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【天风机械】长川科技利空出尽，23年已极具性价比公

作者：企鹅侠
2023-02-14 17:09:16
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【天风机械】长川科技利空出尽，23年已极具性价比

公司近期股价有所调整，主要受到以下几个方面的影响1）公司22年近期业绩预期略有下调，主要原因为研发人员数量持续上涨，目前研发人员数量超3000人，Q4有较多的奖金费用计提；2）公司管理层事件悬而未决；3）加之今日股东少量减持（早有减持计划）。

我们认为公司利空已经出尽，23年极具性价比！1）22年公司soc测试机预计发货端接近300台，收入端接近250台，进度符合预期，和大客户合作稳定，不会受到鹏芯微和ICRD的影响，公司最大业绩增长点可以保持；2）半导体周期处于底部，预计明年Q3迎来好转，公司模拟测试机和分选机业务有望改善；3）大基金事件进度有所预期，预计2月初会成为节点，澄清目前市场的过度解读和误解。

预计公司22-24年归母净利润分别为4.7/8.5/11.7亿元，对应PE分别为53/29/21X。23年估值已不足30X！极具性价比！

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