色网最新报价显示,4月14日,碳酸锂跌2500元报19.3万元/吨,氢氧化锂跌11000元报25.1万元/吨,均创逾1年新低。
回顾本轮碳酸锂下跌的原因,主要在于2022年整个产业迅速扩产,导致产业链库存高企。在“买涨不买跌'的市场负反馈下导致产业链在降价时加速去库,而某龙头厂商20万的设定价格更是无意之中加速了锂价的崩塌。
不过站在当前来看,锂矿价格下跌的速度随时可能放缓,甚至有望出现阶段性企稳的格局。核心逻辑主要在于以下几个方面。
从供给端来看,供给方面,价格已经跌破部分锂盐厂成本,在云母端也受到冲击的情况下,国内锂盐产量或将出现收缩。
从需求端来看,今年一季度,我国电动汽车出口647.5亿元,增长了122.3%,锂电池出口1097.9亿元,增速达到94.3%。
另据GGⅡ预计,2022年国内锂电池市场出货将超650GWh,同比增速翻倍。预计到2023年,国内锂电池市场出货量将超过1000GWh。
从成本端来看,目前行业平均成本在12万元/吨左右。而部分无长协的企业因成本过高已停产,若锂价再度下跌,可能会导致更多企业停产。
从库存端来看,根据高工锂电了解,2023季度至今中游材料、电池厂商已普遍进入清库存阶段。从目前的去库进展来看,两头部电池企业库存在三个月的消耗下已经大幅去化,在终端需求有所复苏之后,预计五月份将开启补库。
综合来看,目前锂电企业已普遍进入清库中后期阶段,叠加由于锂价下跌导致.上游企业成本增加,供给端或将进一步收缩,而在下游需求依然旺盛以及补库预期的驱动下,锂价有望迎来企稳,产业链上游企业将因此受益。
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